互聯網金融平台玖富上市首日開盤漲14.5%至10.88美元
2019年08月15日22:57

  新浪美股訊 互聯網金融平台玖富集團週四正式登陸納斯達克,證券代碼為“JFU”。IPO發行價定為9.5美元,處於定價區間的高端,上市首日開盤上漲14.5%至10.88美元。

  玖富每股美國存托憑證代表1股A類普通股。玖富此次發行了675萬股美國存托憑證,售股股東將出售215萬股美國存托憑證。在扣除發行費用、佣金等費用之前,包括售股股東出售公司股份套現獲得的資金,該公司在首次公開募股中共融資8455萬美元。

  在首次公開募股之後,玖富將擁有193,856,000股普通股,包括126,893,600股A類普通股,以及66,962,400股B類普通股。如果承銷商執行超額配售權,玖富將擁有195,191,000股普通股,包括128,228,600股A類普通股,以及66,962,400股B類普通股。

  歸屬於玖富董事長兼首席執行官孫雷的受益實體、玖富現有股東玖富資本有限公司(Nine F Capital Limited),將在首次公開募股中出售215萬美國存托憑證,套現所得資金將被用於償還寶盛銀行發放的貸款。玖富資本有限公司此前申請寶盛銀行的貸款,主要用於償還其欠公司的關聯方貸款。

  對於這些資金的預期用途,玖富表示募集到的資金將用於:1)大約25%用於增強玖富的生態體系;2)大約25%用於擴大產品;3)大約20%用於研發,特別是對人工智能和大數據進行投資;4)大約20%用於國際擴張,其中包括擴大對中國香港和東南亞市場的投資,以及計劃申請對執行國際業務戰略至關重要的額外許可證;5)包括潛在收購和戰略投資在內的一般企業投資。

  投行瑞士信貸為玖富首次公開募股的聯席主承銷商,海通國際、里昂證券、中投證券和玖富證券為聯席副承銷商。三位現有公司股東均有興趣在首次公開募股中以發行價購買超過5%的公司美國存托憑證。按照發行價計算,他們有興趣購買價值8900萬美元的公司美國存托憑證。在上述股東當中,有兩位分別有興趣購買價值3500萬美元和價值4000萬美元的公司美國存托憑證。

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