華夏視聽通過聆訊:擬募資2億美元 7月15日香港上市
2020年07月05日21:35

雷帝網 雷建平 7月5日報導

華夏視聽教育集團(簡稱:“華夏視聽”)日前通過港交所上市聆訊,擬募資2億美元(約15.6億港元),7月15日在港交所上市。

李基培旗下Highland Pines Limited,及雪湖資本、GSC Fund為基石投資者,總共認購7250萬美元。

Highland Pines Limited認購4000萬美元,雪湖資本同意認購2000萬美元。

營收波動大 去年利潤近2億

華夏視聽是一家依託於一流的影視製作業務與傳媒及藝術專業高等教育業務等兩大支柱業務的傳媒集團,也是中國民辦電視節目製作行業的先驅之一。

華夏視聽旗下大學由南京美亞及中國傳媒大學於2004年合作創辦。於2019年7月,南京美亞及傳媒大學南廣學院與中國傳媒大學訂立終止協議,並向中國傳媒大學一次性支付1.6億元。

華夏視聽旗下大學於2020年3月由獨立學院正式轉設為新校名為南京傳媒學院(拚音:Nanjing Chuanmei Xueyuan)的民辦高等教育機構,且已於2020年5月取得最新的民辦學校辦學許可證。

招生或會受終止與中國傳媒大學的合作協議以及因此導致的校名更改所影響。

招股書顯示,華夏視聽2017年、2018年、2019年營收分別為5.56億元、3.68億元、7.47億元;經營利潤分別為1.99億元、1.46億元、2.34億元;經營利潤分別為35.8%、39.7%、31.3%。

華夏視聽2017年、2018年、2019年年內利潤分別為1.8億元、1.49億元、1.95億元,年內利潤率分別為32.4%、40.4%、26%。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度,華夏視聽的經調整純利分別為1.99億元、1.56億元及3億元。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度,華夏視聽錄得的政府補助及津貼分別為130萬元、260萬元及630萬元。旗下大學亦一直接受第三方的捐贈,以支持傳媒及藝術高等教育。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度,我們錄得的捐款收入分別為960萬元、640萬元及920萬元.

大量收入來自改編當紅小說

華夏視聽出了很多電視劇,包括電視劇《天龍八部》、《倚天屠龍記》、《封神》等,並與導演張紀中關係密切。

華夏視聽於2018年僅完成電視劇《封神》的交付,其中,華夏視聽的投資為39%。因此,2018年影視製作收益低,且本集團於2018年的淨利潤總額與2017年相比有所下降。其他虧損淨額於截至2019年12月31日止年度大幅增長,主要是由於2019年第三季度向中國傳媒大學支付終止費9500萬元所致。

當前,華夏視聽執行董事為蒲樹林、孫海濤、吳曄、嚴翔;獨立非執行董事為張紀中、李卓然、黃煜。

華夏視聽擁有一支經驗豐富且敬業的內部創意團隊,由董事長蒲樹林及資深電視製片人團隊領導。

華夏視聽過往曾與業內一線編劇、製片人、導演及演員合作,包括張紀中、趙寶剛、蔣家駿、胡軍、黃磊、於正及陳喬恩。

改編熱門小說和戲劇是華夏視聽過往一個重要的成功戰略。舉例來說,2003年的《天龍八部》、2017年的《鳳囚凰》及2019年的《倚天屠龍記》均改編自當紅小說,為華夏視聽帶來大量收益。

華夏視聽現在擁有影視改編權的小說包括二月河的《帝王三部曲》(即《康熙大帝》、《雍正大帝》和《乾隆大帝》)及金庸多部熱門小說以及梁曉聲所有作品的影視改編權。

IPO前,華夏視聽由蒲毓及蒲樹林分別持有3.75%及96.25%。

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