快訊:恒大物業漲超6% 摩根大通看好給予13港元目標價
2021年06月21日11:12

  6月21日消息,恒大物業漲超6%,現報8.72港元,摩根大通首評恒大物業優於大市 ,給予13港元目標價。

  摩根大通近日發佈研報,給予恒大物業(06666)“優於大市”評級,目標價13港元。摩根大通認為,恒大物業是中國前三名物業管理公司,由恒大集團(03333;中國銷售額排名前三的開發商)所支持,給予優於大市評級,目標價為13港元,相等於25倍的12個月預估市盈率,較其他大市值的同業(> 45 倍市盈率)有著大幅折讓。

  摩根大通認為,近期的股價回調是一個好的買入機會,因為一旦負面消息消退,就會出現強勁的反彈,動力主要來三方面:一是7月份有機會發佈2021年上半年的盈喜公告,摩根大通預測將有55%的同比收益增長; 二是8月份業績可能就新增在管面積有利好消息;三是可能有併購利好。

  摩根大通預計,恒大物業2020-2023年核心淨利潤的復合年增長率為42%,將成為中國排名前三的物業管理,市場份額將從2020年0.9%增長至2023年的2.6%。公司在第三方擴張(競標和併購)方面的優勢,優勢來自全國性品牌認知度、專注於競爭不甚激烈的三四線城市(58%覆蓋)、強大的網絡(一些第三方合同可從供貨商處獲得)、110億元人民幣充足的淨現金。

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