吉利汽車:折讓7.85%配售6億股 占發行後股本6.11%
2020年05月29日07:58

  新浪港股訊 5月29日消息,吉利汽車(00175.HK)發佈公告,2020年5月29日,公司(作為發行人)與配售代理訂立配售協議,據此,配售代理同意作為公司的代理盡最大努力促使承配人以配售價每股配售股份港幣10.8元(折讓7.85%)認購6億股配售股份。配售股份占公司已發行股本約6.51%,以及占經股份擴大後公司已發行股本約6.11%。

  配售代理包括美林(亞太)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、香港上海彙豐銀行有限公司、Morgan Stanley & Co. International Plc及UBS AG香港分行。配售價每股港幣10.8元較5月28日收市價每股港幣11.72元折讓約7.85%。

  悉數行使後,李書福及其一致行動人持股將稀釋為41.2%。

  假設配售股份根據配售獲悉數發行,公司自配售收取所得款項總額及所得款項淨額估計分別約為港幣64.80億元及港幣64.47億元,相當於淨發行價約為每股配售股份港幣10.745元。公司擬將該等所得款項淨額用於集團業務發展及一般營運資金。

  董事認為,面對於可見的將來充滿不確定性的動態挑戰,配售為公司籌集資金並同時拓闊其股東及資本基礎提供機會。配售將增強集團的財務狀況及為集團提供營運資金。

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