三巽集團上市首日以發行價4.75港元收盤,募資8億港元

2021年07月19日16:23

原標題:三巽集團上市首日以發行價4.75港元收盤,募資8億港元

兩年來經過四次遞表,7月19日,安徽房企三巽控股集團有限公司(三巽集團,06611.HK)在香港聯交所掛牌上市,每股定價4.75港元。三巽集團也成為今年首家IPO上市的房企。

上市首日,三巽集團開盤報4.76港元/股,漲幅0.21%。三巽集團最終以發行價4.75港元/股收盤,市值31.35億港元。

三巽集團此次全球發售包括香港公開發售及國際發售。全球發售項下可供認購的股份總數為1.65億股股份,其中將根據香港公開發售初步提呈發售1650萬股股份(可予調整,相當於發售股份的10%),其餘1.485億股股份(相當於發售股份的90%,可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)將初步根據國際發售進行有條件配售。獨家保薦人及獨家全球協調人為建銀國際金融有限公司,聯席賬簿管理人為建銀國際、克而瑞證券有限公司及交銀國際證券有限公司。

根據7月16日的公告,三巽集團香港發售部分獲得3.22倍的超額認購,國際發售部分獲得1.29倍的超額認購。若按最終發售價每股發售股份4.75港元計算,三巽控股收取的全球發售所得款項淨額約7.003億港元。若是2475萬股的超額配股權獲悉數行使,則額外所得款項淨額約1.134億港元。截至公告日期,超額配股權尚未獲行使。

三巽集團預估所得款項淨額約60%將用作開發現有物業項目的建築成本,即利辛鉑悅府、宿州靈璧清楓及寧陽鉑悅府;淨額的約30%將用於土地收購,通過於安徽省及該公司計劃進軍的安徽省周邊其他城市尋求及收購地塊或合適的併購機會,增加土地儲備;賸餘10%將用作一般營運資金用途。

截至2021年4月30日,三巽集團共有44個項目,覆蓋安徽省、江蘇省及山東省的12個城市,擁有總土地儲備430萬平方米,分別包括已竣工建築面積24萬平方米的已竣工物業、建築面積345萬平方米的在建物業及建築面積61萬平方米的持作未來發展物業。持作未來發展物業的建築面積占總土地儲備14.2%。

招股書援引仲量聯行的評估稱,截至2021年4月30日,三巽集團物業權益總值為162.644億元。三巽集團流動資產淨值由2018年的3.153億元增加至2020年的21.354億元;資產淨值由2018年的5.05億元增加至2020年的15.426億元。

2018年、2019年及2020年12月31日,三巽集團未償還借款總額分別為7.097億元、17.571億元及20.965億元;借款總額的加權平均實際利率分別為14.0%、12.3%及9.4%。三巽集團坦承其融資渠道對信託及資產管理融資的依賴程度相對較高,截至2020年12月31日,三巽集團有5項未償還信託及資產管理融資,其未償還本金總額占借款總額的37.7%。

根據克而瑞數據,三巽集團2020年全口徑銷售額102.3億元,同比增長12.17%,行業排名為第173位。

在三道紅線方面,三巽集團資產負債率不達標,截至2020年12月31,該比率為79.4%,大於70%的標準線;截至2020年12月31日的現金及現金等價物約4.574億元,現金短債比為2.1;淨資產負債率為-9.4%,分別符合大於等於1和小於等於100%的標準。三巽集團表示其若干貸款是循環貸款,故而可以在償還舊借款後取得新借款,而不會超出計息負債年度增加的10.0%擬定監管限額。

三巽集團總部設於上海。該公司由其創始人、董事會主席兼執行董事錢堃,總裁、執行董事兼行政總裁安娟控制,二者為夫妻關係。現年44歲的錢堃和安娟為合肥工業大學校友,於2000年7月分別取得工業及民用建築文憑和會計及統計學(計算機化)文憑。

2004年,錢堃及安娟成立安徽三巽投資集團有限公司從事房地產業務。2010年,滁州三巽置業有限公司成立,主營開發住宅物業,併發展為該公司的集中管理平台。2011年,該公司於安徽省滁州市收購第一幅地塊,並且開發為住宅物業項目。

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