安信國際:維持吉利汽車買入評級 目標價25港元

2022年08月24日10:16

  安信國際發佈研究報告稱,維持吉利汽車(00175)“買入”評級,目標價25港元,較現價有45%的上漲空間。在混動與純電動雙輪驅動下,公司已經進入轉型升級的快車道,新能源汽車銷量將持續高增長。2022上半年吉利汽車的營業收入581.8億元(同比增29%),同時下半年計劃推出博越L、星越L雷神插混版本、純電轎車幾何G6及純電SUV幾何M6、純電MPV極氪009、極氪001PLUS、領克01/03/05/09的插混及混動版本等。

  報告引述公司目標,下半年實現單月新能源銷量占比30%以上,到2023年占比達50%以上,進入新能源車企第一梯隊。1)混動方面:核心技術是雷神動力,驅動吉利品牌+領克品牌迅速轉型。該技術參數行業領先,有望成為下一個爆發的混動系統,後續隨著核心零部件自研量產以及產能快速爬坡,吉利的混動車型產銷量將大幅提升。該行認為吉利與領克的燃油車經過多年發展,已經積累大量客戶與良好的品牌形象,如中國星系列、星越、帝豪、領克03等燃油車已經廣受好評,隨著混動版本推出,都有望成為爆款。2)智能電動方面:核心是SEA浩瀚架構,依靠幾何+極氪大力發展純電動。7月極氪銷量創單月新高達5000多輛,預計全年銷量為7萬輛。

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