經紀公司Endeavor衝刺美股:估值百億美元 馬斯克進董事會
2021年04月26日21:33

來源:雷帝觸網

雷帝網雷建平4月26日報導

2019年嚐試失敗後,老牌經紀公司Endeavor Group(簡稱:“Endeavor”,股票代碼為:“EDR”)重啟上市計劃。

Endeavor日前向美國SEC更新招股書,準備本週紐交所上市。Endeavor準備發行2130萬股,發行區間為23美元到24美元,最高募資總額為5.11億美元。

Endeavor還將通過定向增發的方式,向Capital Research及Dragoneer Investment Group等在內的一組投資者進行額外的18億美元融資。

此次EndeavorGroup的估值可能衝破百億美元。

兩年虧損超11億美元

Endeavor創立於1898年,是美國最古老及規模最大藝人經紀公司,前身為WME-IMG和William Morris Endeavor Entertainment(WME或WME-IMG)。

2012年,WME獲得了來自私募股權公司銀湖資本(Silver Lake)的投資,銀湖收購WME31%的少數股權,並在2013年底,WME聯手銀湖資本以24億美元的價格對IMG公司完成收購,組建了WME-IMG。2016年,軟銀向WME-IMG注資2.5億美元,用於整合併購核心娛樂明星以及體育賽事資源。

Endeavor旗下藝人包括《這個殺手不太冷》主角娜塔莉·波特曼、執導《星際迷航》的J·J·艾布斯等,簽約過的華人藝人包括章子怡、張靚穎、陸川、成龍、易建聯等,劉亦菲由於出演真人版《花木蘭》,於2017年續約。

Endeavor還代理著美國橄欖球大聯盟和美國冰球大聯盟的相關運動員人才。Endeavor下屬的子公司還擁有終極格鬥冠軍賽和環球小姐等項目。Endeavor參投的公司包括可口可樂、星巴克等。

Endeavor還任命特斯拉CEO埃隆·馬斯克為董事會成員。Endeavor稱,“之所以選擇馬斯克加入我們的董事會,是因為他在運營上市公司方面擁有的專業背景和經驗,此前擔任過高級管理層職位,擔任過其他上市公司董事以及他在創辦、發展以及整合業務方面的經驗。”

Endeavor在2018年、2019年、2020年營收分別為36.13億美元、45.7億美元、34.79億美元;淨利潤分別為2.31億美元、-5.3億美元、-6.25億美元。

Endeavor在2018年、2019年、2020年Adjusted EBITDA分別為5.51億美元、7.33億美元、5.73億美元;Adjusted Net Income分別為1億美元、2.4億美元、8481萬美元。

IPO前,Silver Lake Equityholders持股為46.8%,Executive Holdcos持股為11.4%;IPO後,Silver Lake持股為39.2%,有68.4%的投票權;xecutive Holdcos持股為7.3%,有13.1%的投票權。

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