百威亞太確定發行價每股27港元,擬9月30日上市
2019年09月24日14:15

原標題:百威亞太確定發行價每股27港元,擬9月30日上市

新京報訊(記者 王子揚)9月24日,全球啤酒巨頭百威英博及其亞太子公司百威亞太相繼公告稱,百威亞太已經確定在中國香港上市的首次公開發行定價為每股27港元。按照計劃,百威亞太將在9月30日正式在港交所主板上市交易,股份代號為1876(BUD APAC)。

百威亞太此前計劃發行12.62億餘股,每股發行價27港元-30港元,此次定價每股27港元,屬於最低價格。百威亞太也已部分行使發售量調整權,增發1.89億餘股,發行股份增至14.51億餘股,以滿足市場需求。此外,百威亞太可能以每股27港元的發行價,獲得最多2.17億餘股額外股份的超額配股權。

百威英博稱,在行使超額配股權之前,股票發行的總收益將達到392億港元(約50億美元);如果全部行使超額配股權,預計額外收益總額將達到59億港元(約7.5億美元)。百威英博計劃將股票發行的全部淨收益用於償還債務。根據9月24日午間公告,百威亞太將在9月27日宣佈配髮結果等。

從規模看,百威亞太IPO在今年僅次於Uber(81億美元),但與其7月第一次上市計劃募集98億美元資金相比,募資近乎腰斬。

據瞭解,今年7月第一次計劃上市時,百威亞太並未引入基石投資者。再度闖關港股,全球最大基金管理公司之一新加坡政府投資公司(GIC)將成為百威亞太IPO的基石投資者。而摩根大通及摩根士丹利為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

對於引入基石投資者的原因,百威英博在此前的發佈會上表示,一是市場環境不同,二是跟投資者接觸一輪、介紹業務之後,投資者表示對業務有一定瞭解,希望引進基石投資者。“這次引入基石投資者是因為GIC主動來找我們”。

根據招股說明書,百威亞太2017年、2018年營業收入分別為77.9億美元、84.59億美元,折合人民幣分別為550.97億元、598.29億元。2019年一季度,百威亞太營業收入、純利分別為19.93億美元、3.51億美元,折合人民幣分別為140.96億元、24.83億元。

新京報記者 王子揚

編輯 李嚴 校對 吳興發

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