Uniqlo變綠、李寧淨賺17億、Gap想賣掉中國業務:疫後中國服裝行業往哪兒走?
2021年03月23日15:58

原標題:Uniqlo變綠、李寧淨賺17億、Gap想賣掉中國業務:疫後中國服裝行業往哪兒走?

3月23日,日本服裝巨頭Uniqlo宣佈“哆啦A夢”將擔任全球可持續發展大使,將開啟“哆啦A夢可持續發展模式”(Doraemon Sustainability Mode),由原本的藍色變為綠色。

圖源:Uniqlo
圖源:Uniqlo

同時,Uniqlo啟用綠色品牌Logo,綠色的“哆啦A夢”將在Uniqlo門店、社交平台中與消費者見面。迅銷集團全球高級執行副總裁柳井康治表示,“在新冠疫情衝擊全球、社會形態轉變、消費意識與需求持續進化的當下,我們更加需要與顧客及其他合作夥伴攜手共進,推動社會積極向好發展。”

服裝行業也是在疫情中受到重創的消費細分行業之一,由於全球疫情致使線下門店的關閉,加上社交需求大幅下降,與之相關的品類需求出現大幅下滑,包括聚會節慶(例如糖果、紅酒)和個人形象(例如護膚品、化妝品、口腔護理)等,也包括服裝。

奧瑋諮詢此前發佈報告稱,2020年有4000億人民幣從中國這個全球最大的服裝市場蒸發,從而使得大多數服裝品牌面臨風險。疫情使中國的服裝和鞋類市場出現了長期結構性轉變:電商取得進一步增長並向高收入群體加速滲透,不同線級城市間的市場分化加劇,線下門店面臨更為嚴峻的挑戰,亟需轉變思路以適應疫情後的新常態。

電商渠道進一步增長,加速了對高收入客戶等細分群體的滲透,服裝品牌需要加強線上業務以滿足消費者需求。因為疫情,線上轉化加速。高收入群體對線上渠道的接受度提升:疫情期間,高收入群體的線上花費佔比從最低(疫情前約為47%)躍升至最高(64%)。奧緯預測,2020年服裝消費者的線上消費總額佔比將從2019年的34%上升至40-50%。

線下亟待轉型。疫情趨穩後(6月至12月),品牌實體店的客流水平預計將有所回升,而百貨商場的客流難以出現明顯好轉。

Uniqlo已經是在此輪衝擊下表現較好的快時尚品牌。作為亞洲最大的服裝零售商,Uniqlo的母公司迅銷1月份披露,日本本土市場的Uniqlo Uniqlo同店銷售在12月實現6.2%的增長。2021財年前四個月Uniqlo的日本同店銷售取得6.9%的增長,其中0.4個百分點來自顧客數量的增長,客單價增幅則達到6.5%。

迅銷集團主席兼首席執行官柳井正此前在接受採訪時指出,新冠疫情的第三波傳播嚴重打擊銷售。但中國的複蘇同樣讓Uniqlo充滿信心,柳井正表示從2021年開始作為新興市場的“亞洲將成為世界中心”,中國和東南亞將帶頭推動消費支出。

此前2月16日,迅銷總市值達到10.8725萬億日元(按收盤價計算),超過了ZARA母公司Inditex(2月15日的收盤價,約817億歐元=約10.46萬億日元),成為服裝行業的全球總市值榜首。

Uniqlo在中國大陸擁有791家門店,僅次於日本(815家門店),位居第二。2020財年(截至2020年8月),大中華地區(包括香港和台灣)的營業利潤率為14.4%,高於日本的13%。

此前迅銷宣佈在日本市場下調Uniqlo售價9%,降價形式是以稅後價格銷售此前的稅前產品。由於中國市場仍然是增長引擎,降價並不包括中國市場。

另外兩家快時尚巨頭在疫情衝擊下顯得沒有那麼樂觀。

H&M集團在2020財年(2019年12月1日至2020年11月30日)淨銷售額達187,031百萬瑞典克朗。以當地貨幣計,淨銷售額下降了18%。大流行對該銷售發展造成了嚴重的負面影響,特別是在第二季度,大多數市場暫時關閉了商店。最嚴重的時候,約80%的門店關閉。

ZARA母公司Inditex集團在2020財年(2020年2月1日到2021年1月31日)淨銷售額為204億歐元,剔除彙率影響後,同比降幅降至28%或25%。在本財年期間,100%的商店都被強製關閉或限製了交易時間。在線銷售額增長了77%,達到66億歐元。

而另一家美國大型服裝零售商蓋璞集團Gap傳出正在權衡各項因素,可能出售其在中國的業務。Gap大約十年前進入中國市場,押注世界第二大經濟體的居民收入不斷增長,以促進其銷售。但是由於經營情況低迷,此前Gap將旗下品牌Old Navy撤出中國市場。

在截至1月31日的2020財年四季度,蓋璞集團44.24億美元的收入中只有2.27億美元來自於亞太市場,全年亞太市場7.10億美元的收入占集團138.00億美元的5.1%。

除了疫情,服裝零售商們還受到其他地域因素影響,迅銷的供應商位於緬甸的工廠遭遇縱火,導致部分產品生產和交付將會延遲。緬甸的政變也導致一些服飾品牌暫停了緬甸的訂單,包括Inditex、H&M、Mango等。

反觀中國本土服裝品牌,近日李寧發佈2020年財報,營收達144.57億元人民幣,較2019年同期上升4.2%。毛利較2019年的68.05億元人民幣上升4.2%至70.94億元人民幣,集團整體毛利率為49.1%,與上年持平(2019年:49.1%)。

2020年淨利率提高至11.7%,扣除上年同期一次性與經營無關的損益,淨利潤漲幅34.2%至16.98億元人民幣,大賺17億元。

此前UBS Evidence Lab調查顯示,運動健身的消費需求在未來12個月預計有21%的淨增長,位列所有行業之首;對比過去12個月運動健身消費淨增長為14%,在所有行業中排名第四。

在庫存方面,疫情期間的庫存已逐步消化。國際品牌在國內的主要分銷商的庫存在2020年9月/8月末較去年同期略有下降。頭部品牌庫存年底有望接近去年末水平。為消化庫存,各大品牌2020年折扣均有所提升,但主要是通過擴大減價產品佔比實現,減價商品的平均折扣深度已得到控制。

運動服飾細分領域持續向好,外部環境來看,諸多國際體育賽事臨近,有助於營造全民健身氛圍,提升運動服飾銷量。幾大頭部品牌在國朝和童裝市場具備競爭優勢。國潮百度搜索指數較2018年(國潮熱的起點)翻倍,主要動力來自於年輕消費群體。各大電商平台也紛紛出台一系列政策和活動,支援國貨品牌發展。而國際品牌市占率增長已趨緩,五線(最低線)城市中一些國際品牌門店數量已與國產品牌相近。2019年其他國產品牌市場份額仍有18%,預計頭部國產品牌將有能力進一步整合市場。

(作者:盧杉 編輯:李清宇)

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