玖富集團赴美上市盤初大漲超37%!去年利潤近20億
2019年08月15日23:02

  原標題:玖富集團成功赴美上市,盤初大漲超37%!去年利潤近20億 ,管理層多為北大光華背景

  來源:獨角獸早知道

  玖富終上市

  互聯網金融平台玖富集團於週四正式登陸納斯達克,證券代碼為“JFU”。早前玖富將IPO發行價定為9.5美元,處於定價區間的高端,併發行890萬股美國存托憑證(ADS),募集8455萬美元。以發行價計算,玖富集團市值為18.4億美元。若加上股權激勵等股本,玖富集團市值超過20億美元。

  歸屬於玖富董事長兼首席執行官孫雷的受益實體、玖富現有股東玖富資本有限公司(Nine F Capital Limited),將在首次公開募股中出售215萬美國存托憑證,套現所得資金將被用於償還寶盛銀行發放的貸款。玖富資本有限公司此前申請寶盛銀行的貸款,主要用於償還其欠公司的關聯方貸款。

  對於本次上市資金的預期用途,玖富表示募集到的資金將用於:1)大約25%用於增強玖富的生態體系;2)大約25%用於擴大產品;3)大約20%用於研發,特別是對人工智能和大數據進行投資;4)大約20%用於國際擴張,其中包括擴大對中國香港和東南亞市場的投資,以及計劃申請對執行國際業務戰略至關重要的額外許可證;5)包括潛在收購和戰略投資在內的一般企業投資。

  玖富這次上市按照慣例設定了15%的“綠鞋期權”,意味著玖富可能再額外發行133.5萬股美國存托憑證。內部人士禁售期為180天,明年2月期滿。

  投行瑞士信貸為玖富首次公開募股的聯席主承銷商,海通國際、里昂證券、中投證券和玖富證券為聯席副承銷商。

  玖富2019年第一季度的營收為12億元(約1.79億美元),上年同期為10.92億元,同比增長9.89%。

  玖富2016年、2017年、2018年營收分別為22.6億元、67.41億元、55.56億元。其中,玖富2018年的營收較2017年下降了17.57%。

  玖富2019年第一季度的淨利潤為5.27億元(約7858萬美元),上年同期為2.9億元;玖富2016年、2017年、2018年淨利潤分別為1.61億元、7.23億元、19.75億元(約2.94億美元)。

  據悉,玖富與清華五道口金融學院聯合成立清華大學金融科技研究院智慧金融研究中心;與中科院自動化研究所國家重點實驗室合作成立智能語音服務聯合實驗室;玖富與阿里雲、華為雲、TalkingData等知名科技公司,廈門國際銀行、華夏銀行、內蒙古銀行、藍海銀行、煙台銀行、平安壹賬通、渤海信託、中信信託等金融機構分別展開技術與金融領域合作;玖富還向春秋集團、寺庫、網易嚴選、華潤等企業輸出金融科技解決方案。

  2019年7月,玖富推出“數字普惠開放平台”,對外全面輸出優勢技術資源。玖富將向場景合作夥伴全面提供智能化、模塊化、即插即用型的高性能數字科技解決方案,助力其快速切入數字金融領域,提升流量變現、用戶留存和精準轉化能力;玖富將連接金融機構,向其推薦優質互聯網消費場景及用戶,助力金融機構和場景夥伴成為3A(Account、AI、API)智慧數字企業。

  根據更新後的招股書顯示,IPO前,孫雷持股為39.1%,為大股東;Nine Fortune Limited持股為23.3%,為第二大股東;DFM Capital Ltd.持股7.4%,JAS Investment Group Limited持股5.7%。

  楊曉軍持股為1.6%,劉磊持股2.3%,Ivan Xu持股為3.8%,Junsheng Zhang持股為2.1%。

  IPO後,孫雷持股為36.8%,擁有70.2%投票權;Nine Fortune Limited持股為22.5%,擁有9.4%的投票權;DFM Capital Ltd.持股為7.2%,擁有3%的投票權;JAS Investment Group Limited持股為5.5%,擁有2.3%的投票權。

  楊曉軍持股1.6%,擁有0.7%投票權;劉磊持股2.2%,擁有2.1%的投票權;

  Ivan Xu持股為3.7%,及1.6%的投票權;Junsheng Zhang持股為2%,擁有0.8%的投票權。

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