東吳證券:維持吉利汽車買入評級 電氣化轉型成效顯著

2022年09月07日11:44

  東吳證券發佈研究報告稱,維持吉利汽車(00175)“買入”評級,預測2022-24年歸母淨利潤至59/93/132億元(同比+25%/+58%/+41%),對應EPS最新股本攤薄為0.59/0.93/1.31元。公司8月批發銷量實現122635輛(同比+38.81%),整體符合預期。分品牌來看,吉利品牌銷量95992輛(同比+16.62),其中幾何品牌17489輛,環比持續提升28.28%。領克/極氪品牌實現銷量15098/7166輛,環比+0.61%/+42.69%。

  報告中稱,分燃料類型來看,1)8月吉利汽車新能源整體銷量37500輛,其中雷神電混車型8月銷量11113輛,環比上漲約10%,新能源領域表現亮眼。今年下半年,雷神混動系列還將推出星越L大里程超級電混車型。領克品牌智能電混技術落地,首款車型領克01EM-P正式上市,後續電混技術將逐步覆蓋領克品牌以及吉利品牌全系的其他車型,全面加速電氣化進程。

  2)此外,在純電領域,幾何品牌銷量延續4月以來的環比下滑持續增加趨勢,純電新品G6/M6開啟預售,給予華為鴻蒙OS開發的超電智能座艙首次亮相,並全息標配L2級別輔助駕駛,是幾何純電智能化轉型的戰略產品,也符合幾何品牌整體年輕潮玩的用戶畫像戰略定位,即“更加年輕、更具價值、更有智慧”。極氪0018月新增訂單再度破萬,市場需求爆發;後續極氪將成為寧德時代麒麟電池全球首發品牌,首款車型極氪009預計年底發佈,2023年正式開啟交付,極氪001預計於2023Q2推出搭載麒麟電池的1000km長續航版本車型,提供更優質的純電驅動解決方案。

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