交銀國際:維持網易-S買入評級 目標價209港元

2021年12月23日15:16

  交銀國際發佈研究報告稱,維持網易-S(09999)“買入”評級,看好遊戲儲備及營運能力強,以及多款海外IP全球發佈後的增長潛力,目標價209港元。

  報告中稱,網易的研發人員占總人數50%,在國內擁有50個遊戲工作室,AAA級別的遊戲由項目建議書審批到最終上線需時3至5年。集團以精品內容吸引玩家及持續更新內容,延長遊戲生命週期,另多款旗艦版的網絡遊戲及手遊營運時間近20年及5年,並透過新產品種類及新IP拓展玩家群體,打入海外市場。

  該行表示,在明年上半年,集團將在國內外同步推出《暗黑》,而《指環王》將在中國港澳台地區、日本及韓國推出。《哈利波特》明年第2季也預期在日本及歐美推出。報告提到,網易雲音樂在版權政策利好下,毛利率轉正,並提昇平台用戶留存率。另外,有道轉型至智能教育硬件、素質教育及教育訊息化解決方案。

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