中國遊戲發行商,或許已經成為了全球的No.1
2020年03月25日15:48

  今日,App Annie 發佈了‘2019年度全球發行商52強’以及‘2019年度中國廠商出海30 強’兩份榜單。

2019年度全球52強發行商榜單
2019年度全球52強發行商榜單
2019年度中國廠商出海收入排行榜
2019年度中國廠商出海收入排行榜

  這是App Annie第九年發佈該榜單,或許部分讀者已有些審美疲勞。但葡萄君發現,2019年中國廠商的成績格外亮眼。這甚至讓我覺得,2019年或許是中國手遊領先世界的曆史轉折點。

  經過葡萄君篩選,52強中包含遊戲發行業務的中美日韓發行商共有37家,中國、美國、日本各11家,韓國4家(完整名單見文末)。與去年相比,榜單的前三名依然是騰訊、網易和ActivisionBlizzard,前10強幾乎沒有太大變動。

  以下葡萄君將分析各地區發行商以及中國市場出海情況:

  全球手遊市場:

  中國逐漸領先,美日韓式微

  中國手遊發行商

  2019年,共有11家中國手遊發行商進入52強榜單,總數和去年一致。新上榜的有4家,分別為莉莉絲遊戲、三七互娛、龍創悅動以及友塔遊戲。

註:綠色箭頭代表排名上升,紅色箭頭代表排名下降,下同
註:綠色箭頭代表排名上升,紅色箭頭代表排名下降,下同

  對比可見,美日韓三國2019年沒有任何新遊戲廠商入圍52強,而中國卻有4家,且絕大部分廠商的名次都有所進步,情況相當特殊。

  具體而言,騰訊、網易依舊佔據第一、第二,穩如磐石;百度排名大幅前進10位,主要原因是旗下公司愛奇藝在2018年末收購了天象互娛後,2019年遊戲業務有了較大增長。

  三七互娛去年推出了《鬥羅大陸》H5、《一刀傳世》等新遊,同時部分老產品表現穩定。2019年淨利潤達到21.44億元,較上年增長112.58%,排名直接躍升至榜單30位。

  阿里巴巴排名上升6位,主要源於《三國誌·戰略版》的出現,這款遊戲堪稱是2019年國內市場最大的爆款。龍創悅動憑藉其拳頭產品《守望黎明》回到中國市場後的亮眼表現,成功躋身52強。

  除了以上介紹的幾家,其餘中國廠商的排名變化則跟海外表現有直接關係。葡萄君稍後將結合‘2019年度中國廠商出海30 強’榜單來做進一步分析。

  美、日、韓手遊發行商

  2019年上共有11家美國發行商上榜。對比去年,排名前進或不變的有5家。其中,Zynga以及Scopely的排名提高了10名以上。

  Zynga在2018年年末收購了三消遊戲《帝國與謎題(Empires & Puzzles: RPG Quest)》的開發商,該作去年成為了App Store暢銷榜Top 20以內的常客;Scopely的排名上升主要依賴於手遊《星際迷航(Star Trek Fleet Command)》。據其介紹,這款2018年10月上線的產品,在去年年底收入已達到1億美元。

圖註:嚴格來講,日本廠商表中的LINE和NEXON都是韓國公司
圖註:嚴格來講,日本廠商表中的LINE和NEXON都是韓國公司

  2019年的52強中,日本發行商有11家,相較去年減少4家。同時,僅有SQUARE ENIX一家排名前進,其餘廠商名次都有所下降,並且沒有新發行商上榜。

  韓國方面,進入榜單的發行商僅有4家,相較去年減少2席。同時,各家排名都有所下滑,且無新人上榜。具體來看,韓國3N(NEXON、NCSOFT、Netmarble)表現依然較為穩定,GAMEVIL則因為2019年沒有表現特別亮眼的產品,導致排名有所下滑。

  中國出海廠商大換血

  為何中國廠商去年能領先美、日、韓?在葡萄君看來,這與中國廠商去年優秀的出海成績息息相關。

  根據App Annie數據,葡萄君統計了2018-2019年兩年的中國廠商出海30強變化情況。對比來看,2019年出海Top 30洗牌幅度大,新上榜的廠商高達11席,占到了三成以上。

  先看排名榜單前10的頭部位置。

  前三強中,FunPlus趣加憑藉《阿瓦隆之王》《State of Survival》等新老產品,坐穩了出海收入排行的頭把交椅。根據App Annie統計,2019年FunPlus有9個月位列收入榜單榜首。

  2019年,網易憑藉在日本市場優秀的長線運營能力,前進1位,位列出海榜第2。同時,騰訊也在海外取得了較大進步。2019年Q3騰訊來自海外的收入還只有10%,Q4則迅速升至23%,據Sensor Tower統計,《PUBG MOBILE》2019年預估收入超過7.76億美元。這直接將騰訊抬到了出海榜的第3位。

《PUBG MOBILE》
《PUBG MOBILE》

  某種程度上,騰訊網易海外實力的進一步提升,是2019年出海格局的重大變化之一。

  除以上三者外,莉莉絲堪稱2019年的最大黑馬。憑藉下半年《劍與遠征》、《萬國覺醒》在中日韓等市場的優異表現,莉莉絲在該榜單上前進16位,位列第4。同時,在52強排行榜中,莉莉絲也躍升至第27位。可以說,2019年是莉莉絲的大豐收年。

