東航:向空客購買100架A320NEO,總價約858億元

2022年07月01日19:34

中國東方航空股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2022年7月1日與空中客車公司(以下簡稱“空客公司”)在中國上海簽訂《購買100架A320NEO系列飛機協議》,向空客公司購買100架A320NEO系列飛機(以下簡稱“購買飛機交易”)。上述100架飛機計劃於2024年至2027年分批交付於公司。

本次交易將用於對公司存量機型的置換更新及未來運力的補充,此次引入的A320NEO系列飛機較上一代機型在燃油經濟性和環保水平方面有明顯提升。

本次交易不構成關聯交易,不構成重大資產重組。

本次交易實施需提交公司股東大會審議。

一、購買飛機交易基本情況

1. 交易概述

公司於2022年7月1日與空客公司在中國上海簽訂《購買100架A320NEO系列飛機協議》,向空客公司購買100架A320NEO系列飛機。

2. 交易相對方

空客公司是世界上主要飛機制造商之一,總部位於法國圖盧茲。公司確認,

China Eastern Airlines Co., Ltd.

在做出一切合理查詢後,就公司董事所知,空客公司及其各最終權益擁有人為獨立第三方,均不是公司的關聯方。

3. 交易標的

本次購買飛機交易的標的為100架A320NEO系列飛機。

4. 審議程序

本次交易已經公司第九屆董事會第18次普通會議審議批準,與會董事表決一致通過。本次購買飛機交易尚需提交公司股東大會審議。

二、協議金額及定價情況

本次購買的100架A320NEO系列飛機的的基本價格合計約為127.96億美元(公開市場報價,2020年1月目錄價格),按本次交易協議簽署日當天中國人民銀行公佈的人民幣兌美元中間價彙率(1美元兌6.7035元人民幣)計算,約為857.78億元人民幣。上述基本價格包括機身、發動機等,並根據交付計劃按公式計算後予以調整。

本次交易協議根據一般商業及行業慣例,由公司和空客公司按公平原則協商確定。空客公司給予公司較大幅度的價格優惠,因此,該等飛機的實際價格顯著低於上述基本價格,並且公司確認在本次交易中所獲的價格優惠公平合理,且相比本公司以往向空客公司購買空客飛機中所獲的價格更優。公司亦相信本次交易所獲價格優惠對公司未來整體營運成本並無重大的影響。

三、本次交易的資金來源及支付方式

公司擬通過自有資金、商業銀行貸款、發行債券及其他融資工具所得資金為本次交易提供資金。本次交易代價屬於分期支付,預計不會對公司的現金流狀況和業務運營產生重大影響。

本次交易所涉金額將以美元結算。具體支付方式為在協議生效後,公司先分期支付部分預付款,然後公司於每架飛機交付日再付清餘款。

China Eastern Airlines Co., Ltd.

四、交付時間和對公司運力的影響

本次購買的100架A320NEO系列飛機計劃於2024年至2027年分批交付於本公司,其中,2024年計劃交付28架,2025年計劃交付31架,2026年計劃交付34架,2027年計劃交付7架。公司未來可能根據市場情況和公司運力規劃調整該飛機交易項下飛機的具體引進時間和機型。

公司預估在本次引進飛機的交付期間(2024-2027年)將有約68架A320系列飛機因租賃到期退出,部分公司自有飛機也將因機齡等因素陸續退出,因此公司本次購買的100架飛機將部分起到對存量機型的置換更新作用。

五、進行購買飛機交易的理由及預期對公司的益處

新冠疫情全球大流行給社會經濟發展帶來巨大沖擊,並給全球航空業造成重創,但是“十四五”時期我國發展仍處於重要戰略機遇期,隨著以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的逐步形成,國家區域發展戰略的持續推進,我國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變。隨著我國人均收入增長以及中產階級規模增加,中國航空市場仍將保持長期向好的趨勢,根據中國民航局發佈的《“十四五”民用航空發展規劃》,預計至2025年,我國居民人均年乘機次數將2019年的0.47次提升到0.67次,中國航空市場增長潛力仍然巨大。

基於對於民航業未來發展的信心,公司需提前對機隊運力進行規劃和儲備,而在本次引進飛機交付期間,公司部分存量窄體飛機因機齡較大以及租賃到期等原因將陸續退出,因此公司本次購買的100架飛機將部分起到對存量機型的置換更新作用。

在航空市場尚未完全恢復的情況下,公司引進飛機有利於爭取更優的商務條件,本次交易公司在飛機價格和其他一些商務條款等方面獲得了比過往更優的條件。

公司此次購買的A320NEO系列飛機是空客公司最新一代窄體機機型,通過

China Eastern Airlines Co., Ltd.

裝載新一代大涵道比發動機及鯊鰭小翼,A320NEO系列飛機較上一代機型的小時油耗可降低約15%、發動機噪音水平降低50%,燃油經濟性和環保水平明顯提升,將有助於提升旅客乘機體驗,對於公司保持整體機隊年輕化以及先進性,從而降低油耗、減少碳排放,助力實現“雙碳”戰略目標具有重要的意義。

本次飛機引進後將主要投放至國內幹線網絡市場,用於加密高收益航線,發展潛力市場,後續部分飛機還將用於執飛日韓、東南亞等周邊國際航線,有助於公司優化航線網絡、提升整體航線收入水平。

公司董事認為,本次購買飛機交易系根據一般商業及行業慣例達成,有利於公司進一步優化機隊結構、補充窄體機運力、完善航線網絡,提升旅客乘機體驗,交易條款是公平合理的,符合公司戰略和全體股東的利益。

特此公告。

中國東方航空股份有限公司

2022年7月1日

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