盤前情報丨白銀上演逼空行情,核電、免稅店概念迎利好(附股)
2021年02月01日08:36

原標題:盤前情報丨白銀上演逼空行情,核電、免稅店概念迎利好(附股)

上週A股

過去一週,A股劇烈調整,其中滬指失守3500點,一週下跌3.43%;深成指跌破15000點,一週重挫5.16%;創業板大幅下跌近7%。

週末外盤

上週五,道指跌2.03%,報29982.62點,周跌3.27%;標普500指數跌1.93%,報3714.24點,周跌3.31%;納指跌2%,報13070.69點,周跌3.49%。

重磅資訊

1、2021年1月份中國製造業採購經理指數(PMI)為51.3%,較上月下降0.6個百分點,連續7個月位於51%及以上,顯示在局部疫情反彈的情況下,經濟仍保持較快上升勢頭。分項指數變化顯示,1月份市場供需增速有所下降,仍保持在較好水平,其中消費品行業發展勢頭較好。大中小型企業均保持穩定運行,市場對後市預期較為樂觀。企業成本較快上升問題值得關注。

2、中辦、國辦近日印發《建設高標準市場體系行動方案》,其中提出完善引導境外消費回流政策,鼓勵重點城市增設一批離境退稅商店,並增加海南離島免稅城市和門店。

點評:上海、深圳等城市也都將積極爭取市內免稅政策落地,打造高端免稅消費中心。天風證券劉章明指出,進口稅製以及奢侈品定價策略導致境內外價差明顯,免稅可以有效觸及行業痛點,成為海外消費回流和境內消費升級重要的渠道。

王府井已投資設立免稅品經營公司,還將以換股吸收的方式合併首商股份。

中國中免是免稅商品銷售行業龍頭,2020年實現淨利潤61.2億元,同比增長32.1%。

3、1月30日,全球第一台“華龍一號”核電機組——中核集團福建福清核電5號機組投入商業運行,我國成為世界為數不多的具備自主三代核電技術的國家。

點評:新時代證券指出,在未來的“十四五”和中長期規劃中,核能佔比有望持續提升,核電建設有望按照每年6-8台的速度持續穩步推進,那麼每年將帶來近千億的市場空間。

中核科技為國內核電關鍵閥門設備生產領先企業。

東方電氣是全球最大的發電設備研究開發製造基地。

4、鉭電容全球TOP級大廠基美日前宣佈持續受疫情影響,導致成本上漲,加之訂單爆滿、交期拉長,因此對部分系列產品價格調整,漲幅在20%—40%不等,交期最長36周,此次漲價主要集中在二氧化錳系列。

點評:基美鉭電容市占率全球第一,原廠聲明漲價20%-40%,往往最終漲幅會遠超原廠的調整範圍,關注國內相關龍頭進口替代機會。

HTC子是國內高可靠鉭電容器生產領域的龍頭企業。

5、央視財經評論指出,任何一種投資都應建立在理性冷靜的基礎上,當前資本市場上投資基金的狂熱現象值得警惕和深思。有些投資者像炒股一樣炒基金,追漲殺跌,頻繁申贖。許多投資者不瞭解基金市場,以為投資基金無風險穩賺,甚至能一夜暴富,基金收益好就追捧明星經理,淨值下跌則把基金經理罵上熱搜。

6、MSCI消息稱,從2021年5月份的半年度指數審查開始,可通過滬港通投資的科創板股票將有資格被納入MSCI中國指數和其他相關指數。中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示,科創板即將被納入富時羅素、MSCI等國際指數,充分說明科創板的發展成果被國際市場所認同,我國資本市場雙向開放又邁出新的一步。此外,此舉還有望為科創板吸引更多的海外增量資金,支援中長期資本投向高新技術產業和戰略性新興產業。

7、銀價週五繼續強勁上漲,自週四上午Reddit上開始流傳敦促散戶投資者湧入市場、推高價格的消息以來,銀價漲幅已達到10%左右。銀價的飆升推動金價,金價漲幅達2%。

