中國電信將於8月6日網上路演 擬發行103.96億股A股

2021年08月05日08:44

  中國電信(00728)發佈公告,該公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可﹝2021﹞2541號文核準。

  本次發行採用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

  本次擬公開發行股票數量不超過103.96億股,發行股份數量占發行後公司總股本的比例不超過11.38%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發行新股,不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15.00%的超額配售選擇權(或稱“綠鞋”),若綠鞋全額行使則發行總股數將擴大至119.56億股,約占發行後總股本的比例為12.87%(超額配售選擇權全額行使後)。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。

  本次發行初始戰略配售發行數量為51.98億股,約占綠鞋行使前本次發行總量的50.00%。回撥機製啟動前,網下初始發行數量為36.39億股,約占綠鞋行使前扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的70.00%;約占綠鞋全額行使後扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的53.85%;回撥機製啟動前、綠鞋啟用前,網上初始發行數量為15.59億股,約占扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的30.00%;回撥機製啟動前、綠鞋啟用後,網上初始發行數量為31.19億股,約占綠鞋全額行使後扣除初始戰略配售發行數量後本次發行總量的46.15%。

  網上路演時間:2021年8月6日(T-1日,週五)9:00-12:00。

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