京東物流:香港IPO每股發售價為43.36港元 預計5月28日上市交易
2021年05月17日07:10

  新浪科技訊 5月17日早間消息,京東物流今日在港交所公告稱,香港IPO每股發售價為43.36港元,全球發售6.09億股,其中香港發售1827.5萬股,預計將於5月28日上市交易。

  如招股章程所披露,全球發售計劃申請發售的京東物流股份總數將為609,160,800股,相當於全球發售完成後已發行京東物流股份總數約10.00%(假設超額配股權未獲行使),及700,534,900股,相當於全球發售完成後已發行京東物流股份總數約11.33%(假設超額配股權獲悉數行使)。

  公告中稱,預期全球發售中京東物流股份的發售價將不低於每股39.36港元且不超過每股43.36港元(未計1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。基於上述全球發售計劃申請發售的京東物流股份數目及預期發售價範圍,倘全球發售進行(假設超額配股權未獲行使):

  (a) 京東物流的市值將為約239,766百萬港元至約264,132百萬港元之間;及

  (b) 本公司通過其全資子公司於全球發售完成後將持有京東物流全部已發行股本的約64.42%(假設超額配股權未獲行使及不包含根據首次公開發售前員工股權激勵計劃、首次公開發售後購股權計劃及首次公開發售後股份獎勵計劃(定義見招股章程)將發行的股份)。

  此前的5月14日,外電引述知情人士透露,京東物流計劃通過IPO籌資多達35億美元,最快下週就將開始接受認購。此次上市吸引軟銀願景基金和淡馬錫作為基石投資者,據悉黑石和環球老虎基金也承諾參與認購。

  知情人士表示,該公司打算為大約7位基石投資者留出約15億美元的股份。中國誠通控股集團、銘基國際及橡樹資本亦已同意認購股份。

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