2020年冷櫃行業冰火兩重天
2021年01月14日07:18

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  本文來自《電器》雜誌

  作者: 李曾婷

  2020年的冷櫃行業格外不同。從年初疫情爆發導致企業停工停產以及內銷需求低迷,再到下半年海外訂單“爆滿”甚至出現供不應求的現象,從行業巨頭實現複蘇並迅速抓住出口市場機遇,到一些中小企業至今還在震盪中艱難前行,多年呈現穩步發展且變化不大的冷櫃行業在這一年生動地上演了一場“冰與火之歌”。

  2021年轉瞬已至。可以預見的是,全球疫情的持續蔓延、國際貿易環境的變化以及大宗原材料價格上漲等因素,將使得冷櫃行業變得更加“風雲變幻”,進一步考驗企業的綜合實力和應變能力。

  先抑後揚,格局生變

  2020年,相比表現略顯慘淡的其他白色家電,冷櫃行業表現尚可。縱觀全年,冷櫃行業呈現出先抑後揚的態勢。年初因疫情突發,工廠停工停產、物流停擺,冷櫃行業迎來前所未有的挑戰,市場基本停擺,如“冰”般冷卻;第二季度,冷櫃市場開始複蘇,海外市場恢復好於內銷市場;進入下半年後,冷櫃內銷需求基本恢復,海外業務開啟高速增長模式,如“火”般燎燃,帶動了全年銷量的高增長。

  在這樣的背景下,即使在年初受到疫情的巨大沖擊,2020年仍舊是冷櫃市場過去5年中表現最好的一年。產業在線數據顯示,2020年1~11月,冷櫃銷量為3291萬台,同比增長36.5%。其中,內銷量為1107.2萬台,同比增長15.2%;出口量為2183.8萬台,同比增長50.5%。

  在消費升級和新冠疫情的影響下,冷櫃行業發展迎來不小變化。首先是銷售渠道。新冠肺炎疫情爆發以來,家電渠道經曆了劇烈轉變。在電商持續滲透至鄉鎮市場的下沉態勢中,傳統代理渠道中的線下門店面臨生存危機,而疫情的爆發幾乎成為壓垮代理渠道線下門店的“最後一根稻草”。同時,由於電商的“無接觸”屬性,外加價格低、效率高、配送及時,2020年“電商為王”的呼聲已經越來越被認可。

  根據奧維雲網(AVC)推總數據,2020年1~10月,冷櫃線上市場零售量為355.6萬台,同比增長20.2%,零售額為39.6億元,同比增長4.8%;線下市場零售量為320.6萬台,同比下降14.7%,零售額為48.2億元,同比下降18.4%。作為曾經絕對主流的線下市場,零售量正逐漸被線上市場超越。據悉,線上市場的增長主要源自消費者囤食物的需求;線下市場的增長來源,多因消費者對商超的蔬菜、肉類儲存方式的關注,從而帶動了商超冷櫃的市場規模增長。

  其次,冷櫃品牌格局生變。對於2020年的市場競爭格局,多位受訪者用了“強者恒強”予以評價。無論年初突至的“冰”,還是下半年出口市場的“火”,都對生產企業的綜合實力和應變能力提出了巨大考驗。大企業憑藉資金實力、供應鏈能力以及人員管理經驗等,在疫情發生後較快實現復工復產,並且能根據市場需求迅速調整產品結構,面對激增的海外訂單也更容易抓住機會。然而,中小型企業的調整能力相對較弱,產能不足或技術實力薄弱使其想要抓住海外這一高增長市場相對較難。

  2021年,隨著大宗原材料的上漲,議價權更高的大企業很有可能進一步擠壓中小型企業的市場空間,加劇品牌格局走向兩極分化。

  家用冷櫃產品結構調整,客廳櫃表現不及預期

  疫情發生後,消費者囤積食物需求增長,導致國內家用小冷凍櫃的需求增長,並且在線上市場取得良好表現。這份成績的背後,是冷櫃企業對消費需求的積極探索以及產品結構調整。浙江星星冷鏈集成股份有限公司總經理楊文勇在接受《電器》記者採訪時表示,前幾年冷櫃產品的升級多是在外觀、材料等方面做文章,而今年,企業更多的是根據市場需求的變化調整產品結構。

  例如,囤積食物對冷凍空間的需求提升,導致大冷凍小冷藏產品銷量大幅上升,憑藉冷凍櫃容積優勢,吞噬掉雙溫櫃部分份額。海爾有關負責表示,大冷凍小冷藏產品在線上市場份額已經超過雙溫櫃。

  隨著消費者逐漸年輕化,市場對冷櫃的溫控方式和溫度顯示提出了新要求。因此,越來越多的冷櫃配上了電腦控製麵板,既能滿足消費者對溫度顯示的需求,也使操作更具科技感。

  另外,冷櫃除霜也成為消費者關注重點,推動了風冷冷櫃的快速發展。目前,海爾、澳柯瑪、美的等品牌都推出了風冷產品,但多為高端產品,距離行業全面迎來“無霜時代”還需時日。在風冷技術的應用上,澳柯瑪領先一步,已完成風冷冷櫃從家用到商用的系列化,其風冷冷櫃2020年銷售同比增長105.85%,成為新的銷售增長點。

  近幾年,隨著消費者精緻生活理念和衛生分儲理念的強化,促使冰吧、酒櫃、立式冷櫃、變溫櫃、茶葉櫃、母乳櫃等家用冷櫃細分品類的市場佔比不斷提升。2020年,這些細分品類市場表現不再“整齊劃一”,呈現出不同趨勢。其中,立式冷櫃是當之無愧的黑馬,是2020年冷櫃品類中唯一在線上、線下雙渠道均取得正增長的品類。海爾有關負責人指出,疫情期間,母嬰冷櫃的需求增長也帶動了立式冷凍櫃在線上市場出現爆發性增長。

