焦點新股丨商湯今起招股入場費4030元 最多籌逾60億

2021年12月07日11:42

商湯集團(00020)今日起至本周五中午招股,入場費4,030.21元。

【橙訊】人工智能「獨角獸」商湯集團(00020)今日起至周五(7日至10日)中午招股,全球發售15億股,其中10%,即1.5億股在港公開發售。招股價介乎3.85至3.99元,一手1,000股,入場費約4,030元,最高集資60.45億元,預期下周五(17日)掛牌。

商湯共引入九名基石投資者,涉及4.5億美元,其中國資委委託及中國誠通發起設立的國家基金混合所有制改革基金,將投資2億美元,其他投資者包括:國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、廣發基金等。

假設以招股價中位數3.92元定價,是次集資淨額約56.55億元,約60%用於增強研發能力;約15%用於投資新興商業及提高市場滲透率;約15%用於戰略投資及收購;餘下作運營資金及一般企業用途。聯席保薦人為中金、海通及滙豐。

公司招股書於風險因素提到,面臨與國際貿易政策、地緣政治及貿易保護措施相關的風險,以及業務、經營業績可能會受到不利影響。其中一間附屬公司北京商湯,於2019年10月遭美國商務部工業和安全局列入實體清單,限制其購買或以其他方式取得若干商品、軟件及技術的能力。

公司提到,第三方可能會提供新的技術或產品,以增強技術基礎設施或人工智能產品及服務。倘該等技術或產品受條例限制,該附屬可能無法獲得。集團無法保證能有替代供應鏈安排,以類似的成本獲得類似的技術或相同品質的產品,同時若北京商湯仍名列實體清單,可能面臨更多的供應商審查。

為了解決相關風險,已為整個集團制訂一系列出口管制合規措施。亦制訂並實施出口管制合規計劃,著重篩選供應商及客戶,監控及審查受出口管制條例規管的項目,並進行員工培訓。

圖: 橙新聞

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