自清潔俏銷,戴森、雲鯨、科沃斯誰能引領智能新趨勢?
2021年02月28日15:16

原標題:自清潔俏銷,戴森、雲鯨、科沃斯誰能引領智能新趨勢?

文|智能相對論(aixdlun)

作者|青月

花數千元買一台掃拖地機器人和自己每天擦地2小時,你怎麼選?

或許你仍對此搖擺不定,可數據證明前者已成為更多懶癌星人的選擇。據奧維數據顯示,2020年全年,掃地機器人年累計銷售量同比增長超10%,銷售額同比增長25.28%。

反映在廠商一側,是在資本市場中凶過茅台的股價漲勢。其中,行業龍頭科沃斯去年的漲幅超330%;小米生態鏈的石頭科技去年則上漲超280%。

去年開始,掃地機器人躍升為股市“財富密碼”。2020年公共衛生事件,讓其熱度重新提高,也對其提出新的需求,再次加速了產品的升級迭代。

站在更高視野向下看,掃地機器人的強勢其實代表著清潔電器市場全面爆發的需求。自拖洗機器人、洗地機、電動拖把已經登堂入室,“拖地”、“自清洗”成為亮眼的創新元素。

科技感愈加濃烈、匹配消費者需求,單一清掃功能的電器彷彿已是過去。

清潔電器市場為何迎來新一輪爆發?此去回首,“拖地創新”元年從2020年伊始。

供需共振,催生智能清潔市場需求大週期

回顧2020年,清潔電器市場恢復高增長。據奧維雲網數據顯示,清潔電器市場規模達到240億元,同比增長20%,一改過去疲軟的增長態勢。

(資料來源:AVC,智能相對論整理)
(資料來源:AVC,智能相對論整理)

細分品類來看,機器人和吸塵器的銷售額分別為94.1億元和91.8億元。對應增速為22%、15%,保持穩健增長。而洗地機和電動拖把分別實現了13.8億元和12.5億元的規模,對應取得了1970%、260%的爆發性增長。

計算品類份額,機器人、吸塵器分別佔比達39.2%和38.2%,位列第一、二名;而洗地機和電動拖把兩者份額提升至11.0%,從個位數快速崛起,成為去年清潔電器的吸睛點。

從數據不難發現,各個品類均實現較高的增長,其中“拖地”功能的份量越來越重。

去年民眾居家隔離減少外出,由此健康意識增強,對居住環境衛生的要求越來越高。因此,一定程度刺激了清潔電器的增長。

可清潔電器市場佔據“天時”遠遠不夠,至少無法合理解釋為何拖地產品會在去年成為新生力量。“智能相對論”認為,“地利”、“人和”同樣不可或缺,更具象地看是供需兩端發生了本質改變,從而加速“拖地創新”元年的到來。

在供給端,廠商們大幅創新了掃拖產品,重點恰好在“拖地”,使得掃拖地一體產品更具“清潔效果”。

過去,掃拖一體產品中拖地功能的定位僅停留在輔助層級,實用性弱。2019年擦地白皮書指出,相關產品在實際使用過程中,接近半數的消費者認為產品的擦地功能使用體驗不佳。

現在廠商們將拖地模塊由輔助補充變為核心功能,“便捷性”得以提升。這一關鍵詞恰好象徵“拖地元年”已經至,因為其是電器代替人工的驅動力所在,能真正意義上解決需求痛點。

另外在需求端,家庭的地面也需要“拖地”這一概念。

擦地白皮書指出,中國家庭的地面材質以瓷磚和木質地板為主,而地毯僅占1%。所以,除了地板灰塵和汙物的清潔外,還需要使用濕拖、干拖的方式對地面進行清潔。

有91%的調查者認為,掃地後必要進行擦地。其中有48%家庭要進行1-3次的擦地工作,而每天擦地的家庭佔據21%。對於中國家庭來說,“拖地”的重要性明確,“掃+拖”成為常事。這樣的背景下,家庭開始逐漸尋找拖地勞動替代。

總的來說,“供需共振”再次打開了清潔電器市場巨大的潛在空間。而在賽道中的玩家,順應趨勢,正在積極豐富掃拖一體產品,爭取瓜分到更多行業紅利。

科沃斯、戴森霸屏、雲鯨發力,自清潔市場進入百家爭鳴時代

清潔電器市場在去年重拾爆髮式增長,而品牌方面,集中度繼續提高,資源向頭部聚攏。

數據顯示,線上吸塵器Top10品牌集中度達到了71.45%,線下TOP10品牌集中度達到了97.48%。掃地機器人線上Top10品牌集中度也達到93.3%。

與此同時,業內品牌數量在快速增加。根據奧維雲網數據,上半年國內線上在銷品牌共146家,較去年同期增長40%。品牌集中度的提高與品牌數量的增加必然導致市場競爭進一步加劇,廠商需要技術創新令核心競爭力邁上新台階。

順應趨勢,更好的清潔效果和便攜性,會是品牌提高競爭力不變的旋律。圍繞“掃拖皆優”,賽道中的廠商們開啟了新一輪的廝殺。

目前,行業頭部玩家科沃斯和戴森格局穩定。以科沃斯為例,形成了“科沃斯+添可”的自主品牌矩陣,以更好地姿態迎接“拖地創新”元年。

具體到科沃斯品牌,經過2019年的戰略調整,年內推出了掃地機器人高端旗艦新品T8系列,在避障及導航性能上有著明顯提升;今年2月3日更是推出地寶N9+正式佈局自拖洗機器人品類,將“拖地”、“自清洗”兩個創新模塊融入其中。

