彙豐、渣打紛紛停止分紅 歐美上市公司分紅回購潮落幕?
2020年04月01日12:37

  原標題:英國央行施壓,彙豐、渣打紛紛停止分紅,股價聞訊重挫!歐美上市公司分紅回購潮落幕? 來源:e公司官微

  香港散戶熱中“聖誕鍾、買彙豐”,皆因彙控分紅慷慨。4月1日消息,因決定取消派發股息,權重藍籌股彙豐控股(00005.HK)4月1日開盤大跌,盤中最高跌近10%。渣打集團(02888.HK)盤中大跌7.29%。

  “聖誕鍾,買彙豐”分紅穩定的彙豐一直是愛好價值投資收取股息的港股投資者追捧的公司,更有港人信仰每年聖誕買入一手彙豐坐等“分紅分紅”。受新冠肺炎疫情全球擴散影響,港股近期深度調整,投資價值凸顯下,滬深港通南下資金持續買入港股。Wind數據顯示,今年3月,南下資金已掃貨彙豐控股1.31億股占港股總股數的0.62%。

  停止分紅暫停回購

  新冠肺炎疫情持續全球蔓延,繼歐洲央行呼籲銀行在10月1日前不應派發去年及今年的股息後,英倫銀行也高調警告,銀行在疫情大規模爆發期間,不應再向小股東支付數十億英鎊的股息。

  英國多間大型銀行週二隨即宣佈取消去年分紅,今年分紅也受到影響,表示不會進行股份回購,以便能保留更多資金,幫助真正受疫情防控措施打擊、最終可能要破產的小型企業和家庭客戶。

  週二晚間,勞埃德銀行、蘇格蘭皇家銀行、巴克萊銀行、彙豐銀行、桑坦德銀行和渣打銀行發表聯合聲明,表示將取消2019年的股息,並不再為今年的投資者分紅預留現金,同時還承諾不會進行任何股票回購。

  英國央行英倫銀行表示歡迎英國銀行業取消分紅的決定,認為有助保留更多資本,支持受疫情衝擊的經濟,同時表明不要向高層派發現金獎金,未來數月都不應再為這些開支預留資金;並警告如果有銀行不遵守指令,英倫銀行將行使監管權力。

  英國央行的監管機構--英國審慎監管局發表聲明,對銀行取消股息的決定表示歡迎。該監管機構還表示,希望銀行和全英房屋抵押貸款協會不要向高管支付任何現金獎金。

  4月1日早間,在港交所掛牌上市的彙豐控股與渣打銀行都已經發佈停止分紅的公告。

  彙豐控股公告稱,公司董事會昨日接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知,要求彙豐取消派發2019年第四次股息。英國其他銀行集團亦接獲類似要求。

  董事會明白新型冠狀病毒疫情對當前環球經濟所造成的嚴重影響和潛在打擊,以及彙豐在協助客戶渡過這場危機並保留資源以備於複蘇時用作投資所擔當的重要角色。彙豐擁有龐大的資本、雄厚的資金和充裕的流動性,但當前局勢極不明朗,難以評估疫症的持續期及影響。

  因此,董事會於討論審慎監管局的書面要求後,決定取消原定於2020年4月14日(星期二)派發的第四次股息每股普通股0.21美元。就取消分紅對股東(包括香港、英國及世界各地的個人股東)所造成的影響,董事會表示遺憾。

  董事會決定,在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項,不會進行任何普通股的回購。董事會充分瞭解疫情的全面影響,以及環球經濟未來幾年的前景較為明朗後,會重新檢討2020年的普通股股息政策及支付安排。

  彙豐表示,將於2020年4月28日公佈2020年第一季業績。在艱難的經濟環境下,集團首季業績仍然穩健,而且信貸業務至今表現良好。然而,由於新型冠狀病毒疫情對全球,以至對利率、市場水平及前瞻性經濟前景的影響,公司預期製訂保險產品業務的列賬基準收入,及環球銀行及資本市場業務的信貸及資金估值調整將會受到影響,而預期信貸損失亦將會增加。

  渣打集團同日也公告,決定將派發2019年末期股息每股普通股20美分的建議撤回,並暫停2020年2月28日宣佈的股份回購計劃。此外,在2020年不會產生、建議或派發普通股的中期股息。

