午後:關注疫情應對措施 美股維持下跌局面
2020年03月24日01:44

  北京時間24日淩晨,美股週一午後維持下跌局面。投資者密切關注全球疫情發展及各國應對措施。日本東京奧運會被推遲。美國確診病例超4萬。美參院刺激計劃首輪談判失敗。美聯儲宣佈無限量寬鬆措施。美財長姆努欽稱正在與美聯儲合作以向市場提供4萬億美元流動性。

  道指跌493.31點,或2.57%,報18680.67點;納指跌38.32點,或0.56%,報6841.20點;標普500指數跌58.27點,或2.53%,報2246.65點。

  今天紐約證券交易首次關閉交易大廳、完全實行電子交易的第一個交易日。據美國洲際交易所18日宣佈,為應對新冠肺炎疫情和保護僱員健康,其旗下紐約證券交易所決定從週一起關閉股票和期權交易大廳,全部轉換為電子化交易。

  紐交所發佈公告說,將要暫時關閉的設施有位於紐約的紐交所股票交易大廳和期權交易大廳,以及位於舊金山的紐交所半島證交所期權交易大廳。洲際交易所表示,所有在紐交所上市證券的交易和監管將繼續,不會出現中斷。

  週一早間標普500指數抹去特朗普上台以來的所有漲幅。

  週一盤前,標普500指數跌幅達到5%,達到芝商所設定的下跌幅度下限。在經過參議院辯論後,美國的2萬億美元刺激措施議案在關鍵的程序表決中失敗,突顯了政治分歧,使美國疫情及其經濟影響變得更加令人擔憂。

  上週五美國股市大幅收跌,使三大股指結束了劇烈震盪的一週。受到投資者的恐慌拋售,美股上週收於2017年以來的最低水平。

  隨著交易員權衡不斷升級的冠狀病毒疫情,以及各國出台的大量應對疫情紓困刺激措施,美國股市陷入了自2008年金融危機以來最差的交易環境,美國總統特朗普上台以來的所有漲幅悉數化為烏有。

  新冠病毒的迅速傳播導致,導致各國紛紛採取隔離政策,幾乎使美國的公共生活陷入停頓,並在極短的時間內使美股從創紀錄的高點墜入熊市。

  富達投資全球宏觀主管Jurrien Timmer表示,“我們的確是嚴重超賣了。”他說:“我們現在處於08年、87年金融危機、1970年、甚至1929年和1930年的水平。”他指的是2008年金融危機、1987年的黑色星期一和1929年的大蕭條。“所以你幾乎可以用一隻手來計算我們被如此超賣的次數。”

  “這是我們見過的最快、最劇烈的下跌,”Timmer上週五表示,“這種情況在所有資產類別中都具有傳染性——債券、信貸、大宗商品,你能想到的都有。”

  美聯儲召開第三次緊急會議,宣佈無限量量化寬鬆行動

  美聯儲在週一美股開盤前召開了關於對抗新型冠狀病毒的經濟影響的第三次緊急會議,並宣佈了一系列新的前所未有的措施,其中包括為平息公司債務市場而做出的更大努力。

  隨著企業融資市場持續動盪,美聯儲擴大了其量化寬鬆計劃(QE)中的資產購買範圍,並宣佈了四項新的措施,以增加商業票據、企業債券甚至ETF市場的流動性。

  美聯儲在週一早間發佈聲明稱:“儘管仍然存在巨大的不確定性,但很明顯,我們的經濟將面臨嚴重的動盪。必須在公共和私營部門採取積極的措施,以遏製就業崗位和薪酬收入的損失,並在干擾因素消除後,促進經濟迅速複蘇。”

  美聯儲宣佈將暫停先前的量化寬鬆指導,該指導旨在“在未來幾個月內”購買“至少5000億美元” 的美國國債和2000億美元的機構支持的抵押支持證券。美聯儲現在表示將“按需要的數量”購買證券,還將擴大購買範圍,以包括機構商業抵押貸款支持的證券。

  美聯儲還推出了“一級市場公司信貸工具”,可以直接從投資級發行人購買合格的公司債券,此外還推出了“二級市場公司信貸工具”,可以在二級市場上購買公司債券,其中包括合格的投資級公司債券ETF。

  為了進一步緩解企業信貸狀況,美聯儲還降低了先前宣佈的購買商業票據的價格,並擴大了該計劃的範圍,從而使其包括高質量的免稅商業票據。

  與此同時,美聯儲還重新開放了危機時期的定期資產支持證券貸款工具(TALF),以提供由合格資產支持證券擔保的貸款。

  美聯儲宣佈無限量寬鬆後,財經網站Forexlive分析師Adam Button認為,美聯儲的行動消除了銀行和貸款的所有風險。

  他稱:“美聯儲正在進行的事實上是買進一切。今日美聯儲的行動在規模和範圍上都是前所未有的,這完全是對是市場功能的曲解,是一顆比火箭彈威力還大的核彈。它基本上使銀行業變得毫無意義,並將所有風險推給美聯儲。”

