最被看好十大港股:麥格理將恒安目標價升至80港元
2019年07月23日17:25

  花旗:比亞迪給予買入評級 維持目標價90港元

  花旗發表研究報告指,上週五(19日)收市後,比亞迪(01211)公佈與日本豐田汽車簽訂合約,共同開發轎車和低底盤SUV的純電動車型,以及上述產品等所需的動力電池。車型使用豐田品牌,計劃於2025年前投放中國市場。該報告稱,這是極為正面的信息,以現金流折現率計,這次合作有機會提升比亞迪估值約40%至每股125元;該行予比亞迪“買入”評級,暫時維持目標價90港元,會在中期業績後再檢討。

  麥格理:恒安目標價升至80港元 上調至優於大市評級

  麥格理髮表報告稱,下半年原物料價格降低將帶動恒安國際(01044)的盈利增長,該行將其目標價上調45%,從55港元升至80港元,即較7月22日收市價56.3港元,仍有上行42%的空間,並將其評級從“遜於大市”提高至“優於大市”。

  大摩:中國人保集團予與大市同步評級 目標價3.5港元

  大摩發表研究報告表示,相信中國人保集團(01339)未來60日股價將會上升,預計發生機會率為70%至80%,維持“與大市同步”評級,目標價為3.5港元。

  該行表示,人保集團將於8月23日公佈今年上半年業績,預計集團在壽險、健康險及財產險方面可有明顯改善。其中壽險及健康險預計可增長25%,處同業最好水平,此受惠於組合改善,及與支付寶建立短期健康險產品分銷的新戰略合作關係。此外,該行指受汽車保險業務複蘇,帶動更強勁的投資回報,集團財產險業務預計可有穩健盈利增長。

  高盛:安踏目標價上調至67.2港元 維持買入評級

  高盛發表研究報告表示,預計安踏體育(02020)2020至2021年度市盈率分別為20及23倍,該行上調公司目標價至67.2港元,繼續給予“買入”投資評級,但要留意公司Amer Sports 銷售貢獻低於預期、FILA銷售增長疲弱等風險。

  該行指出,安踏發盈喜,預計2019年上半年經營溢利將增長不少於50%,公司股東應占溢利將增長不少於25%。該行對旗下Descente品牌上半年表現感到鼓舞,期望公司在重組後能提高效率。另外,由於FILA的高基數關係,預測下半年度公司收入增長會放緩至21%,但隨Amer Sports盈利貢獻增加,該行上調對安踏2019至2020年度所得純利約2至6%。該行也引述了安踏管理層對沽空機構指證的澄清。

  大摩:新華保險給予與大市同步評級 目標價40港元

  大摩發表研究報告表示,預計新華保險(01336)股價在未來60日內會下跌,出現的機會達60-70%,因而該行給予該股“與大市同步”評級,目標價40港元。

  該行指出,新華保險將於8月28日公佈上半年業績,預計公司上半年新業務價值增長僅為單位數,相當於第二季度出現顯著下跌(第一季銷售增長24%),期望公司增長持續跑贏大市的投資者將會失望。此外,公司6月更換主席及總裁或令市場憂慮公司會否會改變策略。

  花旗:宇華教育給予買入評級 目標價5.4港元

  花旗發表報告指出,宇華教育大和:重申電信板塊正面評級 首選中聯通予買入評級(06169)收購山東英才學院的交易正面,後者排名及品牌強勁,預計能增加學費及入學註冊人數。此收購項目對宇華而言也屬重大,能令市場更清晰公司的收購策略。該行予宇華教育“買入”評級,目標價5.4港元。

  大和:重申電信板塊正面評級 首選中聯通予買入評級

  大和發表研究報告指出,6月份數據顯示,中電信(00728)手機市場市場份額增加,而中移動(00941)則進軍寬帶市場。不過,上半年的整體手機收入疲弱,但該行仍重申電信板塊“正面”評級,並因中聯通(00762)的估值吸引而首選中聯通。

  瑞信:信義玻璃升至跑贏大市評級 目標價維持9.3港元

  瑞信在上週五(19日)發表研究報告,指過去三個月信義玻璃(00868)股價累跌約10%,上調其評級由“中性”至“跑贏大市”,目標價維持9.3港元。

  該報告稱,內地汽車需求放緩預計對信義玻璃汽車玻璃業務影響有限,主要原因是專注於汽車售後玻璃置換市場。公司預計在汽車玻璃業務盈利可以取得年增長。瑞信表示,因為客戶結構更趨分散,所以售後玻璃置換的毛利率較出售予汽車代工商高出約5個百分點。

  大摩:中國財險給予增持評級 目標價12港元

  大摩發表報告稱,相信中國財險(02328)未來60天股價將上升,預計發生此概率介乎70%至80%,予其“增持”投資評級及目標價12港元。

  該行表示,中國財險將於8月23日收市後公佈中期業績,市場基於公司去年下半年業績欠佳,預計其一般業績表現負面。在核心車險業務毛利呈持續複蘇及投資收益可望強勁等推動下,預計財險上半年盈利增長達20%以上水平,上半年業績可望優於市場預期,並估計其股本回報率可回覆至約15%正常水平。

  里昂:太古目標價升至112港元 維持買入評級

  里昂發表研究報告指出,因太古(00019)非物業發展業務已找到立足點,將其NAV折讓比率由26%降mg22%,該行將其目標價由105港元升至112港元,維持“買入”評級。

  該行表示,太古將於8月8日公佈中期業績,預計上半年經常性盈利為48億港元,這主要是受惠國泰燃油對衝、太古地產的租金增長和港機盈利複蘇貢獻。而資本方面,則在於其出售資產進展減慢,以及增加投資在航空業。該行上調太古2019-20年經常性盈利增長預測3-5%,比市場預期高2%。同時計入出售太古城中心三四期項目和英皇道625號的一次性出售收益,預計全年純利達229億港元。

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