  渣打集團表示,事會完全認同股息對集團擁有人的重要性。但是,在此時暫停股東分配股息將使集團能夠為個人、企業和經營所在的社區提供最大程度的支持,同時保持強大的資本比率並為長遠業務作出投資。渣打強調,集團的資本充足、杠杆率低,且對承受虧損的能力高,其資本和流動性指標仍遠高於監管門檻。

  南下資金持續買入

  香港散戶熱中“聖誕鍾、買彙豐”,皆因彙控分紅慷慨。

  Wind數據顯示,自2006年至今,14年間彙豐控股一直堅持分紅分紅。2006年到2019年14年,彙豐控股累計實現淨利潤1.31萬億港元,累計現金分紅9769.86億港元,分紅率高達74.66%。

  受新冠肺炎疫情全球擴散影響,港股近期深度調整。今年3月香港恒生指數下跌9.67%,月內最低觸及21139.26點最大調整幅度超過17%。投資價值凸顯下,滬深港通南下資金持續買入港股。wind數據顯示,今年3月,南下資金已掃貨彙豐控股1.31億股占港股總股數的0.62%。

  但隨著停止分紅和暫停回購,彙豐控股和渣打集團4月1日分別低開7.13%和6%。截至目前,彙豐控股年內已累跌30.76%,渣打集團年內已累跌42.77%。

  高盛日前發表報告表示,下調彙豐控股未來三年每股收益預測,主要是由於疲軟的經濟背景導致信貸費用增加,目標價由68港元下調至62港元,但維持“買入”評級。

  報告表示,彙豐控股預計將於4月28日公佈首季業績。由於收入疲弱和信貸費用增加,預計基本稅前盈利下降43%,外彙不利因素和今季度較低收益的混合,預計一級核心充足比率環比下降30個基點至14.4%。

  除彙豐控股和渣打集團外,英國最大的幾家銀行迫於英國金融監管機構的壓力,停止派發數十億英鎊的股息。

  原訂本週五派發6便士股息的巴克萊銀行也取消分紅,本財年不會派中期息或進行回購,但下月29日公佈首季業績計劃不變,董事會年底會再決定未來的分紅政策。集團主席形容今次是艱難的決定。其他大行包括蘇格蘭皇家銀行、萊斯銀行也宣佈暫停分紅。據統計各大銀行取消去年分紅,共涉及75億英鎊。

  歐美大量上市公司停止分紅

  值得注意的是,停止分紅和暫停回購併非部分銀行的個別行為。

  為了應對疫情衝擊下的流動性緊缺問題,部分歐美上市公司除了選擇削減成本以外,還同時擱置了股票回購計劃並停止分紅。具體來看,美國電話電報公司、英特爾公司和雪佛龍公司都擱置了股票回購計劃,而達美航空公司和福特汽車公司已停止派發股息。

  事實上,受新冠肺炎疫情全球擴散影響,美國股市在長達11年的牛市之後,突遭雪崩式下跌,一月內四次熔斷。

  歐洲市場同樣雪崩,其中英國富時100指數一季度累計跌14%,為1987年來最大季度跌幅;歐洲斯托克600指數一季度累計跌23%,為2002年來最大季度跌幅;意大利富時MIB指數一季度累計跌27%,3月累計跌22%,為紀錄以來最大月度跌幅。

  銀行系統面對金融市場的動盪顯得尤為脆弱。國際貨幣基金組織(IMF)官員週二表示,如果一些國家的經濟因冠狀病毒疫情造成的長期中斷而嚴重受損,這些國家的銀行體系可能不得不進行資本結構重組,甚至結構重組。

  “銀行系統面臨的壓力越來越大,短期內債務違約將會增加,許多人現在預計,金融業遭受的衝擊在規模上與2008年的危機相似,”IMF貨幣和資本市場部主任TobiasAdrian和副主任AdityaNarain週二在一篇博文中寫道。

  他們表示,2008年全球金融危機後出台的規定為全球銀行體系增加了數千億美元的額外資本和流動性,使銀行有充足的準備金,可以繼續向消費者放貸,並滿足企業提取數十億美元信貸額度的資金要求。但IMF週二暗示,在一些地區,這些儲備可能不足以應對看似將長期持續的經濟滑坡。

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