中國金茂擬配售新股融資約54億港元 折價約6.56%
2020年07月06日17:48

  7月6日,中國金茂(00817.HK)披露配售新股的情況,擬再次進行融資。

  公告內容顯示,中國金茂在7月3日與配售代理訂立配售協議,擬以5.7港元/股認購配售股份,共配售約6.02億股新股份,新配售股份約占中國金茂現有已發行股本的約5.11%,以及經配售事項擴大的公司已發行股本約4.86%。此外,中國金茂的直接控股股東中化香港(集團)有限公司以5.7港元/股認購3.4945億股新股,占已擴大後股份約2.74%。

  以5.7港元/股的配售價來看,較中國金茂在最後交易日的收盤價6.1港元/股折價約6.56%。中國金茂稱,配售與認購事項總計獲得款項淨額預期約為54.252億港元,其中配售事項預計所得款項淨額約為34.16億港元。

  中國金茂表示,擬將配售事項及認購事項的估計所得款項淨額用作競投土地、償還債項及集團的一般營運資金。

  中國金茂為中化集團的房地產開發業務平台,此次認購前,中化集團附屬公司中化香港持有中國金茂4126738025股股份,占已發行股本的約35.03%,配股完成後,中化香港的持股量由35.03%增至35.15%。

  6月份,中國金茂簽約銷售金額約376.35億元,簽約銷售建築面積約為168.76萬平方米。截至6月末,中國金茂累計取得簽約銷售金額約1028.7億元,累計簽約銷售建築面積約547.8萬平方米。另外,已錄得已認購(未簽約)的物業銷售金額約123.41億元。

  按照中國金茂2020年2000億元的銷售目標來算,目前的目標完成度為51.4%。

  另外,此前中國金茂決定將金茂酒店私有化,金茂酒店是中國金茂2014年分拆上市的酒店業務板塊。按照中國金茂的計劃,擬通過結合內部現金資源或外部債務融資撥付所需現金31.91億港元。

  按照金茂酒店6月7日停牌時的市值73.6億港元計算,若中國金茂以30.4%的溢價對其要約收購,金茂酒店的總估值約為95.97億港元。

  目前,中國金茂持有金茂酒店66.77%的股權。

  對於私有化的原因,金茂酒店稱,公司主要在中國持有酒店及商業地產類資產,該類業務目前正面臨全球新冠肺炎疫情爆發的嚴峻考驗。全球各國採取的旅遊限製、檢疫和停工停產等措施嚴重地影響到了旅遊業和租賃業;儘管集團已採取一定的應對措施,但其財務和貿易前景依然容易受到全球形勢波動的影響。

  金茂酒店2019年的年報數據顯示,其目前共持有國內8家酒店及上海金茂大廈綜合體項目,酒店業務為公司主要收入來源。

  截至2020年一季度,金茂酒店合計房間數量為3437間,主要分為上海、三亞、北京及其他區域,其中上海區域有790間房,三亞區域有956間房,北京區域有879間房,其他區域有812間房。

  在此期間,金茂酒店房間累計入住率為25.1%,2019年同期為75.6%;累計平均房價為1408元,同比下降7.5%;累計每間房收益為353元,2019年同期為990元,同比下降64.4%。

  截至收盤,中國金茂報6.07港元/股,跌幅0.49%,總市值714.84億港元。

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