瑞信:維持君實生物跑贏大市評級 目標價上調4.6%至68港元

2022年05月04日11:31

  瑞信發佈研究報告稱,維持君實生物(01877)“跑贏大市”評級,上調公司2022-24年每股虧損預測36%/102%/155.8%,主因調整收入預測及營運開支預期上升。但由於微升長期營運利潤預測,目標價由65港元上調4.6%至68港元。

  早前,FDA寄發了一封關於PD-1特瑞普利單抗治療鼻咽癌的生物製品許可申請(BLA)完整回復信(CRL)。瑞信指出,公司預計夏季中期重新確認相關BLA,加上FDA未有要求額外數據同屬利好因素,預計FDA於2022年末批準申請及於2023年初上市,另新冠口服治療藥物VV116為催化劑,於5月或6月申請新藥上市,快於預期。瑞信也稱,公司一季總收入勝預期,其中唯PD-1銷售遜預期。

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