凱賽生物科創板上市:市值654億 實控人劉修才為美國人
2020年08月12日17:59

雷帝網 雷建平 8月12日報導

上海凱賽生物技術股份有限公司(簡稱:“凱賽生物”,股票代碼為:“688065”)今日在科創板上市,發行價為133.45元。

凱賽生物本次發行4166萬股,募集資金淨額為52.7億元。招股書顯示,本次募集資金將全部用於公司主營業務相關投資項目及補充流動資金。

凱賽生物開盤價為150.86元,較發行價上漲13%;凱賽生物收盤價為157元,較發行價上漲17.65%;以收盤價計算,凱賽生物市值為654億元。

在動輒上漲超過100%的科創板領域,凱賽生物的漲幅顯得黯然失色,甚至被稱為年度最弱科創板新股。

上半年營收降幅超15%

凱賽生物是一家以合成生物學等學科為基礎,利用生物製造技術,從事新型生物基材料的研發、生產及銷售的企業。

凱賽生物目前實現商業化生產的產品主要聚焦聚酰胺產業鏈,為生物基聚酰胺以及可用於生物基聚酰胺生產的原料,包括DC12(月桂二酸)、DC13(巴西酸)等生物法長鏈二元酸系列產品和生物基戊二胺,是全球領先的利用生物製造規模化生產新型材料的企業之一。

二元酸和二元胺聚合可得到聚酰胺,亦可作為香料、熱熔膠、潤滑油、塗料等合成原料。

凱賽生物圍繞聚酰胺產業鏈生產的生物法長鏈二元酸系列產品、生物基戊二胺及生物基聚酰胺產品廣泛應用於汽車、電子電器、紡織、醫藥、香料等多個領域,與杜邦、艾曼斯、贏創、諾和諾德等國際知名企業建立商務合作關係。

招股書顯示,凱賽生物2017年、2018年、2019年營收分別為13.63億元、17.57億元、19.16億元;淨利潤分別為3.33億元、4.66億元、4.79億元。

報告期內,公司外銷金額分別為7.8億元、9.58億元和9.68億元,占主營業務收入的比例分別為60.16%、58.93%和54.44%。

公司主要產品為生物法長鏈二元酸系列產品,包括九碳到十八碳的各種鏈長二元酸(目前以DC12、DC13為主),不同鏈長二元酸用途有一定差異,發行人在披露主營產品收入結構時,將其統一歸集為生物法長鏈二元酸系列產品。

2017-2019年度,生物法長鏈二元酸系列產品收入占主營業務收入的比重分別為99.62%、99.70%和99.56%,占比較高。

凱賽生物2020年1-3月營收4.06億,歸屬於母公司所有者的淨利潤1.18億。

凱賽生物預計2020年上半年營收8.13億至8.84億,同比降約22.42%至下降15.67%;實現淨利2.24億元至2.48億元,同比下降約8.57%至上升1.28%;

預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為2.18億元至2.4億元,同比下降約17.05%至下降8.08%。

實控人為美籍華人劉修才

2019年6月,CIB與天津四通簽訂《股權轉讓協議》,將所持凱賽有限8.717436%的股權以4179萬美元對價轉讓予天津四通;

CIB與HBM簽訂《股權轉讓協議》,將所持凱賽有限7.90745%股權以3790萬美元對價轉讓予HBM;

CIB與BioVeda簽訂《股權轉讓協議》,將所持凱賽有限1.011183%的股權以484萬美元對價轉讓予BioVeda;CIB與Seasource簽訂《股權轉讓協議》,將所持凱賽有限0.685785%的股權328萬美元轉讓予Seasource;

濟寧世華與CIB簽訂《股權轉讓協議》,將所持凱賽有限2.455512%的股權以8063萬元轉讓給CIB。

2019年7月,CIB與西藏鼎建簽署《股權轉讓協議》,將所持凱賽有限4.9500%的股權以8.91億元對價轉讓予西藏鼎建;CIB將所持凱賽有限2.222222%的股權以人民幣4億元對價轉讓予翼龍創投;

CIB與Fisherbird簽署《股權轉讓協議》,將所持凱賽有限1.1498%的股權以3000萬美元對價轉讓予Fisherbird;CIB與Synthetic簽署《股權轉讓協議》,將所持凱賽有限0.958167%的股權以2500萬美元對價轉讓予Synthetic;CIB與HBM簽署《股權轉讓協議》,將所持凱賽有限0.383267%的股權以1000萬美元對價轉讓給HBM。

IPO前,CIB持股為31.47%,山西科創城投持股為10.15%;潞安集團持股為10.15%;天津四通持股為8.3%;HBM持股為7.9%;

迪維投資持股為6.25%;華宇瑞泰持股為5.57%;西藏鼎建持股為4.71%;招銀朗曜持股為2.36%;翼龍創投持股為2.12%。

凱賽生物實際控製人XIUCAILIU(劉修才)家庭通過CIB持有發行人31.47%股份,通過員工持股平台持有公司0.03%的股份,合計持有公司31.5%股份。

XIUCAILIU(劉修才)的妻子為XIAOWENMA,兒子為、CHARLIECHILIU,一家三口均為美籍華人。

其中,XIUCAILIU(劉修才),1957年3月出生,美國國籍,中國科學技術大學近代化學系理學學士,中國科學院南京土壤研究所理學碩士,中國科學技術大學博士研究生,美國威斯康星大學-Milwaukee分校生物化學博士,耶魯大學醫學院藥學系博士後,哥倫比亞大學醫學院生物化學及生物物理系博士後;

XIUCAILIU(劉修才)1994年7月至1996年12月,任北大四通生物醫藥有限公司首席執行官兼任北京大學博士後導師,從事抗肝硬化藥物、抗敗血症藥物和抗癌藥物的機理研究;1997年4月至2011年4月任北京凱賽生物技術有限公司(泰纖諮詢的前身)董事長;2000年11月至2019年8月任凱賽有限董事長、首席執行官;2019年8月至今任公司董事長兼總裁。

XIAOWENMA,美國國籍,本科;1982年至1986年在合肥市衛生防疫站工作,1987年至1989年為美國威斯康星大學-Milwaukee分校研究學者,1989年至1991年為耶魯大學醫學院研究員,1992年至1997年任美國山度士(Sandoz)藥物研究所研究員,後退休。

CHARLIECHILIU,美國國籍,耶魯大學環境學學士、碩士,加州大學伯克利分校生物學碩士,芝加哥大學商學院MBA;2016-2017年任發行人董事,2018年至今任美國Beam公司商務發展總監。

IPO後,XIUCAILIU(劉修才)將持有凱賽生物28.36%股份。

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