國航:擬向空客購買96架A320NEO,總價超122億美元

2022年07月01日18:58

經中國國際航空股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第六屆董事會第五次會議批準,本公司及全資子公司國航進出口有限公司(以下簡稱“國航進出口公司”)與空中客車公司(以下簡稱“空客公司”)於2022年7月1日簽訂國航購置協議,向空客公司購買64架空客A320NEO系列飛機;本公司控股子公司深圳航空有限責任公司(以下簡稱“深圳航空”)與空客公司於2022年7月1日簽訂深圳航空購置協議,向空客公司購買32架空客A320NEO系列飛機。前述交易以下合稱“本次交易”。

本次交易不構成關聯交易。

本次交易尚待國家有關主管部門的備案,尚須公司股東大會審議通過。

一、本次交易的基本情況

1、交易概述

本公司及國航進出口公司與空客公司簽訂協議,本公司向空客公司購買64架空客A320NEO系列飛機。深圳航空與空客公司簽訂協議,深圳航空向空客公司購買32架空客A320NEO系列飛機。

2、交易各方

(1)本公司,作為買方,主要業務為航空客運、航空貨運及航空相關服務; (2)國航進出口公司,作為本公司本次購買飛機的進口代理商,是本公司的全資子公司;

(3)深圳航空,作為買方,主要業務為航空客運、航空貨運及航空相關服務,是本公司持有51%股權的控股子公司;

(4)空客公司,作為賣方,是一家於法國圖盧茲註冊成立的公司,主要業務之一為飛機制造。

本公司在做出一切合理查詢後確認,空客公司及其各最終權益擁有人均不是本公司的關聯方。

3、交易標的

本次交易的標的為本公司擬購買的64架空客A320NEO系列飛機以及深圳航空擬購買的32架空客A320NEO系列飛機。

4、交易對價及定價情況

每架飛機的基本價格包括機身、附加部件及引擎的價格。前述96架空客A320NEO飛機的基本價格合計約為122.13億美元(2020年1月價格),飛機價格需按公式計算後予以調整。空客公司以貸項備忘錄的形式給予本公司及深圳航空較大的價格優惠,該貸項備忘錄是協議各方經公平磋商後確定的,本公司及深圳航空可使用貸項備忘錄支付空客飛機的最後繳付款項,或者購買空客公司產品及服務。因此,本次交易的實際對價低於前述飛機基本價格。本次交易的協議是根據行業慣例協商訂立的。本公司相信本次交易所獲價格優惠對本公司及深圳航空機隊的單位經營成本沒有重大影響。

5、付款及交付

本次交易的對價將以現金方式分期支付。在本次交易中,本公司擬購買的前述飛機計劃於2023至2027年分批交付;深圳航空擬購買的前述飛機計劃於2024至2026年分批交付。

二、本次交易的資金來源

本公司及深圳航空將分別以自有資金、商業銀行貸款及其他融資方式為本次交易提供資金。本公司預計本次交易不會對本公司及深圳航空的現金流狀況或業務運營構成任何重大影響。

三、本次交易的理由及益處

本次交易符合公司“十四五”規劃發展和市場需求,有利於本公司及本公司控股子公司(以下合稱“本集團”)優化機隊結構和長期運力補充。本次交易將擴大本集團機隊的運載能力,不考慮可能基於市場環境和機齡而對機隊做出的飛機退出等調整,以本集團截至2021年12月31日的可用噸公里計算,本次交易將使本集團運力增長約10.4%。新飛機引進將集中在2024年以後,部分為滿足機隊老舊飛機退出的更新需求,實際淨增速度將維持在可控範圍內。本集團預計本次交易可使得本集團運營成本更具市場競爭力,同時有利於為乘客提供安全和舒適的高水準服務。

本公司董事認為,本次交易的條款公平合理,並符合本公司股東的整體利益。

四、本次交易的審批程序

本次交易已經本公司第六屆董事會第五次會議批準,尚待國家有關主管部門的備案。

因本次交易合計金額超過本公司合併口徑2021年度經審計淨資產的50%,且超過人民幣5,000萬元,按照上海證券交易所《股票上市規則》相關規定,本次交易尚須取得本公司股東大會批準。

特此公告。

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