萬科擬發行25億住房租賃公司債 共7個集體土地項目
2019年09月23日14:08

  原標題:萬科擬發行25億住房租賃公司債,共7個集體土地項目

  9月22日,萬科企業股份有限公司(000002.SZ)發佈2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)發行公告。

  公告披露,本期債券發行規模為不超過25億元,每張面值為100元,共計不超過2500萬張,發行價格為人民幣100元/張。

  按照公告,本期債券為5年期品種,債券票面利率詢價區間為2.9%~3.9%。本期債券最終票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與簿記管理人按照國家有關規定在利率詢價區間內以簿記建檔方式確定。

  按照要求,合格投資者網下最低申購金額為1000萬元(含1000萬元),超過1000萬元的必須是100萬元的整數倍。

  對於募集資金的用途,萬科方面表示,本期債券募集資金扣除發行費用後,擬用於發行人住房租賃項目建設及補充營運資金。

  2018年6月5日,中國證券監督管理委員會以“證監許可[2018]1915號”文核準了萬科企業股份有限公司面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣80億元(含80億元)的公司債券。

  2018年8月9日完成本次債券的首期發行,發行規模15億元,當期票面利率4.05%。2018年10月29日完成本次債券的第二期發行,發行規模20億元,當期票面利率4.18%。2019年2月26日完成本次債券的第三期發行,發行規模20億元,當期票面利率3.65%。2019年本期債券為本次債券的第四期發行,發行規模不超過25億元(含25億元)。

  公告指出,本次債券名稱由於涉及跨年,名稱也有所變更。由申報時的“萬科企業股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券”變更為“萬科企業股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期)”,債券簡稱為“19萬科02”,債券代碼為“112976”。

  公告披露,25億元的發行規模中,17.5億元擬用於公司住房租賃項目建設和運營,扣除發行費用後剩餘部分擬用於補充公司營運資金。

  本期債券募集資金擬投資的住房租賃項目包括重資產項目和集體土地住房租賃項目,一共7個。其中,重資產項目為北京翡翠雲圖項目、上海徐涇北項目、大連大橡塑項目、大連翡翠都會項目、東莞虎門紫院項目、瀋陽翡翠臻園項目。根據公司提供的政府文件的要求,上述重資產項目完工後僅能自持、僅能用於出租之目的,且期限不短於本期債券的存續期。集體土地住房租賃項目為北京草橋項目,是萬科以租賃方式取得集體土地租賃住房項目經營權,項目建成後只能用於租賃,不得對外銷售。

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