華夏視聽教育公開發售獲超購33.64倍 每股定價3.1港元
2020年07月14日06:37

  新浪港股訊 7月14日消息,華夏視聽教育(01981)發佈公告,發售價確定為每股發售股份3.10港元,公司自全球發售收取的所得款項淨額約11.5億港元。

  根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。合共接獲23791份有效申請,認購合共13.858億股香港公開發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數4000萬股約34.64倍。

  由於香港公開發售的超額認購超過15倍但少於50倍,根據國際發售初步可供認購的8000萬股發售股份重新分配至香港公開發售。於該等重新分配後,根據香港公開發售可供認購的發售股份最終數目為1.2億股發售股份,占根據全球發售初步可供認購發售股份總數的30.00%(假設超額配股權未獲行使)。

  根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購約22.13倍。國際發售下共有104名承配人。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為2.8億股發售股份,占任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的70.00%。

  按發售價每股發售股份3.10港元計算及根據與基石投資者訂立的基石投資協議,Orchid Asia、Snow Lake Funds、Foresight Orient Global Superior Choice SPC及Oceanic各自已分別認購1億股發售股份、5000萬股發售股份、2500萬股發售股份及625萬股發售股份,總計 1.8125億股發售股份,合共占緊隨全球發售完成後公司已發行股本的約11.3%;及全球發售項下的發售股份數目的約45.3%。

  於該公告日期,超額配股權尚未獲行使。

  此外,股份預計於2020年7月15日上午9時正開始在聯交所主板買賣。每手交易為1000股。

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