知乎:港股IPO定價32.06港元,股份代號2390

2022年04月14日20:49

  中國最大在線內容問答社區“知乎”赴港IPO之路再近一步。

知乎 視覺中國 資料圖
知乎 視覺中國 資料圖

  4月14日晚間,知乎(2390.HK)公告稱,香港IPO最終發售價為每股32.06港元,全球發售所得款項總額(扣除包銷費及發售開支前)預計約為8.336億港元(假設超額配股權並無獲行使)。本公司A類普通股預期將於2022年4月22日(星期五)在聯交所主板開始交易,股份代號為“2390”。

  此前的4月11日,知乎正式向港交所遞交了招股書,申請在港交所主板上市。

  招股書顯示,知乎計劃在港交所發售2600萬股公司A類普通股,將於2022年4月11日至4月14日招股,瑞信、摩根大通、中金公司及招銀國際為聯席保薦人。其中香港公開發售260萬股,另有15%超額配股權。每股發售價不超過51.80港元,每手100股,預計A類普通股將於4月22日在聯交所開始買賣。

  值得注意的是,本次知乎回港,將採用雙重主要上市方式。雙重主要上市和二次上市有很大區別,採取雙重主要上市的公司會同時擁有在兩個上市地的同等上市地位,如在其中一個上市地退市,並不影響在另一個上市地的上市地位。從上市流程來看,雙重主要上市回港流程是完整的香港上市申請。

  據澎湃新聞記者瞭解,若上市順利,知乎或將成為首家以雙重主要上市方式回港的中概互聯網公司。

  去年3月26日,知乎曾於紐約證券交易所掛牌上市。以每份美國存托憑證9.50美元的發行價發行5050萬份,當時IPO募資8.5億美元。

  與此同時,從財報數據來看,知乎的虧損幅度仍在擴大中。3月14日最新發佈的財報數據顯示,知乎2021年總營收29.59億元,同比增長118.9%;第四季度營收10.19億元,同比增長96.1%。2021年淨虧損12.99億元,調整後淨虧損為7.471億元。2020年淨虧損為5.176億元。

  從月活數據來看,知乎在其招股書當中明確表示,其一季度活躍用戶數量可能環比下滑。此前財報披露的月活數據顯示,2021年第四季度,知乎的平均月活躍用戶為1.03億,同比增長36.4%;平均月付費會員數為610萬,同比增長102%。

  知乎表示,其“燒錢”之路還不會停止:“考慮到公司仍處於變現的早期階段,將繼續增加必要的成本及開支。此外,考慮引入新的變現渠道,追求更多活躍用戶,獲得下一階段的發展。”

  截至4月13日收盤,知乎(NYSE:ZH)美股報2.15美元,跌2.71%,截至發稿盤前跌1.4%。

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