史上最牛!超級基金大盤點:華夏、富國、嘉實、景順長城領跑,最高狂賺4383%!
2021年02月14日10:59

原標題:史上最牛!超級基金大盤點:華夏、富國、嘉實、景順長城領跑,最高狂賺4383%! 來源:中國基金報

在公募基金行業22年時間里,湧現出一批熠熠生輝、為投資者帶來中長期優秀回報的“超級牛基”。

基金君發現,2021年開年A股市場震盪上揚,滬指突破3600點大關,一批“核心資產”個股漲勢如虹,讓一大批主動權益基金淨值勇闖新高,也讓成立以來淨值漲幅超過1000%的基金數量猛增。

Wind資訊數據顯示,截至2月10日,成立以來收益率超過1000%的基金已經達到65只,多數是成立於2002年至2006年的主動權益基金,陪伴牛基出現的是一批優秀的明星基金經理,這群基金基金經理中不少人士仍奮鬥在投資一線,正是公募基金行業的“核心資產”。

2002年以來滬指漲幅122.06%

期間出現65只“十倍牛基”

在春節前最後一個交易日,上證指數收盤於3655.09點,維持了強勢格局。而從1997年以來上漲指數的走勢來看,在2007年和2015年出現了兩波歷史性大牛市,其他時候表現更多是震盪起伏格局。

自2019年以來,A股市場開啟了結構性牛市格局,消費、醫藥、科技等代表未來發展方向的領域表現出色,一批牛股脫穎而出,呈現出“強者恒強”的龍頭效應。受益於公募基金較強的股票投資能力,在這一過程中公募基金展現出“炒股不如買基金”的實力。

數據顯示,截至2012年2月10日,自2002年以來上證指數漲幅為122.06%,滬深300漲幅達到341.16%,在這一起起伏伏之中,公募基金從1到N發展壯大,目前產品數量已逼近8000只,但是因成立時間長短、基金風格、市場環境、基金經理投資能力等各方面原因,基金收益率差異十分巨大,有基金成立之後即陷入虧損,甚至不少產品清盤,但也有一批成為收益率金字塔尖的收益超10倍的牛基。

Wind資訊數據顯示,截至2月10日,成立以來收益率超過1000%的基金已經達到65只,這些基金最早成立於2002年,最晚成立於2009年,顯然在較長時間的市場曆練之下抓住了機遇,最終獲得較好的收益。

具體來看,從年份看,這些基金主要是集中於2003年至2005年成立的主動權益類基金,數量分別達到12只、15只、21只,而沒有一隻“10倍基金”出現在大牛市所在的2007年。

可以說,這些基金基本成立於市場最為冷清之際,尤其是2003年至2005年多數時候在1000點左右徘徊,而一批優秀的基金經理抓住了市場中長期優秀表現的優質個股,實現基金淨值翻十倍以上。對投資者來說,可以說市場最冷之際,正是佈局最好時刻。

“40倍牛基”

華夏大盤

談及公募基金行業歷史,華夏大盤精選是必然提及的一隻基金,是基金行業收益率的“珠穆朗瑪峰”。

數據顯示,該基金在2004年8月11日成立,先後經曆了9位基金經理,到2021年2月10日的回報已經達到4383.33%。這也是目前基金行業唯一一隻成立以來收益率超過40倍的基金。如果當時某位持有人花10萬元認購且一直持有至今,目前已經438萬多,厲害。這隻基金的年化收益率也達到25.89%。

提及華夏大盤精選,行業內自然而然想到曾經的“公募一哥”王亞偉。他自2005年12月31日正式管理該基金,2006年即奪得半程冠軍,當年全年收益率高達154.49%排名第12位,2007年、2009年兩次奪冠,2010年排名第七,2008年大熊市和2011年的熊市均極為抗跌,從2006年到2012年5月4日離任,王亞偉給華夏大盤精選帶來了近12倍的回報。後續接任的基金經理的表現也可圈可點。

“30倍牛基”

富國天益、嘉實價值、景順內需

基金行業湧現出不少“30倍牛基”,成為一道極為亮麗的風景線。數據顯示,截至2月10日,目前成立以來收益率超3000%的基金有3只,分別為富國天益價值A、嘉實增長、景順長城內需增長,這三隻基金的年化收益率也均超過21%。

