最被看好的十大港股:中金升中升目標價至27.1港元
2019年08月12日16:54

  中金:中升控股盈利超預期 上調目標價至27.1港元

  中金髮表研究報告指出,中升控股(23.5, 2.00, 9.30%)(00881)中期盈利20.82億元人民幣,年同比增長13.3%,盈利超出預期,基於費用率和增長潛力有所改善,將公司目標價上調3%至27.1港元,即較現價有約近18%的潛在升幅。

  該行指出,由於涵蓋雷克薩斯、奔馳和豐田等品牌組合的盈利增長穩健和持續,公司將售後業務規模視為促進增長的幾個因素之一。另外,該行將中升2019及2020年淨利潤預測分別調升3.3%和3%。

  彙豐:高鑫零售目標價升至10.1港元 維持買入評級

  彙豐發表報告表示,高鑫零售(8.35, -0.12, -1.42%)(06808)已進入經營杠杆的正面週期,未來將有更多機會,相信集團下一步是實現正面的收入軌跡,以推動市場對其進一步估值重評。該行維持對高鑫的“買入”評級,目標價由9.5港元上調至10.1港元。

  該行指出,高鑫零售今年上半年經《香港財務報告準則16》(HKFRS16)調整後的純利年同比增長5%,經調整前則按年持平,相比該行預期的下跌5%為佳。上半年業績的驚喜,在於即使集團在新零售方面的投資增加,營運開支仍獲良好控製,錄得按年持平。

  瑞銀:港鐵目標價升至49.2港元 給予中性評級

  瑞銀髮表研究報告稱,港鐵(00066)上半年基本盈利為34億港元,年同比下降26%,主要因為沙中線需撥備20億港元,而英國鐵路方面也需要作出4.36億港元撥備,撇除相關因素純利年增長26%,派中期息每股0.25港元按年持平。該行將公司2019年盈利預測下調18%以反映撥備帶來的影響,目標價由48.7港元升至49.2港元,給予“中性”評級。

  該行表示,撇除撥備及高鐵貢獻,估計港鐵可持續業務的EBIT年增長5-6%,物業租賃收入年增長5%,海外營運的EBITDA年增長64%,而商場的租金收入將維持大致穩定,因為港鐵租金收入中大部分來自底租,下半年日出康城項目“Malibu”及商場“The LOHAS康城”將入帳,有助帶動下半年盈利增長。另外,港鐵計劃在未來半年考慮到市場情況,為黃竹坑站第四期及康城項目招標。

  交銀國際:中芯國際目標價升至9.5港元 維持中性評級

  交銀國際(1.14, 0.01, 0.89%)發表研究報告稱,將中芯國際(8.9, -0.01, -0.11%)(00981)目標價從8.5港元提高11.8%至9.5港元,維持“中性”評級。

  該行指出,中芯在今年2季度經營業績與預期相若,公司對3季度的展望基本符合行業趨勢,預期收入按季持平或上升,產能利用率保持在90%左右。中芯的研發進度令人鼓舞,包括14納米已經進入風險生產階段,將在2019年底前為公司帶來顯著收入貢獻, FinFET N+1技術已經進入客戶參與的早期階段,12納米也將於年底之前進行風險生產。

  高盛:雅生活服務目標價升至21.8港元 維持買入評級

  高盛發表研究報告稱,雅生活服務(14.66, 0.30, 2.09%)(03319)上半年業績勝預期,將其未來三年每股盈利預測上調1%至12%,反映物業管理收入增長較預期快,並上調目標價,由原來20.7港元上調5%至21.8港元,維持“買入”評級。

  花旗:潤泥維持買入評級 目標價9港元為水泥板塊首選

  花旗發表研究報告稱,根據華潤水泥(01313)上半年的業績,維持其“買入”投資評級,目標價9港元,較現價有逾20%上升空間,重申公司仍是水泥板塊首選,

  該行指出,公司上半年純利、第2季表現及每噸價格均好於或者大致符合預期,預計在雨季結束後,下遊公司將加快開展建築工程,拉動下半年華南水泥需求複蘇。公司上半年資產負債表現亮麗,現金流強勁,預計EBITDA達65.87億元人民幣,相信2019-2021年度股本回報率達19.8%、17.1%、15.3%,高於自2011年以來曆史平均14%。

  野村:舜宇光學維持中性評級 目標價80港元

  野村發表研究報告稱,舜宇光學(02382)手機攝像模組及手機鏡頭出貨量有改善,而華為的訂單也趨向穩定。該行維持公司目標價80港元,以及“中性”評級。

  該行表示,舜宇光學7月份的手機鏡頭出貨量年同比增長23%,車載鏡頭出貨量年同比增長20%,而手機攝像模組則年同比增長82%,手機攝像模組及手機鏡頭出貨量均呈持續複蘇的趨勢。

  中信證券:福壽園穩健增長有望持續 目標價8.6港元

  中信證券(13.7, 0.20, 1.48%)經紀(香港)發表報告表示,福壽園(6.5, 0.02, 0.31%)(01448)作為行業龍頭,具備行業領先的經營能力和品牌力,有望借助外延擴張提升行業市場占有率。公司土地儲備充足,提價空間明確,穩健增長有望持續。不考慮潛在的大型收購,維持2019-2021年EPS預測0.25/0.28/0.21港元,對應PE 23/20/18X,予目標價8.6港元,建議投資者關注。

  該行指出,1H19公司營業收入9.12億港元(+15.5%),擁有人應占溢利2.97億港元(+13.3%),符合預期。公司業務已進入15個省市區,運營21座墓園和22間殯儀設施,上海以外區域對集團收入貢獻首次過半。1H19公司整體利潤率為50.5%,此得益於墓園服務業務成本控製的改善。此外,公司還推動簽約項目落地、競標政府項目的有償管理服務等方面進一步擴展業務版圖,實現持續增長。

  大摩:舜宇光學給予與大市同步評級 目標價75港元

  大摩發表研究報告稱,舜宇光學(02382)7月份緊湊型攝像模組(CCM)出貨增長強勁,預測在下半年CCM月出貨量可達5萬組,達到全年出貨量年增長20%的指引。該行估計舜宇利潤將在7月複蘇,但擔心複蘇情況能否持續,予其目標價75港元,評級“與大市同步”。

  該行指出,舜宇今年以來CCM出貨量已年同比增長29%,高於該行提出2019年增長20-25%的指引。而手機鏡頭出貨量則達月度新高,提升至1.09億組,今年以來手機鏡頭出貨量年增長35%,高於指引的25-30%增長。另外車載鏡頭今年以來出貨量增長24%,大致符合指引的增長25%。

  小摩:中國影視業正經曆積極變化 首推貓眼娛樂

  小摩發表研報稱,近年來,影視業明星薪酬飆升,票房增長放緩,監管收緊,這些都對影視公司的業績造成打擊,挫傷投資者情緒。如今,行業正經曆一些積極的變化,比如越來越注重內容質量,演藝人員的薪酬更加合理,供需關係更加平衡。小摩更欣賞多元化的市場領導者,認為他們在盈利增長方面更有遠見,並有可能在整合後的市場中奪得份額,首推貓眼(01896)。

  該行強調更欣賞多元化的市場領導者,認為他們有更好的盈利前景,並有可能在這個不斷鞏固和增長緩慢的市場中占得市場份額。小摩預計,貓眼娛樂(11.5, -0.20, -1.71%)將通過削減門票補貼來增加收入,並通過多元化從生態系統中獲取更多價值。

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