最被看好十大港股:花旗予友邦保險目標價90港元
2019年09月26日16:16

  野村:維持中國燃氣(00384)“買入”評級 目標價37.2港元

  野村發佈報告稱,俄羅斯天然氣進入中國後,將可彌補中國東北部燃氣供應缺口,預計中國燃氣(00384)在2019-25年度在東北部的燃氣量可以上升24%,維持“買入”評級,目標價仍是37.2港元。

  該行稱,目前中國東北省份天然氣短缺,須要買入高成本的液化天然氣,應付需求,但中國燃氣及發改委官員表示,俄羅斯管道燃氣可望於今年12月進口,並於2020年和2021年分別供氣50億及100-120億立方米,可望解決東北部供應缺短的問題,零售氣價也將會下跌。

  彙豐:維持中國平安(02318)“買入”評級 目標價128港元

  彙豐發佈報告稱,中國平安(02318) 預期今年人壽新業務價值同比上升7.3%,該行預期會有10%增幅,今年下半年同比上升16%。

  該行稱,平安在今年第三季度初推出的新產品,應能帶來更高的新業務利潤,又相信在業務組合、銷量上升和代理生產力提升等有利因素下,將可帶動新業務價值的增長。

  該行維持平安A/H股“買入”評級,H股目標價維持128港元不變。

  大和:維持新創建(00659)“買入”評級 下調目標價至19.4港元

  大和發佈報告稱,新創建(00659)2019財年淨收益為39億元,同比下跌18%,遠低於該行預期的同比升7%,主因其飛機租賃業務的溢利貢獻不及預期。該行預期,新創建2020財年淨收益增長將放緩至同比上升5%,但對公司管理層承諾會維持漸進的派息政策感樂觀,維持新創建“買入”投資評級,但將目標價由22港元,下調11.82%至19.4港元。

  瑞銀:升長江基建集團(01038)評級至“買入” 下調目標價至62港元

  瑞銀發佈報告稱,調高長江基建集團(01038)評級,由“中性”升至“買入”,管製利潤較低、外幣貶值、及英國脫歐問題的風險等導致股價今年來下跌11%,但相信投資者已過於憂慮,目前預期股息率為4.9%,達至10年高位。該行將長建目標價由65港元降至62港元,當中包含了較低的外幣彙率假設。

  該行相信,長建不會有減派息的風險,因公司去年的派息比率僅58%,並預期未來三年派息比率升至66%,以支持期間每年度股息增長約2%-3%。

  小摩:維持新世界發展(00017)“增持”評級 目標價10.5港元

  小摩發佈報告稱,新世界發展(00017)去年基本盈利符預期,同比增長10%,派息升6%。該行相信集團會有更多出售非核心資產的機會,加上未來大圍站項目推出及K11 MUSEA商場的租金收入,預計公司的資產負債表將有所改善,也預期新世界是可受惠政府加快農地置換計劃的其中一家主要發展商。此外,股東回報增加將有助其估值增長,維持“增持”評級,目標價看10.5港元。

  瑞銀:上調粵海投資(00270)目標價至17.1港元 維持“中性”評級

  瑞銀發佈報告稱,相信粵海投資(00270)水務業板塊可持續提供穩定增長,主要由於其向香港及廣東省大量出售,及由其他項目(資本回報率約8%)帶動。該行預期,其房地產業務表現續強勁,明年起粵海置地及番禺的發展項目將會成為主要盈利貢獻。

  該行表示,升粵海投資目標價自16.4港元上調至17.1港元。維持“中性”評級。

  彙豐:上調招金礦業(01818)目標價至8.3港元 維持“持有”評級

  彙豐發佈報告稱,全球經濟放緩,黃金成避險天堂,金價今年已大幅上漲,特別是自7月份開始。國際金價年初至今已升17.8%,中國現貨金價則升近20%,故同時也推動招金礦業(01818)股價上漲。

  該行表示,將目標價由7港元上調至8.3港元,維持“持有”評級。

  花旗:首予友邦保險(01299)“買入”評級 目標價90港元

  花旗發佈報告稱,友邦保險(01299)在18個亞洲市場具高質素和長期優良的業務記錄,相信公司也可設法爭取內地逐步開放的保險市場,並可最受惠於內地開放行業措施,最終可在大灣區享有先驅優勢。

  該行估計,友邦於2019年至2021年淨收益預測各為65.56億美元、71.23億美元和77.92億美元,同比各增1.52倍、8.6%及9.4%,該行也預計友邦於2019年至2021年新業務價值分別為43.87億美元、49.7億美元及59.21億美元,同比分別升10.9%、13.3%及19.1%。

  該行表示,首予友邦保險“買入”評級,目標價90港元,此相當於股價對今年內含價值2.2倍。

  高盛:予中金公司(03908)評級“確信買入” 目標價18.45港元

  高盛發佈報告稱,中金公司(03908)與騰訊(00700)全資附屬騰訊數碼成立合資技術公司,分別持股51%及49%。對中金公司財富管理業務有兩大正面因素,可與騰訊財富管理業務客戶交叉銷售以擴大客源,和太古電子平台升級以提升營運效益。

  該行表示,目前對中金公司評級“確信買入”,目標價18.45港元。

  小摩:重申中生製藥(01177)“增持”評級 目標價14.5港元

  小摩發佈報告稱,就內地近日公佈藥品“4+7”帶量採購擴至全國開標計劃中標結果,最終藥價降幅高於投資者預期,該行相信內地仿製藥行業會加速整固,行業領先藥企轉型至創新藥物研發上。而中生製藥(01177)於今次帶量採購有5種藥品中標,但同時有2種藥品落選,對於潤眾(Runzhong)恩替卡韋分散片(Entecavir)落選感到意外。

  該行認為,今次帶量採購擴至全國中標結果對中生製藥總體影響中性,認為公司基本面仍穩固,公司有強勁的研發投入,預計可受惠於行業的整合,並重申對其“增持”投資評級及目標價14.5港元。

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