長實集團擬27億英鎊要約收購英國啤酒商Greene King
2019年08月19日22:56

  新浪港股訊 8月19日消息,長實集團(01113)發佈公告,於2019年8月19日,該公司間接全資附屬CK Noble (UK) Limited作為投標公司,與目標公司已就投標公司對目標公司全部已發行股本及將予發行股本(並非由集團或其代表已持有者)進行建議現金要約的條款達成協議。

  目標公司的股份於官方上市名單上市並於倫敦證交所主板買賣。收購事項擬透過英國公司法項下法院認可的協議安排方式落實。

  於協議安排生效後,目標公司股東將獲支付現金代價每股目標公司股份850便士(相當於約80.8港元)。根據收購事項條款,現金代價以目標公司全部已發行股本及將予發行股本的價值按全麵攤薄基準計算約為27億英鎊(相當於約252億港元)。

  此外,收購事項允許(在目標公司的股東週年大會上取得批準的前提下)向目標公司股東派付末期股息。現金代價乃按目標公司於截至2019年4月28日止52週期間的除去利息、稅項、折舊和攤銷前收益4.82億英鎊(相當於約45.79億港元)計算約9.5倍的企業價值,或如包括於2019年4月28日利率掉期負債的公平值計算,則為10倍的企業價值。

  公告顯示,該目標公司為Greene King plc,為英國具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商,於英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營超過2700間英式酒館、餐廳及酒店。截至2019年4月28日,目標公司擁有1687家由其經營的英式酒館、餐廳及酒店,而81%的目標公司物業均具有永久業權或作長期租賃。

  該公司透過旗下全資附屬公司間接持有899.02萬股目標公司股份,相當於目標公司於2019年8月16日已發行股本約2.9%。

  該公司表示,英國英式酒館及釀酒業擁有此類特質,而且英式酒館將繼續成為英國文化和外出用餐飲食市場的重要部分。集團已投資於英國英式酒館行業,並擁有一小部分英式酒館,而全數均出租予目標公司集團。收購事項乃對該行業作出的一項重大額外投資。

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