  三菱日聯銀行首席金融經濟學家認為,美聯儲試圖以更加寬鬆的政策挽救看似處於自由落體狀態的經濟,目前央行的角色已經從貸款人轉變成買家,並且還不知道規模,這是真正的無限量化寬鬆

  美國巨額刺激計劃未獲通過 兩黨將繼續談判

  美國共和黨和民主黨就應對疫情的新一輪財政刺激政策談判失敗,接下來24小時將繼續進行談判。有報導稱,談判破裂後,民主黨人阻止了共和黨人控製的參議院的財政計劃。據估計,該計劃將向經濟注入1.6萬億美元。談判失敗後,美國股指期貨一度遭遇熔斷。最新消息顯示,參議院將於今日再次就刺激法案進行投票。

  不過美國總統特朗普隨後講話表示,他將與眾議院民主黨議長南希-佩洛西合作,使經濟刺激方案獲得通過。特朗普還表示,世界最大的經濟體可能需要再次注資,雖然他希望不會需要。眾議院議長佩洛西稱,眾議院現在將推進自己的法案,該法案將檢驗總統承諾跨黨派合作的有效性。

  佩洛西在週日表示,“我們將推出自己的方案,希望能夠具備兼容性”,預計眾議院撥款委員會最早將於週一起草立法文本。然而,局勢的變動和對妥協的預期使預測該計劃在已經不確定的環境中成功通過特別困難。

  參議院最初的計劃是,包括向每個符合條件的美國人發放1200美元的支票,並將報稅時間從4月15日推遲至7月15日,幫助陷入困境的企業提供總價值數十億美元的緊急救援資金,此外還將向陷入困境、面臨破產的航空公司提供約580億美元的貸款和貸款擔保。

  美財長姆努欽稱正在與美聯儲合作,希望向市場提供4萬億美元流動性

  美國財政部長姆努欽週一表示,他正在與美聯儲合作,希望向市場提供4萬億美元流動性。

  姆努欽表示:“希望小型企業能保留住員工,接受政府的貸款。刺激計劃將幫助美國工人。正在使用我們擁有的一切工具,需要盡快增加工具。刺激法案獲得兩黨大規模支持。”

  姆努欽稱:“刺激計劃中未提及緊急救助內容。若這場衛生危機持續,政府將向議會提出更多立法請求。G7和G20領導人正在與IMF和世界銀行緊密合作,這是團隊努力的結果。”

  他表示:“新法案將為美國應對新冠病毒危機提供10-12周的時間,特朗普總統尚未作出全面停止經濟活動的決定。這項立法不是大規模的基金,而是大型流動性項目。確保所有小型企業得到必要流動性。”

  關於救助航空業,姆努欽表示,他希望航空公司能繼續運營國內航線,“將根據市場條款為航空企業提供援助,我們有能力買入公司股份。美國將發行大量30年期債券。但技術問題阻止美國發行50年期或100年期債券。”

  病毒蔓延形勢嚴峻 美國衰退預期升溫

  目前新冠病毒疫情已席捲全球183個國家和地區。據美國約翰斯-霍普金斯大學發佈的統計數據顯示,截至北京時間3月23日20:50,全球新冠肺炎確診病例達到350536例,死亡病例累計15308例。

  約翰斯-霍普金斯大學發佈的最新數據顯示,截至美東時間23日中午12點,美國新冠肺炎確診病例已經達到至少40961例,死亡病例至少479例。

  從紐約到洛杉磯等城市等幾乎完全封鎖,新冠病毒病例數量迅速躥升,關於新冠病毒對經濟破壞的警告聲一浪高過一浪。聖路易斯聯儲行長詹姆斯-布拉德(James Bullard)稱,第二季度美國失業率可能達到30%,GDP將下降50%;這高過上週高盛收縮24%的警告。摩根士丹利上週日表示,美國經濟可能回落30%。

  在私營企業大規模關閉、裁員飆升和學校停課的情況下,經濟學家幾乎全都預計,即使美聯儲和美國聯邦政府在此期間投入數萬億美元試圖解決問題,但全球經濟以及美國這個全球最大經濟體將在未來幾個季度陷入嚴重的衰退。

  Bannockburn Global Forex公司分析師Marc Chandler表示:“就事論事,官員們對剛剛出現的經濟和金融影響採取的反應措施相對迅速。”

  他稱:“2008-2009年的應對金融危機經驗和響應措施,許多方面對今天的對抗疫情都有所幫助。許多非常規工具開發出來之後就被淘汰了。然而,此次新冠肺炎疫情問題的嚴重性大於過去的危機,而且某些波動性指標已經超過了十年前的最高水平。”

  焦點個股

  通用汽車、特斯拉、法拉利、福特等汽車股跌幅較大。福特汽車表示,暫停在印度、南非、泰國和越南的生產以應對疫情。

  埃克森美孚、雪佛龍、英國石油、斯倫貝謝等石油股普跌。

  美國航空集團、達美航空、美國聯合航空等航空股大多下挫。

  高盛將波音的評級上調至買入。

  摩根大通將耐克目標價從111美元下調至75美元。

  德意誌銀行將麥當勞目標價從199美元下調至171美元。

  韋德布殊將Lyft目標價從75美元下調至30美元,將Uber目標價從52美元下調至30美元。

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