電力股集體回調:華能國際電力、大唐發電跌近7%

2021年09月27日11:17

  電力股集體回調,華能國際電力、大唐發電跌近7%,中國電力、華潤電力跌超1%。

  張憶東表示,海外大宗商品有望維持強勢,特別是原油不排除創新高。所以A股和港股的週期股行情,有可能在三季報的加持下,上演箱體震盪、拉鋸。四季度中後期,市場將漸漸認識到,政府對於房地產等化解存量風險的定力以及對經濟下行的容忍度可能超市場預期,週期股行情或面臨更明顯的調整、分化。

  張憶東表示,中長期供給約束下,鋼鐵、電解鋁、銅、化工等傳統行業的阿爾法機會,特別是下遊有新需求的行業更好,其中具備技術優勢符合ESG要求的龍頭企業占優。1)中長期,高耗能行業成本曲線抬升並陡峭化,具備技術優勢、符合ESG標準的龍頭企業占優;2)擁有新的增量需求的行業更好。

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