除了散戶抱團因素,近期國際股市大跌,也對身為避險的資產的金銀產生了利好。另外美元走軟,令貴金屬對持有其他貨幣的買家來說更便宜。

盛達資源:A股白銀龍頭企業;控股銀都礦業、金山礦業、光大礦業、赤峰金都、東晟礦業、德運礦業等6家礦業子公司,白銀資源儲量近萬噸。2020Q3單季歸母淨利潤1.57億元,同比上升22.70%,環比增長153.23%。機構預計公司2020~2022年礦產白銀權益產量分別為178、198、227噸,年均復合增速為11%。

恒邦股份:公司“恒邦銀”為倫敦金銀協會白銀現貨品牌,全年白銀產量611.17噸,具備年產白銀700噸的能力。

風險預警

本週共有57家公司限售股陸續解禁,合計解禁量74.65億股,按1月29日收盤價計算,解禁市值為1520.35億元。解禁市值居前三位的是:寧德時代(433.29億元)、中公教育(338.86億元)、成都銀行(177.62億元)

成都銀行:股東渤海基金擬最多減持不超6.64%股份

艾格拉斯:預計2020年虧損9.25億元至11.31億元

*ST拉夏:實控人所持25.85%公司股份將被司法拍賣

力盛賽車:夏青擬減持不超過總股本4%

*ST眾泰:股票可能被實施退市風險警示

廣州浪奇:股票可能被實施退市風險警示的風險

*ST斯太收關注函,要求就逾期貸款利息等事項做出說明

揚子新材:胡衛林擬減持不超過總股本3%

機構點睛

中金公司:最近開始的這輪調整可能是對去年3月23低點累計大幅反彈後持續時間略長的一輪盤整,雖然急跌之後會有反複,但情緒面可能會出現一定降溫、估計轉向謹慎的投資者比例會有所擴大,除非政策方向出現有利的短期變化,預計市場可能會進入暫時的平淡期,後續有關政策是鬆是緊、增長是否見頂等的爭論可能是持續的焦點。

海通證券:短期看,春季行情可能仍未結束。這次春季行情屬於啟動較早,2020年11月已經開始,滬深300已上漲兩個多月,最大漲幅20%,與牛市期間平均最大漲幅仍有差距。A股春季行情仍在路上,短期重視滯漲低估行業,全年看好科技+大眾消費。

中信證券:隨著業績預披露結束,A股已從盈利驅動轉向流動性驅動,且對1月末銀行間流動性收緊的反應過度。央行對流動性的短期調節不等於全面轉向,央行有望於2月初進行萬億級淨投放,料將快速修復市場預期。1月公募新發創新高後,預計2月募集規模仍將超2000億元,機構端待入市資金規模龐大,南下資金分流較小。2月A股依然處於資金平穩流入驅動的輪動慢漲下半場。

天風證券:新發基金建倉沒有完成,且基金後續募集仍會繼續,權益增量資金仍有巨大空間,並且當前A股流動性向好環境沒有發生根本改變,繼續看好新能源、醫藥、消費等行業的龍頭白馬機會。

資金雷達

行業資金流

個股資金流

北向資金

過去一週從淨買入金額來看,北向資金共增持30個行業,其中電子元件居首,淨買入金額達48.38億元,其次是電子信息,淨買入16.64億元。

北向資金共減持30個行業,其中釀酒行業最多,淨賣出金額達47.1億元,其次是家電,淨賣出22.7億元。

值得注意的是,這是2021年以來,北向資金連續第4周淨賣出釀酒行業。

個股方面,北向資金淨買入東方財富(300059.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、TCL科技(000100.SZ)、大族激光(002008.SZ)居前。

北向資金淨賣出兩隻萬億白酒龍頭——貴州茅台(600519.SH)、五糧液(000858.SZ),淨賣出額分別為19.81億元、17.90億元;海螺水泥(600585.SH)、比亞迪(002594.SZ)、格力電器(000651.SZ)緊隨其後。

交易提示

(聲明:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)

(作者:研究員葉映橙,趙彭琰 編輯:丁青雲)

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