大摩:維持領展房產基金與大市同步評級 目標價70港元
2020年09月03日16:35

  摩根士丹利目前維持領展房產基金(00823)“與大市同步”評級,目標價為70港元。

  大摩發表研究報告指出,領展房產基金2021財年第一季度租金調整轉為負面已經在預料之中,預期放寬社交距離措施可持續推動公司改善;同時,該公司承諾回購股份以及酌情分派股息將支持近期估值,因此維持“與大市同步”評級,目標價為70港元。

  大摩預計,領展房產基金2021財年第一季度租戶零售銷售同比下降10.8%,但租戶租用成本僅增長至15.9%,去年同期為14.7%。另外,8月下旬放寬社交距離措施將可減輕大眾零售租戶的壓力,尤其是餐飲業,而該公司擬斥資5.2億港元進行租戶支持計劃,相當於2020財年可分派收入的7%。

  該行補充道,該公司管理層計劃於2021財年回購至少800萬個基金單位,並維持2021和2022財年分派每股0.14港元。

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