道富「跪低」 盈富恢復投資制裁股
2021年01月14日03:00

【星島日報報道】由美資道富管理的盈富基金(2800)周一(11日)才公布,因應美國投資禁令,不再投資於中移動(941)、中聯通(762)及中海油(883)等受制裁中資藍籌股份,但在市場罵聲此起彼落之下,經與金管局及盈富監督委員會溝通後,不到三日就轉軚「跪低」,昨晚發出公告表示自今日起恢復對屬於恒生指數成分股公司的受制裁實體進行投資。

盈富基金昨日傍晚發布公告表示,盈富基金的投資目標是提供緊貼恒生指數表現的投資回報。為達至這一目標,經理人會把盈富基金全部或絕大部分資產投資於恒生指數成分股公司的股份,比重大致上與該等股份佔恒生指數的比重相同。盈富基金自今日起將恢復對屬於恒生指數成分股公司的受制裁實體進行投資。不過,受行政命令影響,盈富基金將不再適合美國人士進行投資。

道富發言人稱,根據公司對美國政府相關行政命令及其內部政策的詮釋,就盈富基金的管理上,盈富基金及道富環球投資管理亞洲有限公司被視為非美國人士。因此,道富環球投資管理亞洲有限公司將繼續以追蹤恒生指數表現為目標管理盈富基金,對所有恒生指數成分股進行新投資;該等投資不違反有關行政命令。

發言人亦補充,鑑於盈富基金對香港市場的重要性,道富理解此事關乎重大公眾利益,並希望恢復投資,一舉能證明道富如過去二十一年般,始終致力恪守盈富基金緊貼恒生指數表現的承諾。

金管局回覆本報查詢時表示,留意到道富過去數天公告,雖未有對盈富基金投資者造成實質影響,但卻對市場造成不必要的混亂。金管局一直和盈富基金監督委員會及道富緊密溝通及跟進事件;未來亦會繼續注視相關事情的發展。

可是,道富急轉風向,亦難平市場怨言。行會成員林健鋒表示,雖然道富恢復投資中移動等三家中資股,但道富「話停就停、話買就買」,已損害投資者的信心。他認為道富需要進一步保證,同類事件不會發生,道富作為盈富基金管理人,必須以盈富基金的利益作為首要考慮,不會因為其他因素而損害盈富基金利益。

市場普遍批評道富早前的舉措不合理,其中最重量級的當屬金管局前總裁、行政會議成員任志剛,近日直接開炮稱若無法買賣恒指個別股份,道富將不適合出任盈富經理人。金融界立法會議員陳振英亦相信,若盈富基金偏離追蹤恒指,監督委員會日後開會料會取消道富作為基金經理的資格,再加上市場訊息已十分明顯,道富在衡量利弊後認清形勢,因而轉軚。有強積金業相關人士表示,過往數日業界一直向盈富基金查詢相關情況,冀釐清不再投資於受制裁股份後,盈富基金的追蹤表現會否與恒指愈發偏離等疑慮,相信道富在考慮到可能的損失後,改變相關決定。

另外,資產管理公司領航集團(Vanguard Group)表示,已經清空所持有的受制裁中資公司股份,以符合美國政府投資禁令的要求。

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