《劍與遠征》
《劍與遠征》

  和莉莉絲一樣,Firecraft Stud也是2019年的黑馬之一。這家北京公司的代表作是三消遊戲《消消莊園(Matchington Mansion)》。該遊戲最早於2017年上線,從2019年年初開始大規模買量,併成為了美國暢銷榜Top 20的常客。

  相較於老面孔更多的頭部位置,2019出海的腰部廠商則經曆了一輪大換血,後20家中有10家為新上榜廠商,比例高達60%。

  去年,紫龍躍升至出海30強的第11位,這主要依賴於《風之大陸》和《夢幻模擬戰》在亞洲市場的優秀表現。

《夢幻模擬戰》
《夢幻模擬戰》

  第13位的博樂遊戲,其主要產品為《Cash Frenzy》。這款遊戲憑藉貼近歐美市場的UI和版本更新,成為了目前國內廠商發行的博彩產品中, iOS暢銷排名最高的一款。

  第16位的殼木遊戲(Camel Games),和排行第18的廈門夢加網絡也是出海廠商的老面孔。他們在去年各自憑藉SLG手遊《Age of Z》和《蘇丹的遊戲》位列榜單第16以及第18。

  海彼遊戲也是2019年的亮點廠商之一。憑藉爆款《弓箭傳說》在韓國、美國市場的優秀表現,海彼遊戲躍居至榜單24位。

  國產手遊為什麼能日益茁壯?

  通過數據可以看出,2019年中國廠商交出了一份非常漂亮的答卷。

  一方面,中國廠商在日韓市場的強勢表現,直接導致了日韓廠商的成績下滑。另一方面,相較於美日韓在廠商名單上的固化,去年中國仍然湧現了部分新鮮血液。

  葡萄君認為這種變化有三個原因。

  第一,中國廠商的自研實力在不斷攀升,在手遊領域,甚至已經領先於世界。近兩年,越來越多海外頂級遊戲廠商與國內合作,包括騰訊天美工作室與ActivisionBlizzard聯合研發的《Call of Duty》手遊,網易與Blizzard合作的《Diablo:不朽》等。

《Diablo:不朽》
《Diablo:不朽》

  此外,也有越來越多世界級IP被交給中國廠商做手遊化,比如網易製作中的《哈利波特:魔法覺醒》,遊族的《權力的遊戲:凜冬將至》等。

  而從行業整體來看,中國廠商在Unreal Engine手遊端的人才積累,也是領先於世界的。過去一年,很多廠商的CEO都曾提到過Unreal在國內駐紮人員,與製作組共同解決、優化Unreal Engine在手遊端的使用。

  第二,國內廠商的創新能力和營收能力一樣,也都有讓人肉眼可見的進步。玩法方面往近了說,有走向世界的自走棋玩法;往遠了看,也有《刀塔傳奇》這樣被國外廠商借鑒的先例。

  第三,中國廠商在全球化發行的本地化方面,做的非常紮實。以莉莉絲為例,《AFK劍與遠征》與《萬國覺醒》的上線節奏,可以反映莉莉絲的精細運營思路。產品會先經過逐個市場的測試和優化,進而再根據當地特點和產品情況選定入場時機。

《AFK劍與遠征》特定市場收入對比圖
《AFK劍與遠征》特定市場收入對比圖

  iPhone和Android手機綜合數據,2019年1月1日 – 2020年2月29日

《萬國覺醒》特定市場收入對比圖
《萬國覺醒》特定市場收入對比圖

  iPhone和Android手機綜合數據,2018年4月1日 – 2020年2月29日

  App Annie大中華區負責人戴彬對此也分享了自己的理解:“在遊戲本地化上,中國廠商的能力是普遍高於歐美廠商的。中國發行商更加勤懇,能為一個地區乃至一個國家專門本地化遊戲,這是很多歐美髮行商做不到的。”

  中國手遊的曆史轉折點?

  2019年會是中國手遊領先世界的曆史轉折點嗎?葡萄君不敢斷言,但過去一年的數據確實讓我們看到了這種趨勢。

  從全球52強榜單來看,以老產品為主、續不上力的廠商正逐漸失勢。顯然,無論海外還是國內,市場對廠商的精品創新、產品精細運營等能力的要求,都在日益拔高。

  在這方面,中國廠商的實力是過關的,甚至已逐漸領先於全球。唯一比較欠缺的就是海外發行能力的累積,值得慶幸的是,這個過程已經在進行中。從去年的出海榜單換血程度來看,角逐也是相當激烈。

  毫不誇張地講,或許在主機遊戲、3A領域,中國廠商還需要做不少功課。但在手遊領域,中國廠商確實在為世界製定規則了。

  *榜單評選依據:全球發行商 52 強榜單由 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 iOS 與 Google Play 綜合用戶支出排名前 52 位的發行商構成。收入排名依據應用商店的付費下載及應用內購收入,不包括通過應用內廣告或應用商店渠道之外的訂閱收入。

  附:2019年全球發行商52強中美日韓遊戲廠商統計

  來源:遊戲葡萄

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