泛生子上市:市值14億美元中金是股東 路演PPT曝光
2020年06月20日11:34

雷帝網 雷建平 6月20日報導

腫瘤精準醫療領域企業北京泛生子基因科技有限公司(簡稱:“泛生子”)今日在美國納斯達克上市,股票代碼為“GTH”。

泛生子此次擴大了發行規模,從原來的發行1300萬股ADS,提升至1600萬ADS,還上調發行價至16美元,較原有發行區間11.5美元到13.5美元高出不少。

泛生子這次綠鞋前融資規模為2.6億美元 ,綠鞋後為2.9億美元 ;泛生子的市值約為15億美元。

泛生子昨日開盤價為16.15美元,較發行價微漲;收盤價為16美元,與發行價持平,以收盤價計算,泛生子市值為14.14億美元。

泛生子是近9年來首單在擴大發行規模後,又成功實現超區間高端定價的中概股上市項目,也是2020年交易規模第二大的醫療行業中概股上市項目。

泛生子本次募資將用於技術和產品研發、市場開拓及用於滿足營運資金和一般公司用途;其中,40%募集資金投向研發領域,主要用於基礎科研、IVD產品註冊和早篩技術研發。

一週前,中國的燃石醫學也在美國納斯達克上市,首日大漲50%,燃石醫學和泛生子被認為是中國癌症基因檢測行業的“雙子星”,行業的淘汰賽開始要打響了。

前4個月營收為1.08億

據介紹,泛生子是一家癌症精準醫療公司,擁有前瞻性的“LDT+IVD”雙軌並行的業務模式,服務及產品覆蓋從癌症早篩到診斷及治療指導,再到監測及預後管理的癌症全週期,涉及中國前10大高發癌症中的8種。

泛生子擁有中美雙研發中心,兩家通過體系認證的醫療器械生產基地和位於北京(CAP、CLIA雙認證)、上海、杭州、重慶和廣州的醫學檢驗實驗室。

招股書顯示,泛生子2017年、2018年、2019年營收分別為1.01億元、2.25億元、3.23億元。

泛生子2020年前4個月營收為1.08億元(約1336萬美元),上年同期為9048萬元。泛生子在2020年第一季度營收為7684萬元,上年同期為6665萬元。

泛生子2017年、2018年、2019年運營虧損分別為1.53億元、2.33億元、3.06億元;2020年第一季運營虧損為6716萬元,上年同期運營虧損為7121萬元。

最近泛生子還與賽默飛世爾科技(中國)達成戰略合作協議,雙方基於基因測序儀GENETRON S5(國械注準20193220820,簡稱“GENETRON S5”),深化在癌症分子診斷領域的NGS平台技術創新、產品轉化及聯合推廣。

雙方共同致力於將該測序平台大規模推向中國公立醫院,並推動其在更多領域中的應用開發,如生殖健康、遺傳病、病原檢測等獨立臨床檢測及科學研究。

IPO前已融資超10億 中金與龔虹嘉是股東

泛生子創始人為王思振,其曾是美國互聯網通訊公司iTalkBB 的聯合創始人,負責全球市場營銷及企業發展規劃工作。王思振還曾在銀行業工作7年。

泛生子一詞衍生於達爾文“泛生論”,是“基因”一詞的來源,是人類對於遺傳物質最原始定義。這一解釋決定其主營業務的基礎是基因,而作用領域是癌症。

PO前,泛生子融資已超過10億元。其中,2018年1月,泛生子宣佈完成4億多元C輪融資,由中金康瑞領投,源星資本、深商興業基金等數家機構跟投。

2019年11月,泛生子宣佈新一輪融資,融資金額逾五億元,由VIVO Capital、中金資本旗下CICC Healthcare Investment Fund及Alexandria Venture Investments領投,弘暉資本及現有股東跟投。

IPO前,泛生子CEO Sizhen Wang(王思振)持股為29.5%,為大股東;泛生子首席科學家閻海持股為9.2%,泛生子CTO焦宇辰持股為1.9%;

Weiwu He, Ph.D.持股為7.2%。泛生子COO洪穎持股為2.8%。

CICC entities持股為16%,Tianjin Genetron Jun’an Business Management Partnership (Limited Partnership)持股為16%。

龔虹嘉也是泛生子的天使投資人,其成名作是20年前以245萬下注海康威視,一舉收穫超2萬倍的回報,成為中國風投史上最經典案例。龔虹嘉目前擔任B輪領投方、上市公司中源協和董事長一職。

IPO後,Sizhen Wang持股為25%,CICC entities持股為13.5%。焦宇辰持股為1.6%,洪穎持股為2.3%。

以下是泛生子路演PPT(雷帝網精編處理):

泛生子管理團隊

泛生子最近的進展與合作

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