“20融創01”40億元公司債將分期償付,18個月付清本金

2022年05月16日13:40

融創房地產集團公佈了此前宣佈展期的“20融創01”償付方案。

5月16日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)從上海證券交易所查詢發現,融創房地產集團2020年公開發行公司債券的2022年分期償付公告顯示,該筆債券首次償付10%,償付日期為5月15日。

“20融創01”全稱為融創房地產集團有限公司2020年公開發行公司債券(第一期),在2020年4月1日完成發行,發行規模40億元,票面利率4.78%,債券期限為4年期,附第2年末、第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

“20融創01”自3月31日開市起停牌,4月1日,融創房地產集團公告稱,“20融創01”展期方案已獲82%的持有人通過。

根據公告,“20融創01”在2022年5月15日兌付本期債券餘額10%的本金(每張債券兌付10元),同時將支付該部分本金自2022年4月1日(含)至2022年5月15日(不含)期間的利息。

該筆債券原先是4年期,根據《持有人會議結果公告》將本期債券調整為3.5年期。本期債券不計複利,存續期前兩年(含)每年付息一次,自第3年初開始分期還本,分期還本對應的利息隨本金一起支付。

根據《持有人會議結果公告》,本期債券全部債券持有人的本金兌付時間為自2022年4月1日起的18個月內。在兌付日調整期間,定期兌付一定的本金,直至第18個月累計付清本期債券全部本金。兌付方案如下:2022年5月15日支付10%的本金,2022年6月30日支付10%的本金,2022年9月30日支付15%的本金,2022年12月31日支付15%的本金,2023年3月31日支付15%的本金,2023年6月30日支付15%的本金,2023年9月30日支付20%的本金。

對於本期債券存續期前兩年(含),每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面金額與對應的票面年利率的乘積。兌付日調整期間維持本期債券原有票面利率不變,兌付日調整期間的新增利息,隨每期本金償付金額同時支付,利隨本清。

根據此前的公告,融創中國董事會主席孫宏斌對展期方案提供無限連帶責任擔保。

此外,融創方面還把北京融創恒基地產有限公司所有的青島隆嶽置業有限公司70%的股權及上述股權對應的全部收益、融創(青島)置地有限公司對標的公司1形成的50億元應收賬款債權,為本期債券提供質押增信,該項目為青島阿朵小鎮。除此之外,融創還將天津惠朝置業有限公司、河南融創奧城置業有限公司所有的“河南融創奧新房地產開發有限公司”合計100%股權及上述股權對應的全部收益,為本期債券提供質押增信;發行人將河南融創奧城置業有限公司所有的河南融首新創文旅置業有限公司,即鄭州中原文旅城20%的股權及上述股權對應的全部收益,為本期債券提供質押增信。

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