收盤:聚焦重啟經濟風險與財報 美股收跌科技股領跌
2020年04月29日04:13

  北京時間29日淩晨,美股週二收跌,科技股跌幅領先。隨著冠狀病毒疫情趨穩,歐洲多國及美國多州陸續重啟經濟。投資者正評估重啟經濟的風險與企業財報。美聯儲從今天開始召開為期兩天的貨幣政策會議。

  道指收盤下跌32.23點,或0.13%,報24101.55點;納指跌122.43點,或1.40%,報8607.73點;標普500指數跌15.09點,或0.52%,報2863.39點。

  醫藥與科技板塊普遍下滑。默沙東集團、輝瑞製藥、美國聯合健康集團、強生等醫藥股以及微軟、英特爾、蘋果等走低。

  決策者為抗擊疫情、支持經濟而採取的積極措施,使股市得到支撐。週一,美國小企業協會(Small Business Association)重新開始接受針對數十億美元援助計劃的貸款申請,該計劃上週剛剛獲得了國會授權的資金補充。同時,美聯儲擴大了其市政流動性融資工具的適用範圍,將為人口較少的縣市提供短期信貸。

  Ameriprise首席市場策略師David Joy表示:“顯然,為應對經濟停滯而採取的大規模財政和貨幣應對措施在很大程度上緩解了這種情況。投資者現在也很清楚,接下來幾個月的經濟數據將異常疲軟,但他們毫不在意。”

  有著“新債王”之稱的傑弗里-岡拉克(Jeffrey Gundlach)日前宣佈再度做空美股,並警告投資者不要過於樂觀。

  岡拉克表示,美股可能會再次遭遇拋售,以重新測試3月份的低點,因他認為投資者對冠狀病毒疫情衝擊下的經濟複蘇過於樂觀。

  原油期貨價格週二收跌,盤中價格大幅波動。有關一艘敘利亞油輪遭受炸彈襲擊的消息一度推動油價攀升。路透社援引土耳其國營通訊社Anadolu的初步報導稱,敘利亞北部城市阿夫林的一艘油輪爆炸,至少10人喪生。

  The Price Futures Group集團高級市場分析師Phil Flynn表示,敘利亞油輪遭受炸彈襲擊的消息導致石油“風險溢價上升,即使在原油供過於求的市場中也是如此。儘管如此,我們仍然需要弄清楚它到底是不是一次意外事件,以及肇事者是誰。”

  而在週二早間,紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格一度暴跌超過20%,最低下跌至10.07美元/桶。因擔心庫存爆滿,包括美國石油基金(United States Oil Fund)在內的許多基金都表示,他們提前轉倉,將近月合約轉為遠期合約,以避免5月期貨價格轉為負值的悲劇重演。

  歐洲多國與美國多州逐步重啟經濟 專家警告檢測能力不足構成風險

  與此同時,進入本週以來,全球冠狀病毒疫情熱點地區持續報告疫情出現積極進展。意大利週二報告新增冠狀病毒病例1739例,週日為2324例。在紐約,該州昨日新增死亡冠狀病毒病例從前一日的367例下降至337例,住院人數基本持平。

  在歐洲,隨著西班牙、意大利、法國等疫情嚴重國家的治癒人數不斷上升,其他國家疫情也出現減緩趨勢。歐洲多國政府正計劃逐漸解除為應對疫情出台的限製性措施,適度復工復產。

  美國得克薩斯州和俄亥俄州也宣佈將逐步解除隔離措施、重啟經濟。

  得克薩斯州州長艾伯特(Greg Abbot)宣佈,該州的“居家令”4月30日到期,將於5月1日起分階段開放經濟活動。在第一階段,零售店、飯店、電影院和購物中心可以重新開業,但接待率不得超過25%,隨著疫情受到控製可再酌情擴大。艾伯特表示,他希望理髮店、體育館和酒吧等“盡快”開業,預期不遲於5月中旬。

  在此之前,從上週末開始,包括阿拉斯加州、密歇根州、肯塔基州、密西西比州在內超過10個州已經宣佈各自的“有限製”商業重啟計劃,小型服務類商業活動在遵照指導意見、進行適當防護情況下可以重新開放。田納西州還宣佈餐館也可以重新營業。

  紐約州州長安德魯-科莫(Andrew Cuomo)昨日在討論了從5月15日開始在該州遭受疫情影響較小的地區重新開始建設和恢復生產的問題。

  哈佛大學研究人員與報導醫療衛生新聞的斯塔特網站聯合完成一項分析結果顯示,雖然最近疫情防控取得進展,但美國大多數州的新冠肺炎檢測能力仍不足以讓它們考慮放鬆居家令。

  這跟特朗普總統的立場截然相反。特朗普說,經過幾個月的手忙腳亂,美國的檢測能力已經追趕上來,現在“檢測工作很出色”。

  根據上述分析,全美實際僅有19個州做好了放鬆管製的準備,包括阿拉斯加州和蒙大拿州這兩個受疫情波及相對較小的地方。

  但是,31個州以及哥倫比亞特區的檢測能力遠遠落後。疫情最為嚴重的紐約必須讓日均檢測能力達到13萬到15.5萬人次才可放鬆居家令,但本月中旬紐約每天平均僅能完成2萬人次的檢測。

