業績巨虧下天齊鋰業降杠杆:積極推進引進戰略投資者
2020年03月26日16:02

原標題:業績巨虧下天齊鋰業降杠杆:積極推進引進戰略投資者

面對公司業績巨虧,天齊鋰業近期欲降低公司債務杠杆,以期優化公司負債結構。

3月26日,新京報記者自深交所投資者互動平台“互動易”獲悉,天齊鋰業在回覆投資者問詢時表示,目前,公司控股股東、實際控製人、公司董事會和管理層正積極推進任何有助於降低公司債務杠杆的各類股權融資工具(包括但不限於引進戰略投資者等方式),以期從根本上優化公司的資產負債結構,提高盈利能力和現金流水平。

目前,天齊集團與天齊鋰業官網尚未披露更多融資手段。3月26日,記者致電天齊集團、天齊鋰業,電話均未能接通。

子公司申請新增授信1.5億

近期,天齊鋰業業績下滑。天齊鋰業今年2月29日披露,公司2019年實現營業收入約48.35億元,同比減少22.56%,歸母淨利潤大幅虧損28.24億元,同比減少228.36%,現金流方面數據尚未披露。

對於2019年全年淨利潤的減少,天齊鋰業稱,公司對SQM計提減值準備約 22.08 億元;此外,2018年第四季度,天齊鋰業為購買 SQM 股權新增35億美元併購貸款,導致財務費用大幅增加,2019年度併購貸款產生利息費用合計約16.70億元人民幣;鋰精礦銷售數量和鋰化工產品銷售價格下降,導致營業收入和毛利下降。

天齊鋰業披露年度業績快報後,收到證監會問詢函。證監會稱,天齊鋰業在澳州建設的“年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”,截至目前進展緩慢,存在投資超期、超預算等情況,請公司進一步說明具體進展。

對此,天齊鋰業回應稱,2018年公司為完成SQM股權購買新增併購貸款35億美元,公司資產負債率和財務費用大幅上升。2019年第四季度以來,受主要產品價格下跌、業績下降、資產負債率較高、財務費用大幅增加的影響,加之2020年初至今受新冠肺炎疫情衝擊,公司流動性緊張的狀況加劇,項目也因此延緩調試。

天齊鋰業進一步披露,公司及全資子公司目前主要的債務融資工具為銀行借款,且大部分銀行借款為質押借款;鑒於公司主要控股子公司、參股公司的股權已質押給併購貸款銀團,導 致公司新增銀行借款融資能力受限,公司償債能力很大程度上取決於公司的營運表現及客戶向公司及時付款的能力。

面對公司業績巨虧,天齊鋰業計劃降低公司債務杠杆。

天齊鋰業在3月23日回覆證監會問詢函時表示,針對即將到期的債務,公司正積極與各合作銀行溝通調整負債期限結構、放寬貸款條件等緩解公司流動性的措施。公司還積極與地方政府、監管機構和銀行等債權金融機構溝通,防止發生“抽貸、斷貸、壓貸”。

3月14日,天齊鋰業公告,為支持控股子公司重慶天齊鋰業有限責任公司(以下簡稱“重慶天齊”)業務發展需要,保障其現金流充足,重慶天齊擬向合作銀行申請新增綜合授信不超過1.5億元人民幣,天齊鋰業為其提供保證擔保。

除了上述措施外,天齊鋰業公告,控股股東成都天齊實業(集團)有限公司(以下簡稱“天齊集團”)擬以現金方式向公司全資子公司成都天齊鋰業有限公司(以下簡稱“成都天齊”)或公司指定的任一子公司提供總額不超過10億元人民幣的借款。截至3月23日,天齊集團通過擔保或股東貸款形式為天齊鋰業注入資金6.58億元。天齊鋰業稱,此舉是為補充公司流動資金。

而在優化債務結構的情況下,天齊鋰業稱,公司通過挖掘優質子公司的融資能力,積極拓寬融資渠道,力爭在歸還部分銀團債務的情況下實現增量資金用於補充流動性。

持續擴張致現金流壓力增大

據介紹,天齊鋰業是中國和全球領先、以鋰為核心的新能源材料企業。近年來,天齊鋰業持續擴張,先後將全球最大、第二大的鋰礦供應商收入囊中。

在2013年時,全球最大鋰礦供應商泰利森是天齊鋰業生產所需主要原材料鋰精礦的唯一供應商。2013年3月,母公司天齊實業集團通過子公司文菲爾德以協議安排方式按照7.50加元/股的現金價格收購泰利森,此後不久,泰利森成為天齊鋰業的子公司。

2018年12月,天齊鋰業公告稱,公司在智利聖地亞哥證券交易所通過場內交易方式拍得SQM公司6256萬股A類股股份,占SQM已發行股份總數的23.77%。SQM公司是全球第二大的鋰礦供應商。

多份公告顯示,天齊鋰業在購買SQM後,現金流壓力逐漸增大,業績下滑。

天齊鋰業此前公佈的2019年半年報顯示,公司實現營業收入25.89億元,同比下滑21.28%,歸母淨利潤1.93億元,同比下滑85.23%,經營活動產生的現金流量淨額9.44億元,同比下滑48.18%。

2019年半年報中,天齊鋰業披露,公司因購買SQM股權而新增35億美元併購貸款,相應產生的借款利息費用(含攤銷)8.60億元。

截至2019年三季度,天齊鋰業公司短期借款達到24.38億元,一年內到期的非流動負債6.52億元,長期借款282.08億元,資產負債率75%。

12月13日,天齊鋰業宣佈配股,預計可配售股份數量為3.42億股,配股價格為 8.75 元/股,募集資金總額不超過人民幣70億元,扣除發行費用後的淨額擬全部用於償還購買 SQM 23.77%股權的部分併購貸款,具體償還方式根據相關貸款協議的約定執行。

2019年12月17日,新京報記者注意到,天齊鋰業在深交所互動易上回覆投資者提問時就已經提及,公司目前面臨較大資金壓力。

新京報記者 林子 編輯 嶽彩周 校對 李項玲

linzi@xjbnews.com

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