  以冰吧、酒櫃為代表的客廳櫃前幾年增長迅猛,但是2020年受疫情影響巨大,市場表現不及預期。對此,澳柯瑪有關負責人分析到,客廳櫃屬於冷櫃附屬產品,因此在疫情期間整體經濟低迷情況下,消費者對於客廳櫃的需求降低。但是小容積冰吧市場需求有所提升,線上市場規模略有上漲。

  在出口市場,家用大容積冷櫃和立式冷櫃增長速度高於小容量冷櫃和臥式冷櫃。某業內人士表示,這與海外疫情依然嚴峻有關,消費者需要囤積大量食物以減少不必要的外出。

  輕商用冷櫃迎新需求,R290產品前景被看好

  2020年,輕商用冷櫃市場也發生了不小的變化。

  隨著消費者健康意識崛起,對飯店、超市以及小賣鋪在健康方面提出了更高的要求,推動了針對蔬菜、肉類等細分領域專用冷櫃的需求提升。楊文勇表示,過去,一個展示用冷櫃會放置各類食品,隨著消費者健康意識提升,商超百貨對冷櫃的功能區分越來越細,對鮮肉櫃、熟肉櫃、海鮮櫃、乳品櫃、飲料櫃、啤酒櫃、雪糕櫃等各類冷櫃的採購需求也大幅提升。

  疫情發生後,飲食健康備受關注,也帶動了冷櫃領域的新需求。例如,為避免餐盒之間的交叉感染,海爾推出了可以分區專儲的立式冷櫃。據悉,海爾打造了不同容積的產品矩陣,1台152L的冷櫃能裝下至少40個餐盒,企業可以按需按量選擇。為避免交叉感染,海爾立式冷櫃多層隔板可靈活拆卸,每個人的盒飯可以分區專儲、獨立冷藏,無霜環境有效減少細菌滋生的風險,還能避免串味、傾灑等問題。

  在環保大行其道的當下,採用環保製冷劑的冷櫃也受到越來越多客戶的青睞。其中,R290產品表現亮眼,應用場景也越來越廣泛。在環保製冷劑探索多年的星星,對R290冷櫃的前景非常看好。據楊文勇預測,2020年,星星R290冷櫃銷量將超過80萬台,較2019年的50萬台,實現大幅增長。他表示,在輕商用領域,R290冷櫃還有很大的發展空間。

  智能化,也是近年來商用冷櫃的一大發展趨勢。隨著手機支付及物聯網技術的不斷髮展,智能AI無人售貨櫃正成為新的發展風口,經過近幾年的中國無人零售技術的不斷髮展與迭代,未來中國無人零售貨櫃發展潛力無限。據澳柯瑪有關負責人介紹,當前無人零售貨櫃呈現出3個主要特點:多維度技術融合,例如AI靜態與動態圖像融合,AI圖像與AI重力識別融合等趨勢;在智能櫃投放場景上由辦公室寫字樓等投放空間進一步向社區、便利店等終端擴大;在支付方式向由傳統的微信、支付寶等支付形式逐步向無感支付等形式發展。“澳柯瑪目前已經推出從300L~800L全系列智能無人售貨櫃,識別率高,貨損低,同時可融合AI圖像、AI重力等多種AI識別技術,領先業內。”

  疫苗冷櫃需求高漲,拉開新變局序幕

  2021年,“變”或許仍然是冷櫃行業的主旋律。隨著開年疫苗冷櫃需求的高漲,冷櫃行業這場新的變局再次拉開序幕。

  大眾翹首以盼的疫情“終結者”新冠疫苗,終於在2020年的最後一個月,開始進入大眾視線,在全球多地進入大規模接種階段。這也為醫用超低溫冷櫃行業帶來了更廣闊的市場空間。因此,在歲末年初,各主流冷櫃品牌都將目光放在了疫苗冷櫃上,推出了相應的解決方案。

  據某業內人士介紹,全球範圍對新冠疫苗有著大量的需求,疫苗的冷凍儲藏要求拉動疫苗冷櫃的快速發展。他表示,並不是所有冷櫃企業都能抓住這一機遇。他進一步解釋說:“不同國家、不同公司研發的新冠疫苗對儲藏溫度要求不同。例如,有資料顯示,美國輝瑞公司與德國生物技術公司合作推出的新冠病毒疫苗,需要在-80℃的溫度下進行存儲;美國Moderna的mRNA疫苗可在-20℃的環境中可保存6個月,在2℃~8℃的普通冰箱中可保存1個月。”

  就目前技術水平來看,冷櫃達到-20℃的技術難度不高,但要實現-80℃就存在較高的技術門檻。一直以來,超低溫冰箱產品作為高端醫療科技,國內大部分市場長期被Thermofisher、PHC(原日本SANYO)等外資品牌壟斷。近幾年,開始有國產品牌獲得準入資格,打破封鎖。此次新冠疫苗的問世,對中國冷櫃企業而言,也是一次打破醫療冷櫃格局的機會。《電器》記者瞭解到,澳柯瑪、海爾、星星等生產企業都對超低溫醫療冷櫃有所探索,研發或推出相應產品。同時,作為冷櫃的“心臟”,壓縮機企業也非常關注這一領域,長虹華意此前就在互動平台表示,公司生產的壓縮機能夠應用於-85℃以上的超低溫冰箱、冰櫃。

  除技術要求較高外,冷櫃企業還要面臨人民幣彙率波動、出口物流訂艙難度增大、原材料上漲、貿易摩擦以及超低溫冷櫃產品較小的問題。由此可見,想要吃下全球新冠疫苗冷櫃市場這塊蛋糕,並不是一件易事。

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