明日上市!奈雪的茶今日暗盤開漲11%
2021年06月29日16:37

原標題:明日上市!奈雪的茶今日暗盤開漲11%

新茶飲第一股奈雪的茶將於明日正式於港交所掛牌上市,今日暗盤開漲11%,發行價19.80港元/股。

公開發售階段奈雪的茶獲432.03倍認購,分配至公開發售的發售股份最終數目為1.29億股,占發售股份總數的50%(任何超額配股權獲行使前)。合共接獲642033份有效申請,一手中籤率8%,認購40手穩中一手。

此外,國際發售獲大幅超額認購,發售股份最終數目為1.29億股(不包括超額分配股份),相當於發售股份總數的50%。

招股書亮點

1、招股書顯示,在非國際財務報告準則下,奈雪的茶2020年全年經調整淨利潤達1,664萬,2019年這一數據為虧損1,174萬,實現扭虧為盈。而按照國際會計準則第17號,奈雪的茶2020年全年實現淨利潤6217萬。經曆疫情衝擊仍能實現盈利有賴於奈雪穩定的團隊經營,而隨著招股書公佈出的各項成本佔比,甚至令人有些感動。

2、20塊的茶飲8塊的成本。

根據招股書,材料成本依然是根據奈雪招股書,連續三年原料成本都佔比最高,依次為35.3%、36.6%、37.9%。奈雪創立於2015年,是第一批堅持使用鮮果、鮮奶以及優質茗茶的新茶飲品牌,高達37.9%的原料佔比,比咖啡行業高出近一倍。

深圳本地基金投資人也表示,“奈雪路演過程中,他們給我們帶了奈雪的產品,讓我們現場體驗。而路演結束後我們也點了其他品牌同款產品作對比,發現奈雪在口感上、原料份量上都有明顯優勢。”

而奈雪創始人彭心本身就是一個對產品細節極其注重的人,所以奈雪在茶飲的品質方面還是相對過硬的。

3、556家直營門店。

自首間“奈雪的茶”於深圳設立之後,“奈雪的茶”隨後快速擴張,數量由截至2017年12月31日的44間增長至截至2020年9月30日的422間,其中中國內地61個城市420間,中國香港及日本各有一間,截至2021年2月5日進一步增至507間。

據悉,一家奈雪門店需要茶飲師、訓練員、副經理、副店長、店長等平均21位員工。從單店回報來看,奈雪的茶茶飲店的首次盈虧平衡期通常約為4個月。

4、3500萬會員。

2019年底,奈雪開始搭建會員體系,通過會員積分、商城、券包、電子心意卡、拚單等多項功能讓整個會員體系形成閉環。截至最後可行日期,奈雪會員數近3500萬,線上訂單收入佔比近七成,自營小程式(私域流量)訂單迅猛增長。

5、成立至今,奈雪的茶總計完成5輪融資,投資方包括天圖投資、深創投、弘暉資本、太盟投資集團(PAG)等多家知名機構。

IPO 前,天圖投資持有奈雪的茶13.05%的股份,為最大機構投資方;PAG、深創投和弘暉資本分別持有6.22%、3.32% 和0.85%的股份;而代表投資方進入董事會的三人分別為天圖投資管理合夥人潘攀、深創投黨委副書記、消費領域投資負責人邵鋼以及 PAG 合夥人黃德煒。

6、千億茶飲市場。

從市場整體情況來看,隨著新式茶飲體驗的誕生,中國茶飲市場過去幾年內正在快速增長。按零售消費價值計算,中國現製茶飲預計以24.5%的復合年增長率在2025年增至1136億元,這一增速甚至高於2015年至2020年21.9%的復合增速。

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