雲軟件提供商Qualtrics提交IPO文件:估值或達144億美元
2020年12月29日08:03

  據報導,德國商業軟件巨頭SAP兩年前在Qualtrics IPO前夕收購了這家雲軟件供應商。如今,後者週一再次向美國證券交易委員會(SEC)提交了文件,準備作為一家獨立公司繼續經營。

  此次IPO每股初始定價區間為20至24美元,照此計算Qualtrics的估值在120億至144億美元之間,高於SAP當初支付的80億美元。

  Qualtrics將在納斯達克交易,股票代碼為“XM”。

  Qualtrics出售的軟件可以幫助企業評估客戶的使用方式,從而改進產品。瑞安·史密斯(Ryan Smith)與他的兄弟和父親於2002年共同創立了該公司,他們家族在Qualtrics被SAP收購時獲得了40%的股份。剛剛買下NBA猶他爵士隊的史密斯將繼續擔任該公司的董事長。Qualtrics總部位於猶他州普羅沃和西雅圖。齊格·塞拉芬(Zig Serafin)擔任CEO。

  Qualtrics希望充分利用資本市場對高增長雲軟件公司的急切渴望,這一板塊在疫情爆發之前就很熱門,疫情爆發之後,許多遠程工作工具和服務開發企業更是備受矚目。包括Zoom、Twilio和Datadog在內的至少10家訂閱軟件公司的市值今年增長了一倍以上,而云數據存儲供應商Snowflake在9月IPO之後的市值接近900億美元。

  SAP前CEO比爾·麥克德莫特(Bill McDermott)精心策劃了Qualtrics交易,後於去年跳槽到ServiceNow擔任CEO。在新任CEO克里斯汀·克萊恩(Christian Klein)的領導下,這家德國軟件巨頭正在調轉方向,朝著與Salesforce相反的方向發展。該公司於本月初同意以277億美元的價格收購Slack,成為有史以來規模最大的一筆交易。

  7月,SAP宣佈分拆Qualtrics的計劃,同時保留了大部分所有權,這意味著如果股價上漲,該公司便可獲得十分可觀的利潤。此次IPO預計最早於1月進行,SAP此後將擁有80%的流通股。

  Qualtrics在文件中表示,私募股權公司銀湖資本將以5.5億美元的價格購買4%以上的股票,史密斯以1.2億美元的價格購買1%的股票。銀湖資本的伊甘·德班(Egon Durban)和Zoom CFO凱利·斯泰克爾伯格(Kelly Steckelberg)都會加入該公司董事會。

  Qualtrics歸屬SAP旗下的時間雖然不長,但仍然得以繼續增長。該公司的收入在2020年前三個季度增長了30%以上,達到5.5億美元,高於去年同期的4.134億美元和2018年被收購前的2.896億美元。

  招股書顯示,該公司今年前9個月營業虧損2.441億美元,但其中2.18億美元源於股票補償。不計該項目,營業虧損從去年同期的3090萬美元收窄至2490萬美元。

  Qualtrics擁有約3370名全職員工,多於出售給SAP之前的1866名。史密斯表示,猶他州吸引了許多技術人才,尤其是那些因為新冠疫情搬出灣區的人才。

  “我認為我們身處最大的技術浪潮之中,這是當今最大的行業浪潮之一。猶他州正處於浪潮前列。”42歲的史密斯說,“由於大家蜂擁而至,這裏現在已經一房難求。”

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