玖富上市首日:從暴漲42%到勉強維持未跌破發行價
2019年08月16日08:05

  玖富上市首日坐上股價過山車:從暴漲42%到勉強維持未跌破發行價

  互聯網金融平台玖富集團於美東時間8月15日正式登陸納斯達克,交易代碼為“JFU”;發行價為每股ADS 9.5美元,開盤上漲14.5%至10.88美元,IPO募集資金則為8,455萬美元。

  玖富開盤報10.88美元,較發行價漲14.5%,隨後股價快速上漲兩次觸發熔斷,漲幅一度擴大逾41.89%,但漲幅並未能維持,股價隨即大幅下跌,盤中最低跌至發行價9.5美元。截至今晨收盤,玖富股價較發行價微漲0.84%報9.58美元,市值18.57億美元。此外,如果行使全部超配授權的話,最終的募集金額可達9723萬美元。

  值得注意的是,玖富集團在上市前兩天更新的招股書中突然將上市地點從紐交所更改至納斯達克。

  玖富集團本次IPO公開發行6,750,000股ADS,現有股東出售2,150,000股ADS。瑞士信貸為IPO主承銷商,海通國際、里昂證券、中投國際證券和玖富證券自己則擔任副承銷商。

  其中,現有股東出售的2,150,000股ADS全部來自玖富集團創始人兼CEO孫雷。由於最終的發行價格位於此前擬定發行區別(每股ADS 7.5至9.5美元)的高端,因此孫雷將直接套現2,042.5萬美元。

  玖富方面表示,該部分套現所得資金將被用於償還寶盛銀行發放的貸款。而此前從寶盛銀行申請的貸款主要用於償還其欠公司的關聯方貸款。

  IPO前,創始人兼CEO孫雷通過Nine F Capital Limited直接持有39.1%的股份,集團法人代表任一帆通過Nine Fortune Limited持股23.3%。唯獵資本創始合夥人肖常興通過DFM Capital Ltd.持有7.4%,為第三大個人股東。

  此外,分眾傳媒董事長江南春通過JAS Investment Group Limited持股5.7%,後者為江南春全資擁有,同時也是玖富集團的第四大股東;而赫基集團董事長徐宇之兄弟徐乘以及和合控股集團董事長張俊生則分別持有3.8%和2.1%的股份。

  IPO後,孫雷的直接持股比例降至36.8%並擁有70.2%的投票權,任一帆和肖常興則各自擁有9.4%和3.0%的投票權;江南春則繼續持有5.5%的股份和2.3%的投票權。

  成立於2006年的玖富集團已陸續成立了十多家獨立全資或控股子公司,擁有數字科技、數字賬戶、數字普惠、數字財富、數字國際五大業務板塊,產品品牌包括玖富科技、玖富錢包、悟空理財、玖富證券(香港)、玖富財富(香港)等,並控股或參股了保險經紀、基金銷售、銀行、融資租賃等多個具有牌照資質的機構。

  玖富集團官網顯示,截至2019年6月,旗下各子平台累計註冊用戶超過8000萬。而根據奧緯諮詢的報告,截至2018年12月31日,玖富集團是中國所有市場借貸平台中未償還貸款餘額方面最大的一家。

  財務數據顯示,2016年、2017年和2018年,玖富集團的淨收入分別為22.61億、67.42億和55.57億元人民幣;淨利潤則分別為1.62億、7.24億和19.75億元人民幣。

  截至2019年3月31日止,玖富集團的淨收入從2018年同期10.92億元增加至12.04億元人民幣,淨利潤則從2.91億增加至5.27億元人民幣。剔除股權獎勵支出的影響,調整後的淨利潤從截至2018年3月31日止三個月的4.12億增加至2019年同期的5.61億元人民幣。

  2016年、2017年和2018年年底,在玖富平台註冊電子賬戶的人數分別為2760萬、5160萬和7240萬人,較上一年的增幅分別為87%和40.2%。截至2019年3月31日,平台的註冊用戶數為7670萬人,同比增長6.0%。

  不過,由於受到政策監管的負面影響,2018年平台上的活躍借款人數較2017年減少了36.3%至約230萬,而截至2019年3月31日止三個月,平台上的活躍借款人數為60萬,較2018年同期的100萬減少40.0%。相比之下,2017年平台的活躍借款人數由2016年的約130萬增加到約360萬,同比增長171.5%。

  與此同時,購買投資產品的人數在過去一年中也因為監管環境而有所下降,2018年平台上活躍投資者的數量減少了28.6%至90萬。截至2019年3月31日止三個月,平台活躍投資者的數量為30萬,較2018年同期的40萬減少31.1%。而2017年活躍投資者數量為120萬,較2016年的70萬增長了66.5%。

  此外,從逾期率指標來看,儘管玖富集團的表現逐步處於優化狀態,但整體資產表現依然不佳。

  玖富集團表示,此次募集到的資金將主要用於五大用途:一是加強生態系統內社區的運營發展以及生態系統相互協同的功能;二是繼續擴大產品供應,包括提供更多的消費情景貸款產品、在線財富管理產品以及培育用戶忠誠度; 三是用於研發投資,尤其是人工智能和大數據技術; 四是用於國際擴張,包括香港和東南亞的投資計劃,以及申請額外的執照來幫助執行國際業務戰略;五是用作一般企業用途和戰略投資。

  來源 :IPO早知道

  編輯 | C叔

  排版 | C叔

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