快手公開發售僅2.5%:月活下滑虧損加大 散戶:我可能搶了個寂寞
2021年01月26日14:17

  1月26日消息,今日起至週五,快手啟動招股,公司共發售3.65億股,其中僅2.5%在港公開發售,發售額度913.05萬股。公司招股價105元至115元,每手100股,入場費11615.9元,最多集資420億港元。根據公司41.11億股的股本計算,公司市值介乎4316.55港元到4727.65港元,意味著市值最高610億美元。

  最新招股書顯示,截至2020年11月30日止的11個月,快手的營收為525億人民幣,毛利潤為209億元,毛利率為39.9%,經營虧損擴大至94億元。

  此外,截至2020年11月底,快手應用的日均活躍用戶為2.64億,月均活躍用戶為4.81億,其中日活用戶相較9月底公佈的2.62億稍有增長。

  根據招股書披露,香港公開發售初步可認購發售股份數目占總發售股數的2.5%,若公開發售認購倍數達到13倍及以上,則觸發回撥機製,發售股份將從國際配售重新分配至香港公開發售。當認購倍數達到95倍及以上,香港公開發售股份總數將增至約2191.32萬股,占總發售股數的6%(於超額配股權獲行使前)。

  統計顯示,以快手最多集資420億港元計,將成為逾一年來集資最多的新股;若招股反應熱烈,行使超額配售權後,集資額進一步升至483億元,公司市值則將增至4783億元,有望成為繼2019年9月百威亞太上市後,集資規模最大的IPO。

  緊隨發售完成後,公司董事局主席宿華將實益擁有4.27億股股A類股份及5696萬股股B類股份,占本公司有關保留事項以外的股東決議案投票權約39.36%。程一笑將實益擁有3.39億股A類股份及4557萬股B類股份,占本公司 有關保留事項以外的股東決議案投票權約31.20%。

  其它股東方面,騰訊持股12.32%,5Y capital持股12.07%,DCM持股6.5%,DST持股5%。

  本次快手上市的國際配售部分已錄得足額認購,同時引入10名基石投資者,合共認購約190億港元等值股份,相當於IPO集資規模的45%,按平均價110港元計算,本次發行1.73億股。

  其中,美國基金Capital Group認購5億美元股份、淡馬錫控股(Temasek Holdings)與新加坡政府投資公司(GIC)各自認購3.3億美元、景順(Invesco)及富達(Fidelity)分別認購約2.7億美元、貝萊德(BlackRock)認購2.25億美元、加拿大退休金計劃投資局(CPPIB)和中國私募基金博裕資本同認購1.5億美元、摩根士丹利投資管理認購1.25億美元,以及阿布紮比投資局(ADIA)認購約1億美元。

  孖展市場未炒先熱,多家券商均積極備戰。截至目前,路透旗下IFR引述知情人士透露,國際配售部分已錄得足額認購。據新浪港股查詢發現,快手孖展總額已經高達476億港元,超購44倍。其中,富途認購額152億,華泰國際認購120億,華盛認購60億。

  由於散戶認購超90倍,公開發售佔比才6%,超購小於13倍,只有2.5%的佔比,散戶紛紛表示,“20倍融資搶不到額度,我可能搶了個寂寞,是不是在浪費手續費”。

  耀才證券行政總裁許繹彬昨表示,該行為快手IPO預留500億元孖展,已有熟客查詢及預留,相信反應將會非常火熱。富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉透露,還未確定為快手預留的具體孖展金額,但最少預備300億元的孖展額度。

  據悉,信誠及華泰分別籌備300億至400億元,海通至少有300億元,而輝立及富途則預備有250億元,連同其他券商,合共預留孖展額超過2,600億元。有分析預料,快手的認購人數及集資額有望雙雙破新高,甚至可能創下凍資破萬億元的紀錄。

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