糧草充足,獵豹重啟
2020年11月27日17:30

原標題:糧草充足,獵豹重啟

文章經授權轉自公眾號:礪石商業評論(ID:libusiness)作者:華生

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獵豹移動是近兩年中國互聯網產業頗受關注的一家企業。

之所以受到關注,是因為獵豹移動過去所高度仰仗的互聯網工具和移動娛樂業務受到海外市場巨大的不可抗因素影響而出現大幅下滑,這讓行業都較為關注獵豹移動是否能妥善應對這次不可抗力的衝擊。

一個好的徵兆是,在北京時間11月24日,獵豹移動公佈的截至9月30日的2020年第三季度財報中,獵豹移動呈現出了較為向好的發展趨勢。其中,公司總收入為3.65億元,超過之前發佈的第三季度業績指引。

熟悉獵豹移動的朋友都瞭解,獵豹移動主要包括互聯網工具、移動娛樂與人工智能三個核心業務板塊。其中,在受外部因素影響較大的互聯網工具業務領域,獵豹移動本季度收入1.86億元,與上季度基本持平。移動娛樂業務受Google海外合作暫停廣告合作的持續影響,收入1.58億元,環比減少12.1%。另外,互聯網工具業務實現Non-GAAP營業利潤5120萬元,移動娛樂業務Non-GAAP營業利潤扭虧,為2030萬元。

從整體業績數據上來看,獵豹移動在傳統業務上已經取得了一些轉型效果,特別是國內互聯網工具業務止住了下滑趨勢,收入企穩。背後根源是獵豹移動在海外市場受影響較大的情況下,開啟了從海外市場回歸國內市場的戰略轉型。經過近三個季度的調整,獵豹移動通過持續減少廣告、改善用戶體驗等措施,基本完成了互聯網工具業務重心向國內市場的轉移,這讓其收入得以趨於穩定,並實現盈利。

其中,最值得一提的是,獵豹移動的互聯網工具業務在從海外市場回歸國內大本營的同時,還實現了盈利模式的轉型,過去獵豹移動的互聯網工具業務主要是以流量廣告為核心盈利點,而此次業務重心回歸國內市場後,獵豹移動開始發力會員付費模式。其中,圍繞PC端的金山毒霸產品,截至10月共提供了24個VIP權益功能,這促使PC端的金山毒霸會員充值同比翻了14倍,環比上升42%;會員日充值金額佔比PC日收入過半,這意味著金山毒霸軟件已經成功實現了從廣告模式向會員模式的轉型。接下來,金山毒霸還將圍繞泛辦公、泛安全等功能不斷探索,持續精進會員權益,這將進一步提升獵豹移動在會員付費領域的收入。

熟悉中國互聯網行業領域商業模式的讀者都清楚,流量廣告並不是一個很好的商業模式,並且過度依賴流量廣告模式,增加企業的創新惰性。而與流量廣告正相反,會員付費模式通過為用戶創造更多的新價值進而獲得更大的商業價值,所以其是促進企業把產品體驗與產品價值做得越來越好的正激勵機製,是更具長期價值的盈利模式。此外,在eCPM改善的推動下,獵豹移動第三季度國內移動工具收入環比增加了7%。

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以服務機器人為核心的人工智能業務,是獵豹移動最近幾年重點發力的業務,頗受外界關注。如果說,互聯網工具是獵豹移動必保的基本盤業務,那麼以服務機器人為核心的人工智能業務便是支撐獵豹移動實現業務蝶變的可能性業務。

《礪石商業評論》在對國內外眾多企業的長期研究過程中,有一個深刻的體會,就是在判斷一家企業的未來成長性時,基於其能力成長邏輯是比基於短期業績邏輯更準確的一種預測方式。因為短期業績只是企業過去能力在當下的體現,而企業的能力成長才會反映在未來的業績上。

根據第三季度財報顯示,本季度獵豹移動的AI業務收入較上季度環比增長9.5%,為2130萬元。雖然從數字上看,AI業務還尚未成為獵豹移動的營收貢獻主力,但可喜的是,獵豹移動在AI業務領域正沉澱出越來越強的能力,這種能力將支撐獵豹在未來的可持續成長。

首先,獵豹移動旗下“為真有用的機器人而生”的人工智能公司獵戶星空,圍繞包括語音全鏈路技術(口)、麥克風陣列(耳)、全感知視覺識別(眼)、室內導航平台(腿)、6軸機械臂(手)和芯片+算法(腦)的全鏈條AI技術,打造了機器人產品所需的技術閉環。基於這些技術閉環,研發出了在行業絕對領先,融合了AI、軟件、硬件和服務於一體的“豹小秘”服務機器人。

