大和:恒安國際降至持有評級 目標價降至51.3港元

2021年07月19日12:18

  大和發佈研究報告稱,由於恒安國際(01044)收入增長放緩,估計今年上半年淨利同比跌約12%,另下調其2021-23年收入及每股盈利預測2%及7%。目標價由64港元下調19.8%至51.3港元,評級由“買入”降至“持有”,以反映下調每股盈利預測,以及估值基礎改為市盈率12倍。

  報告中稱,中國的紙巾市場價格競爭加劇,因傳統渠道收入增長在高基數下放緩,以及市場份額流失至網上渠道。此外,外國品牌正更積極滲透中國低線城市的衛生巾市場,恒安在這些城市有較強影響力。

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