富國天益價值是值得關注的公募基金,成立於2004年6月15日,成立以來收益率達到3160.91%。比較傳奇的是,這隻基金成立以來共有5位基金經理管理,其中產生了兩位大型基金公司總經理。首任基金經理張暉,在2005年4月13日卸任,後來加盟彙添富基金,目前是彙添富基金總經理。接替張暉的陳戈則是擔任基金經理時間最長的,直到2014年4月15日才卸任,陳戈目前擔任富國基金的總經理。

陳戈對富國天益價值業績貢獻最大,他管理九年時間,帶來357.53%的回報,該收益率在所有A股基金中排名第18位。富國天益價值正如其名稱一樣,帶有典型的價值風格。而從其基金淨值增長來看,近期淨值漲幅明顯強勢,近一年基金收益達到131.79%。目前該基金規模為107.13億元。

嘉實增長也是一隻“30倍牛基”,這隻基金成立於2003年7月9日,到目前累積收益率達到3142.65%。這隻基金業績的主要貢獻者是以成長投資著稱的邵健。

2004年4月6日邵健開始擔任嘉實增長基金經理,他一直堅持成長風格,開啟了他的成長投資之旅,到2015年7月8日卸任,他管理該基金長達11年多,累計回報高達768.11%,在同期基金中高居首位。邵健卸任後,先後有5位基金經理管理過嘉實增長,現任基金經理歸凱2018年底上任,他任職以來回報達到163.38%,表現不俗。

景順長城內需增長成立於2004年6月,截至2月10日,成立以來也獲得超過30倍的回報。從該基金歷史來看,先後有6位基金經理管理,湧現出孫延群、李學文、王鵬輝、劉彥春等多位優秀基金經理,可以說是明星基金經理“集中營“。

孫延群在該基金成立之際就管理基金,但很快就離任了。而讓該基金較為知名的是李學文,他管理該基金的2005年12月至2007年9月,正是A股有史以來最大一輪大牛市,任職總回報高達513.53%,任職年化回報達到181.85%。2006年李學文管理的景順長城內需增長以182.27%的收益率奪冠。隨後是王鵬輝管理該基金,在市場震盪中也獲得較好成績,在同類基金中排名居前。當前的基金經理為名氣非常大的劉彥春,從2018年2月管理至今,任職總回報為247.99%,任職年化回報超過51%。目前這隻基金規模並不算大,為34.36億元(2020-12-31)。

“20倍牛基“

9只星光閃耀

除了1只“40倍牛基“、3只”30倍牛基“之後,還有9只成立以來收益率超2000%的基金。可以說,每一位10倍牛基的背後,多數都有一位或多位戰勝牛熊、投資能力突出的優秀基金經理。

2005年3月16日成立的景順長城鼎益,誕生於熊市差不多最黑暗的時刻,但是卻創造出不俗的業績,該基金成立以來的回報達到2878.42%,也即將邁入“30倍牛基”的陣營。該基金前後有四位基金經理管理,目前和景順長城內需增長一樣是由劉彥春管理,他在2015年7月10日開始管理,任職總回報達到455.16%,在同期同類基金中排名居首(WIND數據)。

興全趨勢投資成立於2005年11月3日,也是成立於大牛市的前夜,屬於成立在較好做投資的之際。目前這隻基金成立以來獲得2679.35%的收益,背後王曉明和董承非這兩位優秀基金經理功不可沒。其中王曉明從基金成立之初開始管理該基金,一直到2013年10月28日卸任,接近8年時間帶來近5倍的回報。而董承非接過這個績優基金再續了輝煌,目前他仍在管理興全趨勢,任職期間取得368.42%的回報(截至最新數據),排名同類基金前列。而該基金目前規模為352.54億元(2020-12-31)。

富國天惠精選成長也是比較傳奇的基金,該基金成立於2005年11月16月,一直是由朱少醒擔綱基金經理,從來沒有換過,也是行業內“10倍牛基“中唯一一隻成立以來沒有發生基金經理變更的基金。朱少醒持續管理超過15年,是現任基金經理(主動型)中持續管理單只基金時間最長的。富國天惠精選成長成立以來獲得2368.64%的收益,基本每年保持在前三分之一左右的位置,朱少醒喜歡投資成長股,特色是“淡化擇時,精選個股”,始終如一的風格和選股能力,加上複利效應成就了一隻牛基。

