佳兆業年內已發行22億美元債 平均融資利率9.35%
2020年07月09日16:35

  原標題:佳兆業年內已發行22億美元債,平均融資利率9.35%

  7月9日,佳兆業集團控股有限公司(01638.HK)發佈公告,擬發行2023年到期的4億美元優先票據,票據年息9.75%;以及擬發行2025年到期的3億美元11.25%優先票據。

  佳兆業方面表示,本公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。

  今年以來,佳兆業已進行了多次發債。據統計,截至目前,佳兆業共計發行了6筆美元優先票據,共計發行金額22億美元,利率在6.75%~11.25%。

  其中,11億美元優先債券將於2025年到期,4億美元優先債券於2023年到期,7億美元優先票據將於明年到期。

  按照計算,6筆美元優先票據的平均利率約為9.35%。

  中原地產研究中心統計數據顯示,在今年第一季度美元融資熱後,受海外疫情影響,4-5月房企美元融資銳減,4月無新增美元債。6月開始多家房企再次發行美元債。目前企業融資成本依然分化嚴重,部分企業融資成本低於6%,也有企業融資成本超過13%,整體看,房地產行業資金緊張。大部分房企為了應對未來可能的市場變化,加快儲備資金。

  綜合今年上半年銷售數據看,截至2020年6月30日止六個月沒佳兆業的總合約銷售約為人民幣360.32億元,總合約建築面積約為2,119,033平方米,分別較2019年同期增加約3.9%及8.0%。價格方面,今年上半年六個月的平均售價約為17004元/平方米,較2019年同期減少約3.9%。

  在今年3月31日召開的2019年度業績發佈會上,佳兆業執行董事兼總裁麥帆表示,2020年的業績目標總體上沒有變化,與去年持平略有增長,今年的銷售目標為1000億元。與2019年全年875億元的銷售目標相比較,2020年佳兆業上調銷售目標14.3%。

  按照1000億元的銷售目標計算,今年上半年佳兆業完成全年銷售業績的36%。

  年報顯示,截至2019年底,佳兆業共擁有176個房地產項目,土地儲備達約2680萬平方米;其中大灣區土地儲備約1360萬平方米,占本集團整體土地儲備的51%。

  截至2019年末,佳兆業現金及銀行存款(包括銀行存款、現金及銀行結餘及受限製現金)為人民幣369.78億元。集團的速動比率(現金及銀行存款╱短期借款)維持在1.1倍。

  年報顯示,截至2019年末,佳兆業的總借款約為人民幣1171.96億元,其中約人民幣318.92億元須於一年內償還。

  在負債方面,2019年佳兆業的淨負債率較2018年年底下降92個百分點至144%。2020年佳兆業管理層依然有降負債目標。“今年我們定了目標,往120%或者120%以下努力。”

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