騰訊或推“分付”登船消費金融 BATJ一個都不能少
2019年09月18日19:12

  來源:8號樓工作室

  撰文:張軍

  在消費信貸這條大船上,中國的四大互聯網公司BATJ都登船了。尤其是在“銀保監會也支援金融機構去挖掘這一市場。”的時機下,騰訊又傳出或將推出“分付”(暫定產品名)。這被解讀為對標阿里系的螞蟻花唄。

  根據行業媒體報導,騰訊內部正在孵化一款信用支付產品“分付”。將來用戶在使用微信支付時,或許可以使用“分付”先付款,再在賬期內延長時間付款或者將賬單進行分期付款。

  8號樓就此消息求證騰訊方面,其公關只表示目前沒有收到相關產品信息。

  對於“分付”這款產品,網上普遍解讀為這是騰訊要和花唄競爭了,蘇寧金融研究院院長助理薛洪言則認為,“騰訊此時推出‘分付’產品,是把脈風口,追求商業利益最大化的行為。”

  或是首次“親自”上線消費金融產品

  從目前業內流傳的產品思維來看,“分付”與支付寶的螞蟻花唄有著相同之處,即先付款,再在賬期內延長時間付款或者將賬單進行分期付款。

  對於“分付”這款產品,有聲音認為這是騰訊要和花唄競爭了,也有人質疑騰訊是否來晚了。

  不過,蘇寧金融研究院院長助理薛洪言向8號樓分析稱,從行業發展角度看,過去幾年是現金貸產品的黃金期,騰訊通過微粒貸參與其中,率先開啟聯合貸款新模式,並未真正錯失什麼。而且,當前現金貸正走下坡路,場景分期處於上升期,此時推出“分付”產品,是騰訊把脈風口,追求商業利益最大化的行為。

  事實上,騰訊早在2005年就已涉足金融科技業務。先後有財付通、微粒貸、微車貸等。

  財付通是騰訊於2005年便推出的自有第三方支付平台,僅比支付寶晚了一年。第二年,騰訊又上線電商平台拍拍網,但C2C模式的拍拍網發展並不順利,2014年被京東併購。

  財付通也未能實現與支付寶的真正對標。

  作為騰訊金融科技版圖的前身的財付通支付平台,本月12日還收到了央行149萬元罰單,央行給出的原因是“違反支付結算管理”和“金融消費權益保護相關製度”兩大問題。這筆罰款是此前罰款的近50倍,2017年5月,財付通和支付寶曾因“實名製”問題被央行各罰款3萬元。

  業內人士分析認為,這筆大額罰款主要還是因為 “違反支付結算管理”。

  騰訊金融科技佈局上,值得一提的是微眾銀行,這是國內首家開業的民營銀行。

  2014年12月,騰訊聯合百業源、立業等企業發起成立了深圳前海微眾銀行股份有限公司(以下簡稱“微眾銀行”),騰訊持股30%,為第一大股東。

  微眾銀行2018年財報數據顯示,微眾銀行全年營業收入100.3億元,淨利潤為24.74億元,同比增長70.85%。截至2018年末,總資產達到2200.37億元,貸款餘額超過3000億元。

  個人金融業務方面,微眾銀行擁有微粒貸和針對新車、二手車的場景金融微車貸。基於微信11.33億用戶的微粒貸則為頂著“最賺錢民營銀行”光環的微眾銀行貢獻了不少利潤。

  如果“分付”真的推出,將是騰訊首次“親自”上線消費金融產品。

  消息稱,“分付”預計在今年四季度上線,由微信支付團隊運營,目前處在與部分銀行、持牌消費金融公司洽談合作的階段。未來“分付”或像“微粒貸”一樣,通過開放白名單形式和銀行等金融機構以助貸、聯合貸的模式來運營。

  補充消費金融一環 金融科技版圖升級

  從騰訊主要業務版圖上來看,金融科技業務的重要性在逐漸突顯。

  直到2018年下半年,騰訊首次獨立出“金融科技”業務,成為與增值業務、網絡廣告業務並列的三大主業之一。

  今年二季度,金融科技及企業服務業務實現收入228.88億元,同比增長37%,超過社交服務成為騰訊的第二大業務,占總收入比重的26%。去除備付金餘額利息收入的影響,金融科技及企業服務業務收入同比增長57%。騰訊表示,這部分的增長主要受商業支付及雲服務的收入增長所推動。

