微軟GoogleAMD首季度業績暴漲 科技基建需求旺盛
2021年04月28日20:07

原標題:微軟GoogleAMD首季度業績暴漲 科技基建需求旺盛

美國當地時間4月27日盤後,微軟、Google、AMD(超威半導體)發佈今年1-3月的季度業績。三大公司覆蓋高科技軟、硬件多種領域,收入均獲得雙位數增長,反映圍繞雲、高性能運算、圖像處理的科技基建需求旺盛。市場熱捧高科技,也令人們繼續關注業界兼併購的新動向,其中,微軟在過去4個月中已經發起4次市場矚目的投資動作。

據統計,4月以來,高科技板塊再度跑贏傳統行業板塊。月內,美股市值排名前五的FAAMG(Facebook、Apple、亞馬遜、微軟、Google)股價均漲超過10%,納斯達克指數累漲6.37%。本週後半周,Apple、Facebook、亞馬遜、高通等公司也將發佈業績,市場目前預期樂觀。

微軟Google發力雲基建

季報顯示,期內微軟收入417.1億美元,按年增19%;淨利潤155億美元,按年增44%。Google收入553.14億美元,按年增34%;淨利潤179.3億美元,按年增162%。

記者查詢市場數據,在市值上,微軟和Google已分別達到1.98萬億美元、1.55萬億美元,分別排名美股市值第二、第四位;在淨利潤絕對值上,兩公司“賺錢能力”也在全球排名前10位。在如此高的基數上,兩公司依然獲得雙位數乃至三位數的盈利增長,令人感歎科技公司的成長性驚人。

最新的季報也反映出,科技公司的高成長故事正在轉換主題。在科技時代的上一篇章中,微軟和Google分別受惠於電腦產品和搜索引擎的成長,而在下一個篇章中,以“雲”引領的數字化轉型、人工智能、物聯網正在逐步成為新的增長點。

處於主題轉換的交界處,傳統業務目前仍是微軟和Google的盈利支柱。微軟方面,PC、筆記本電腦、XBOX遊戲機以及Office軟件仍然為總收入貢獻63.8%;Google方面,搜索引擎、廣告對收入貢獻達到80.8%。上述數字反映,在一季度,由於居家辦公、居家娛樂和更多數字化處理的需求出現,人們依然熱衷於採購電子產品、並且增加了上網搜索的時間。

展望科技成長的下一主題,來自微軟和Google的高管不約而同地強調了對“雲”的重視。業績顯示,微軟雲期內帶來了151.2億美元收入、而Google雲帶來了40.47億美元收入。然而,Google也同時披露稱,雲業務仍在季內帶來高達9.74億美元的虧損。

微軟大手筆投資引人注目

4月以來,微軟股價升逾11%,市值正在向2萬億美元進發,並取代亞馬遜成為美股市值第二的公司。與此同時,季報顯示截至3月末,微軟手握現金及等價物、短期投資共1254.07億美元。在現金和股權出資上的優勢,令市場十分關注微軟下一步的市場收購。

今年以來,微軟繼續在人工智能領域進行大手筆投資。這些收購主要涉及自然語言處理、工業互聯網、自動駕駛領域。

最新一起收購計劃發生於4月12日,微軟在AI自然語言處理方面再發力,宣佈已經和Nuance達成最終收購協議。Nuance本身已經上市,在2020年股價暴增147.3%、在今年前4個月股價繼續升20.6%,已令市值達到133億美元,因此微軟為此項收購也不得不付出197億美元的代價。

不過,在市場情緒熱絡的同時,兼併購也會面臨更大的價格談判阻力。市場消息稱,微軟對Discord的競購,已經在4月失敗。提供線上聊天平台的Discord在遊戲界尤其流行,為玩家們提供免費實時通話平台,疫情期間更是獲得大量教育、商業領域的採用,因此市場估值節節攀升。在這種情況下,Discord對前途也另有想法,在與包括微軟在內的買家談判的同時,也在尋求未來發行IPO的可能性。市場消息稱,微軟的出價已經達到100億美元,但仍然沒有打動Discord。

歷史數據顯示,自從1987年以來,微軟迄今已經完成了大大小小共計270次收購,平均每年都要收購6家公司,可謂是科技界最喜歡“買買買”的公司之一。微軟最為知名的收購對象包括社交網站Linkedin、語音通訊平台Skype、社群協作平台Github、手機製造商Nokia、5G協作平台Affirmed等等。顯然,微軟成功的兼併購歷史,令市場對其2021年更多的動作充滿憧憬。

科技“硬件”需求仍旺盛

雲、人工智能的大發展,背後的根源動力之一是芯片硬件的性能提升。CPU和GPU知名製造商AMD(超威半導體)的最新季報,就顯示了科技“硬件”基建的需求十分旺盛。

今年1-3月,AMD收入和淨利潤分別為34.5億美元、5.55億美元,按年增速更是分別達到93%、243%。該公司稱,這主要是因為CPU、GPU產品換代升級,令銷售單價(average selling price)均有所提升。

此外,AMD也認為,“雲建設”對硬件設備提出了更高的要求。這表現在企業級別產品收入達到13.5億美元,按年大漲286%。AMD強調,企業級別的數字化建設對高計算性能、工作量和安全性都有很高的要求。AMD的產品已經用於微軟Azure、Oracle雲、騰訊雲、亞馬遜雲、Google雲等多家公有雲的主要基建平台上。

在GPU領域,AMD與英偉達被認為是目前業界的“雙雄”,控制全球市場的大部分出貨。值得留意的是,英偉達也在4月12日曾對2-4月的季度表現發出盈利預喜。這反映GPU市場的確在2021年年初迎來了格外火爆的整體市場行情,而絕非單一公司的個別造好。

隨著一季度業績發放,AMD順勢提升了對全年的業績展望。僅三個月前,該公司認為2021財年的全年收入會比2020年增長33%,然而今時今日,該公司認為增幅將達到50%。

(作者:南方財經全媒體記者江月 編輯:陳慶梅)

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