其次,獵豹移動還積極推動“豹小秘”系列的服務機器人在各個場景的應用實踐,並取得了重大突破。例如,在商場這個場景,經過多個季度的持續投入和佈局,獵豹機器人在商場的佈局已經呈現出規模化效應,成為行業中的領先者。截止11月20日,獵豹商場機器人已經形成覆蓋全國35個城市,1015家商場,8965名機器人上崗的服務網絡。

此外,獵豹商場機器人通過明星推廣、影視劇營銷、IP植入、話題炒作等娛樂營銷活動,很好地實現了吸引更多消費者入場,為商場、門店引流的效果。數據顯示,通過刷臉測CP值、趣味問答等玩法,獵豹商場機器人已助力9位明星進行活動推廣,累計曝光量超17.85億,累計511萬人次對機器人呼喊明星名字。活動期間,也帶動商場客流量環比平均提升12.2%。

在互動營銷層面,獵豹商場機器人還發揮其語音招攬、智能交互、大屏內容等載體和渠道優勢,聚焦在線教育、快消品、美妝、3C等細分領域的重點品牌與客戶進行深度合作,也正在取得不錯進展。此外,依託商場機器人“優惠券中心”的定位,為400多個品牌帶來真實的人氣和生意。

除了商場場景,2020年第三季度,獵豹AI機器人業務還開始在酒店、教育等其他幾個核心場景發力。其中在酒店場景,獵豹機器人支援單次多目標遞送、電梯聯動、話務系統接入、智能問詢等,可以為酒店行業客戶提供高效、優質、安全的遞送服務,還可有效控制酒店的運營成本。

在教育場景,獵豹移動致力於打造“以產業真實需求為基礎,實踐教學模式為核心,智慧服務支撐為保障”的AI人才培養整體解決方案。併成為工信部“人工智能產業人才能力提升揭榜單位”,參與教育部“產學合作協同育人項目”,將與近百所高校進行項目合作。

從獵豹移動第三季度在各個業務領域的整體表現來看,傳統業務互聯網工具已經趨於穩定,以服務機器人業務為核心的人工智能業務增長可期,這其實是獵豹移動當前戰略的一個縮影。

首先,獵豹移動認為互聯網工具業務的本質就是安全和效率,是用戶的基本需求,仍然具有巨大的市場空間,所以獵豹移動將重新聚焦在國內市場的互聯網工具業務,將其做強做大。其次,獵豹移動判斷AI機器人長期一定會具有巨大潛力的發展前景,所以堅定地聚焦在商場、酒店與教育等核心場景,持續深耕、打透。

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除了在各個核心業務板塊,積極實施一些有效策略來拓展營收外,獵豹移動還努力降低不必要的成本開支。

例如,2020年三季度,獵豹移動Non-GAAP成本和費用同比下降57.9%。其中,Non-GAAP成本同比下降69.0%,至1.13億元;Non-GAAP研發費用同比下降46.9%,至1.13億元,Non-GAAP營銷及市場推廣費同比下降58.0%,至1.67億元。

收入的趨穩與成本費用的大幅降低,還使得獵豹移動在本季度的Non-GAAP毛利率較去年同期的60.3%大幅增長至69.0%。另外,獵豹移動通過處理特定業務和資產,還獲得3.783億元(約合5570萬美元)的其他收入,這使得本季度獵豹移動實現歸屬於股東的Non-GAAP淨利潤為2.66億人民幣。

在前期為股東支付2億美元分紅之後,截至2020年9月30日,獵豹移動擁有現金及現金等價物、受限資金及短期投資依然高達15.95億元,同時還擁有高達22.54億元的長期投資,這意味著獵豹移動當前糧草充足,在資金上不存在太大的障礙與瓶頸。

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對於一個企業來說,遇到危機,遭遇眼前的困難往往不是最可怕的,最可怕的是找不到未來前行的戰略方向,或者有了方向,但企業已經不具備將新的轉型戰略落地的資源與能力。

當下,對於獵豹移動來說雖還未完全走出低穀時刻,但其明確了兩個清晰的長期戰略方向,一個是回歸國內市場聚焦以安全效率領域的互聯網工具業務,一個是在機器人與核心AI場景的深耕做透。戰略方向的清晰,將有助於獵豹移動的整體組織逐漸擺脫海外市場影響帶來的陰霾,重拾凝聚力與戰鬥力。

另外,無論互聯網工具還是人工智能機器人,本質上都是幫助用戶提升效率的工具,而做有用、好用的工具一直是獵豹移動這家公司的最核心能力,在這方面獵豹移動有著豐富的人才與深厚的能力積累,同時也擁有充足的資金儲備。所以,獵豹移動的新發展路徑,並非憑空而來的業務創新,而是基於資源、能力的戰略匹配。

當兼具了“清晰的戰略方向與強大的落地能力”這兩個最關鍵成功要素後,獵豹移動的戰略重啟值得行業期待。

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