彙添富優勢精選也是成立於2005年,不久便趕上了2006年到2007年的大牛市,投資業績在那輪牛市中表現十分突出,隨後彙添富優勢精選也基本保持了持續穩定的表現,使得成立以來收益率超過20倍,成立收益率達到2310.99%。自成立以來,先後有四任基金經理管理過該基金,王栩自2010年2月5日開始管理該基金,任職總回報達到399.98%。

博時主題行業也是2005年成立,成立以來收益達到2212.9%。首任基金經理詹淩蔚兩年多時間投資回報166.75%,排在前三分之一。鄧曉峰管理博時主題七年多時間,累計回報達198.77%,僅次於華夏大盤精選排名第二。在鄧曉峰奔私後,先後有蔡濱和王俊管理該基金,該基金的業績穩步提升。目前管理該基金的是金晟哲,2020年5月13日開始管理,任職回報為52.8%。

富國天瑞強勢精選同樣是2005年成立的產品,成立以來收益率也有2136.49%。該基金前後有四任基金經理,首任基金經理徐大成一直管理到2007年6月15日,期間獲得了差不多三倍回報;隨後有宋小龍、賀軼管理,現任基金經理厲葉淼從2016年2月2日開始管理,任職總回報達到288.68%,表現不俗。

2004年成立的華安寶利配置是行業知名的牛基之一,目前成立以來回報達到2121.28%,年化回報也超過20%。該基金前後有10位基金經理管理過,其中不乏沈雪峰、翁啟森等明星基金經理。現任基金經理為陳媛,自2018年11月管理該基金至今,任職總回報為171.56%,任職年化回報達55.83%。

華夏回報也是一個較為知名的老基金。華夏回報是一隻追求絕對回報的混合基金,其業績基準是一年期銀行定存利率。除了這一特色之外,這隻基金前後經曆了13位基金經理管理,人員變動起伏,但仍創造了2070.94%的成立以來回報。管理該基金的基金經理也是星光閃耀,首任基金經理江暉,第二任基金經理石波奠定了華夏回報的業績基礎,胡建平2007年7月底到2014年1月管理該基金,在股市表現不佳的情況下,依然取得46%的正回報。現任基金經理之一蔡向陽自2014年5月28日開始管理,截至目前累計回報234.38%,同樣表現不俗。

成立於2003年8月的銀河穩健,運作至今的總回報為2049.11%,同樣是一枚業績不俗的”20倍牛基”。該基金先後經曆了5位基金經理管理,第二任基金經理楊典任職期間獲得228.04%的收益,抓住了2006年2007年的牛市。而現任基金經理為錢睿南,他自2008年2月管理該基金至今,任職總回報為358.07%,大幅跑贏基準。

52只成立以來收益“1000%~2000%”牛基

優秀投資人才不斷湧現

受益於近兩年結構性牛市行情,除了“40倍”、“30倍”、“20倍”牛基之外,還有52只基金的收益率處於“10-20”倍區間之內。此外,還有廣發聚豐、中海優質成長、海富通精選等距離成立以來收益率超1000%僅一步之遙。

可以說,每一位10倍牛基的背後,多數都有一位或多位戰勝牛熊、投資能力突出的優秀基金經理。不少優秀投資人士至今還在奮鬥在一線,是公募基金的寶貴財富。

基金君統計發現,成立以來獲得10倍以上收益,有一些共同特色。

第一、都成立於股市的相對低點,尤其以2002年至2005年為多,當時滬指在1100-1700點之間,因此發行時機十分重要,市場最冷清的時刻是最應該佈局的時刻,注意“好發不好做,好做不好發”。

第二、每隻牛基都曾經有一位或者多位優秀的管理人管理,投資運作上並非要求基金經理一定要每一波都做到領先,核心是要穿越牛熊獲得穩健回報,這些牛基的年化收益率也基本在15%以上。核心是能在“牛市里能夠跟上漲幅,在熊市里表現抗跌”,積小勝為大勝,最終才能取得長期的超額收益。風險控制在這些牛基運作中顯得非常重要。

從這個角度看,投資者佈局基金,不放選擇優秀的投資人長期投資,不要過於看重短期收益,避免追漲殺跌,更不能把基金當成股票一樣炒作。如果覺得難以堅持,可以採取定投的方式佈局。

隨著時間推移,相信會湧現更多的”超級牛基“,也會湧現出更多年輕的優秀基金經理。在新的一年里,祝福各位投資者能找到業績穿越牛熊的“超級牛基”。

來源:中國基金報

(編輯:梁宇芳)

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