  截至今年二季度末,騰訊旗下“理財通“總客戶資產超過8000億元。

  關於騰訊金融科技業務,騰訊董事會主席馬化騰曾說:“我們的風格一貫都是做完再說、做好再說。我們的財報裡面,金融收入屬於‘其他’中的一項,所以是看不到的。”

  今年6月19日,騰訊金融科技原負責人賴智明被派任騰訊投資發起的香港虛擬銀行Infinium Limited(貽豐有限公司)董事長,原投資併購部聯合負責人林海峰晉陞為公司副總裁,全面負責騰訊金融科技業務(FiT線)的管理與發展。

  在業內看來,這是騰訊金融科技業務從混沌走向獨立的標誌,也是一次打破支付業務的嚐試。

  對於上述人事調整,騰訊總裁劉熾平曾在內部溝通會上表示,“(林海峰)在投資併購方面非常成功,負責過Fintech很多領域的投資,對金融科技也有很多理解,能力毋庸置疑。”

  8號樓複盤騰訊金融科技業務版圖注意到,截至目前,騰訊已建立起理財、支付、證券、創新金融四大主線,分別包括理財通、騰訊微黃金、微信支付、QQ錢包、財付通、騰訊微證券、騰訊徵信、騰訊金融雲、手機充值等業務。

  不難發現的是,上述版圖並沒有消費金融業務。而“分付”的誕生,正好補充了這一環。

  對騰訊而言,如果發展場景分期,其微信支付入口則有著非常大的優勢。

  在今年微信支付“88媒體開放日”活動上,騰訊微信事業群副總裁耿誌軍曾透露,目前微信支付的日均總交易量超過10億次,連接5000萬個體商戶與商家。若以目前20億的線下支付為估算,13億人中除去較小部分的老年人和小孩,預計每個中國人每天會花2次錢。以微信支付5000萬商家的數據來看,預計每16個人裡面就有一個個體商戶。

  風控方面,騰訊此前推出的對標芝麻信用分的微信支付分,以及向微眾銀行和其他機構輸出科技能力的騰訊金融雲等已打好鋪墊。

  剛好入局消費金融賽道

  微信8億綁卡用戶加持

  在消費金融這條賽道上,BATJ四大互聯網公司,也唯獨少了騰訊的身影。

  2014年2月,京東“白條”在京東商城上線,為用戶在購物時提供“先消費,後付款”、“30天免息,隨心分期”服務。截至2018年末,白條應收賬款餘額為344.49億元。

  2015年4月,“螞蟻花唄”正式上線,滿足和京東“白條”一樣的用戶服務。根據阿里巴巴2020財年第一季度財報可以計算得知,截至2019年6月30日,螞蟻金服本季度的利潤達到了43.39億元,同比增長78.78%。

  此外,根據海通證券發佈的《螞蟻金服:從支付工具到金融服務平台——金融獨角獸系列之一》研究披露數據,截至2017年末,螞蟻借唄和花唄兩項餘額合計約3000億元。

  百度則有針對個人的信貸消費產品有錢花,據財新去年4月底對百度金融A輪融資的報導,當時,百度金融整體的信貸業務貸款餘額規模達280億元。

  近年來,包括美團、蘇寧、攜程、滴滴等互聯網公司都紛紛入局消費金融這一萬億級別市場。今年7月,P2P行業老大陸金所也宣佈退出P2P業務,轉向做起了消費金融。

  對於此刻入局消費金融的騰訊來說,依然占有優勢。

  一方面,據艾瑞報告數據顯示,2019年第一季度,中國第三方移動支付交易規模達到55.4萬億元,同比增長24.7%,其中支付寶佔據53.8%的份額,騰訊財付通(含微信支付)位列第二,佔比39.9%。

  微信支付在2018年末綁定銀行卡的用戶數量也已突破8億,這對騰訊“分付”而言,則具備了潛在用戶和市場份額的條件。

  另一方面,我國消費金融市場規模依然巨大。

  中國金融學會副秘書長楊再平表示,我國消費金融市場空間巨大,預計未來幾年年復合增長率會在15%以上,到2020年市場規模有望達50萬億元。

  相較於美國、韓國30%和50%的消費金融市場滲透率,我國16%的滲透率依然偏低。楊再平曾分析,隨著消費逐漸成為拉動經濟增長的主要動力,消費金融的市場滲透露會迅速增長。

  此外,銀保監會首席風險官、新聞發言人、辦公廳主任肖遠企於日前表示,監管支援消費信貸發展,這與當前擴大內需、支援消費升級的大環境相匹配。銀保監會也支援金融機構去挖掘這一市場。

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