(圖:科沃斯地寶N9+)
(圖:科沃斯地寶N9+)

至於“添可”品牌,主要憑藉吸塵器和吸拖洗一體的洗地機等進行品牌培育。數據顯示,2020年添可品牌在包括618、雙12在內的大促活動中,累計銷售額超8.6億元。

從近期動作可以發現,科沃斯利用研發和資金優勢在持續打造創新產品以搶先在高端市場站穩腳跟。

“智能相對論”還發現,科沃斯同時在對兼具掃拖功能的機器人採取降價促銷策略,開拓更大的中低端市場。

加上由於智能清潔電器市場具備較高技術壁壘,源源不斷進入的新品牌集中定位也在中低端。行業競爭壓力因此轉移至現有的腰尾部中小品牌,腰部品牌生存空間被大幅壓縮。

在這樣的行業格局下,依然有著一些新興品牌衝出突圍,在細分賽道上表現出色。譬如早在2019年4月,依賴技術創新帶來的拖地能力突破,雲鯨推出了能自動回洗拖布的掃拖一體機“小白鯨”,成為單品爆品。基本解決了機器人拖地需要親自洗滌拖布的痛點,在3000元以上的價格段佔據一席之地。

(圖:雲鯨小白鯨)
(圖:雲鯨小白鯨)

雲鯨的成功關鍵正是在於解決了自清潔的便捷性問題,從而契合高頻拖地和無人操作的使用場景。

不過雲鯨雖然在自清潔領域入局較早,積累的相對較多的經驗與先發優勢,但云鯨技術層級仍有缺口,而自清潔本身技術壁壘並不高,容易被龍頭迅速補足。

客觀而言,智能清潔市場中具備高壁壘的技術模塊在於導航或算法,雲鯨目前避障採用激光雷達+雙tof傳感器,領先行業內大多數品牌,但美中不足在於僅能支援1張地圖。反觀科沃斯,2019年推出的DEEBOT T5支援記憶3張地圖,並可長期保存其中的2張地圖,對於住在複式大戶型房間、別墅的用戶比較友好。

回顧總結“拖地創新”元年的開啟,行業龍頭科沃斯、新興企業雲鯨為代表的兩方扮演著重要的角色。它們在洗地機、自拖洗機器人為代表的拖地類產品中實現更好清潔效果,帶來“自清洗”創新。

這最終提升了產品便捷性,也補齊了供給端產品在拖地環節的最後一塊拚圖。站在整個行業來看,這或許還是一個具有里程碑意義的“節點”,將國內清潔電器賽道與更龐大的市場前景相互連接。

技術壁壘鑄就差異化護城河,借美日之鑒國內品牌該如何破局?

對於美、日成熟的清潔電器市場,吸塵器作為必選消費品存在。由於美國地毯文化、日本草蓆文化在清潔方面是極難通過簡單的表面清掃去除,這一家居環境為吸塵器產品普及帶來了剛性需求。

而回看國內市場,早期存在過度借鑒,而使用吸塵器作為清潔電器。但中式硬質地面帶來的易揚塵特點,反而使拖地成為常事。過去中國市場中,單一清掃功能的產品在普及速度上遠低於美日。

以美日市場作為參考,加上“拖地”功能份量變重,“智能相對論”認為,國內市場將繼續走出差異化路線。具體而言,更多廠商憑藉洗地機、自拖洗產品,推動國內市場加速追趕美日。

分開來看,洗地機作為一條由“添可”率先走出的新賽道,後續多品牌加入後有望協同教育市場。

奧維雲網數據顯示,2020年,洗地機成為炙手可熱的品類,迅速增長的市場也將吸引更多新晉品牌加入,全年線上市場洗地機銷售規模或達到8億元~10億元。到2021年,洗地機市場規模有望突破40億元。

“智能相對論”瞭解到,這條賽道已經吸引了美的、海爾、倍科卡赫、灑哇地哢、必勝等諸多企業的重視,並推出了相應的產品。這些品牌在體量、知名度、渠道推廣等方面的優勢更為明顯,將進一步加速市場競爭。

(圖:海爾免手洗洗地機)
(圖:海爾免手洗洗地機)

“洗地機市場尚未成熟,各家都在積極研發產品,產品還將不斷迭代”,業內人士告訴“智能相對論”,“誰先占領市場,誰就贏得第一回合的比賽”。

而在自拖洗機器人這條新賽道,同樣會吸引龍頭品牌,以及實力雄厚的傳統電器廠商跟進。“自清洗”技術門檻低的特性則決定了這一模塊會成為產品標配。

在這樣的趨勢下,洗地機、自拖洗機器人的清潔效果、智能性、便攜性提升。接著,兩類產品的技術歸於完善、清潔場景歸於契合,產品長期則可能在遠端相互融合、協同滿足消費者需求。這樣的話,中型產品而非小型,將逐漸登上舞台。

總的來看,清潔電器賽道在去年供需共振下迎來新一輪增長,產品技術驅動、品牌規模效應等價值屬性尤為凸顯。伴隨著眾多品牌迅速佈局清潔電器各細分品類,市場將在激烈競爭下加速成長。而不變的是,品牌們一直圍繞“技術創新”深挖到底。未來,這一市場的持續成長值得期待。

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