  多數經濟學家預計美國經濟將陷入萎縮

  美國經濟諮商局週二報告稱,隨著冠狀病毒疫情重創美國社會與金融市場,今年4月份美國人對經濟的信心經曆了近代最大的跌幅。4月消費者信心指數從3月份的118.8跌至86.9,低於經濟學家預期,並創2014年以來的最低水平。

  美國全國商業經濟協會27日發佈的調查報告顯示,受冠狀病毒疫情蔓延導致美國經濟大面積“停擺”影響,多數經濟學家預計美國經濟將陷入萎縮。

  調查結果顯示,86%的受訪者預計美國國內生產總值將出現萎縮。三分之一受訪者表示企業運營受到疫情“嚴重影響”。受訪者預計,今年一季度企業銷售和資本支出將出現雙降,經營狀況陷入十年來最糟糕境地。

  就業方面,63%的企業已經凍結招聘,以應對疫情帶來的經營挑戰。展望未來,近四分之三受訪者認為未來三個月企業經營前景較一個月前的預測更加糟糕,多數受訪者認為工資和就業前景將顯著惡化。

  美國全國商業經濟協會是由商業領域經濟學家組成的專業協會。本月13日到16日,協會對107名成員發起調查,詢問其對當前經濟、經營狀況和近期商業前景的評價。

  投資者還密切關注令人沮喪的第一季度公司收益結果。普遍看來,冠狀病毒大流行對整個行業的運營都造成了壓製。

  焦點個股

  瑞銀首季淨利潤升40%至16億元美元,期內除稅前利潤20.1億美元,經營利潤79.3億美元,普通股一級資本充足率12.8%。

  英國石油報告期內淨利潤8億美元,同比下滑67%;營收596.5億美元,同比下滑10%;報告期內油氣產量為每日371.5萬桶,跌2.8%。股東應占淨虧損43.65億美元,去年同期為淨利潤29.34美元。此外,公司還確認了每ADS 10.5美分的分紅。

  百事可樂Q1營收同比增長7.7%,預計2020年向股東返還75億美元。受到消費者囤積零食和飲品“宅家”的需求,公司銷售額上漲7.7%至138.8億美元,淨利潤13.4億美元較去年同期下降700萬美元。

  同時,百事可樂撤回了此前2020財年的營收指引,但依舊保留了20億美元的回購計劃和55億美元的年度分紅。

  3M第一季度業績超分析師預期,衛生保健部門銷售額大增20%。公司營收80.75億美元(同比增長2.7%),淨利潤12.92億美元(同比增長45%)。3M表示今年開始已經將口罩產量翻倍至1億/天,目前正投入更多資本將產量再翻一倍。

  美國西南航空4至5月營收料同比重創90%,將獲美財政部約33億美元援助。公司營收42.3億美元(同比下降18%),並報告了9400萬美元的損失。西南航空預計今年4月營收將同比銳減95%,但無法對5月以後的走向做出預測。

  輝瑞製藥公司Q1營收120億美元(預期118億美元)、EPS 80美分(預期73美分)。輝瑞同時披露,正在與德國醫藥公司BioNTech有望在本月底進入人體試驗階段,預期在年內能生產“數百萬支”疫苗。

  特斯拉撤消本週三加州工廠復工指令。

  波音計劃在5月3-4日重啟南卡工廠787客機生產。另據外媒報導,因737 Max裝配線多年來存在質控失效問題,波音即將面臨刑事和民事調查,這可能會讓波音面臨的法律責任較此前美國政府官員和業內預計的更大。

  好未來Q4同比扭盈為虧,線上業務部分抵消公共衛生事件影響。

  美國最大石油基金United States Oil Fund表示,為管理油價波動風險,將出售所有6月合約,代之以期限更長的合約。

  其他市場

  週二德國DAX指數收高136.91點,漲幅1.28%,報10796.90點;英國富時100指數收高109.61點,漲幅1.87%,報5956.40點;法國CAC40指數收高64.53點,漲幅1.43%,報4569.79點。

  西班牙IBEX35指數收高107.20點,漲幅1.59%,報6839.00點;意大利富時指數收高308.29點,漲幅1.77%,報17688.50點;歐洲斯托克50指數收高48.44點,漲幅1.68%,報2930.55點。

  黃金期貨價格週二連續第三個交易日收跌。但今日公佈的經濟數據顯示美國4月消費者信心指數蒙受史上最大跌幅,令金價得到一定的支撐。

  紐約商業交易所6月份交割的黃金期貨價格下跌1.60美元,跌幅為0.09%,報收於每盎司1722.20美元。盤中最低曾下跌至每盎司1704.10美元。7月交割的白銀期貨價格下跌1.3美分,跌幅為0.08%,報收於每盎司15.328美元。

  紐約商品交易所6月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌44美分,跌幅為3.4%,收於每桶12.34美元。

  敘利亞油輪爆炸後該期貨一度上漲至每桶13.69美元,而在油輪爆炸消息傳出前,該期貨價格最低曾下跌至每桶10.07美元。

  週一,美國6月WTI期貨收盤重挫近25%。上週該期貨累計下跌32.3%,創史上最大周跌幅。在4月20日,5月WTI期貨史上首次跌為負值,令市場交易商心有餘悸。

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